每经记者 刘旭 实习记者 袁东

5月23日,比亚迪因拟披露重大事项,A股和H股午后双双停牌。当日,比亚迪A股早盘收报42.16元,H股收报41.15港元。

“接下来会有利好消息,主要是新能源汽车市场发展速度超过预期。”比亚迪相关负责人在其股票停盘后向《每日经济新闻》记者表示。

该“利好消息”正是,比亚迪和配售代理订立配售协议,将折价14.95%,以每股35港元的价格配售共计42.66亿港元的H股。公司宣称,此次配股所得款项会用于新能源汽车业务。

记者注意到,此次配售的对象是公司非关联人士,因此作为公司重要股东的巴菲特不在配售名单中。此外,比亚迪股票将于今日(5月26日)复牌。

折价15%募资42亿港元

5月23日,比亚迪股票以41.85港元开盘,随后震荡下行,午后停牌,以41.15港元收盘。随后公司宣布,比亚迪和配售代理于当日交易时段后订立配售协议。根据协议,公司发行1.21亿股新H股,每股发行价35港元,配售总额约42.66亿港元。此次配售股份相当于已发行7.93亿股H股的约15.37%,占已发行股份总数的约5.18%。

比亚迪通过配售代理向不少于6名承配人配售股份,承配人为与公司没有关联的机构和其他投资者,而且此次的承配人在配售完成后不会成为公司的主要股东。

记者注意到,在过去12个月内,比亚迪没有进行任何股本发行的集资活动。对于这次“罕见”的配股集资,上述比亚迪相关负责人告诉记者,关于配股在资本市场已有多轮传言,选择当下时机,主要是因为我国新能源汽车发展政策已经相对明朗,比亚迪在公共交通领域的商业模式基本建成,同时电动公交大巴的需求旺盛。

截至5月23日盘中停牌,比亚迪H股股价为41.15港元,而此次配股的配售价为35港元,折价近15%。

有分析指出,此次配股数量与此前预期相比有所增加,这一利好主要是由于此前比亚迪被不少对冲基金沽空,现趁机补货。而且,比亚迪股价持续回升也为此次配股形成良好背景。

资料显示,比亚迪2013年营业额497亿元人民币,同比增长12.14%;股东应占盈利5.53亿元,同比增长579%。其中汽车业务营业额占总营业额的51%。

巴菲特未参与配售

如果此次配售股份全部配售,扣除佣金和费用后,公司可得资金净额约41.99亿港元。公司称这些资金拟做公司一般营运业务,支持公司业务发展。

公告称,比亚迪董事认为新能源汽车是汽车行业发展的方向,新能源汽车替代传统汽车是行业发展的趋势。

资料显示,比亚迪的战略是通过公交电动化和插电式混合动力模式,实现新能源汽车在公交市场和私家车市场的应用。在公交领域,比亚迪纯电动大巴K9获得南京、天津、大连、杭州等城市及海外订单。在私家车领域,插电式混动车型“秦”也已发售。

《每日经济新闻》记者注意到,铁电池作为新能源汽车的核心技术和关键组成部分。虽然比亚迪的1.6GWH铁电池产能能满足今年的需要,但是难以满足未来新能源汽车的高增长,比亚迪公司也认为,铁电池的产能需要提高。

众所周知,“股神”巴菲特是比亚迪的重要股东,巴菲特早在2008年9月就以每股8港元的价格购买了2.25亿股比亚迪,截至2014年3月31日,巴菲特持股比例占比亚迪总股本的9.56%。

比亚迪公告称,此次配售的对象是公司的非关联人士,因此巴菲特不会参与此次比亚迪的配售。

第一上海证券首席策略师叶尚志指出,在新能源汽车概念的带动下,比亚迪目前的估值其实已偏高。若巴菲特参与此次认购,可令市场认同比亚迪估值 “贵得有道理”;相反,若巴菲特不参与认购,比亚迪股价或将向下运行。

来源:每日经济新闻