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什么是投资组合

按一定资金比例精心配置而成的一篮子股票,就是投资组合。每一个组合都由iMaibo用户根据自己的投资理念进行原创和管理,通过iMaibo的投资组合,你将发掘更好的投资方式。

怎么样调仓

将仓位比例调大,视为增加持仓占比;将仓位比例调小,则视为减少持仓占比。 成交价按照调仓时股票现价计算。(注:临时停牌、停牌、涨跌停虽然能被添加到组合,但是有可能无法成交。)

可以对自己的组合进行调仓,也可以对别人的组合进行调仓。当对别人的组合调仓后,就可以创建为自己的新组合。

什么是振幅

A:振幅是投资组合的累计收益率的变化程度的度量。振幅越大,投资组合越激进;振幅越低,投资组合越稳健。

振幅 = (最高净值-最低净值)/ 初始值

什么是夏普比率

A:夏普比率反映了单位风险组合净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内组合的平均净值增长率超过了无风险利率。当夏普比率越高,说明组合的单位风险所获得的风险回报越高,投资组合越佳。

夏普比率 = (组合的收益率-无风险利率)/ 组合收益率标准差

什么是β值

A:β值表示投资组合对系统风险的敏感程度,当β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化。在行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益。

资产组合的β= 股票a的Beta系数 × 股票a的仓位 + 股票b的Beta系数 × 股票b的仓位 + 股票c的Beta系数 × 股票c的仓位 + … + 股票n的Beta系数 × 股票n的仓位

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