路由器进口替代空间大 看好两股
               无论基于国家安全还是信息安全角度,掌握了核心路由器,就掌握了数据传输的枢纽,其国产化的重要现实意义甚至超过服务器。2012年财报显示,思科在亚太地区收入近75亿美元,占其全球营收的16%,而华为企业网收入仅为19亿美元,国产设备进口替代空间大。在“棱镜门”事件后,中国三大电信运营商加快了网络设备国产化的步伐,华为、星网锐捷中兴通讯等“国家队”技术水平也快速提升,国产路由器迎来了发展的黄金时代。
           业内认为,与服务器一样,企业级的中小路由器产品将是国产化率先突破点。目前,思科、H3C等占据国内企业级网络设备市场50%以上的份额,受行业转移趋势和国产化需求等双重推动,国内企业级网络设备商将迎来份额快速成长的机遇。
                  ◆星网锐捷( 002396 ):企业网业务定制化服务能力较强,在教育、政企、金融等领域竞争力突出。据统计,公司该业务份额仅次于思科和H3C两大外资巨头排名第三,近三年复合年均增长率超20%。此外,瘦客户端等特色领域同样领先。在行业内去思科及H3C进程中,今年公司企业网业务的增速有望达40%。
             ◆东土科技( 300353 ):工业级特色网路设备提供商。从2009年开始加大对军品的研发,目前军工产品已应用于海军的舰船、航母。随着公司加快并购扩张,后续产品线布局和发展有望提速。公司充分受益核心网络设备国产化。
 
机构密集调研 南海监测网招标在即 
             近期多家机构密集调研中天科技,机构们主要关注点在于公司的海缆业务,并预计军方近期将启动南海监测网招标。海底监测网的最重要的作用是实施海底监听,并兼具海底资源勘测、自然灾害预报等功能。近期我国东南海局势紧张,预计南海监测网的建设将加速。南海监测网全长约2万公里,总投入将达到1000—2000亿元。 
         中天科技600522)在海缆军品方面已跟踪开发十年以上,产品已获得军方高度认可,在几次海底监听网测试中独家供应接驳盒,预计大比例中标南海监测网的概率较大。亨通光电600487)已取得了国家级泰尔认证、国际UQJ认证和国防通信网进网许可证,具备了参加民用和国防投标和接单的资质。中海达( 300177 )近期收购了南京声宏毅霆,其基线产品是海底检测网项目的核心器件之一。 
    
特高压公司业绩大增 行业投资如期加速  
               平高电气( 600312 )18日晚公告称,预计1-6月净利润同比增长70%-100%,主要原因是公司上半年收入结构发生变化,特别是特高压产品收入同比增加。国家能源局近期正式下发文件批复12条电力外送通道,其中已明确提出4交4直合计8条特高压工程建设方案,并计划2017年年底前全部投产。机构预测,2014-2015年我国特高压工程投资总额将分别达到1200、1400亿元,特高压建设的铺开将为相关设备制造企业带来巨大弹性。 
         平高电气在特高压交流线路GIS产品中市场份额在40%左右,机构预计特高压业务有望带动公司2014年业绩超过100%。中国西电601179)在特高压交、直流两领域拥有全面的产品线,主要产品市场份额30%左右,机构预计2014年业绩增长超过70%。 
 
机器视觉缔造科技世界杯 助力机器人智能化 
              巴西世界杯正在如火如荼地进行,与往届相比,今年球迷们不必担心“门线冤案”再度上演。这得归功于GoalControl门线技术,通过在球场布置14台高速照相机纵览全局。一旦足球整体越过门线,系统就会自动将进球信号传输至主裁判的手表上,避免误判。不久前谷歌推出无人驾驶汽车,依据传感器提供的视觉信息识别道路可行驶区域,也是机器视觉领域的前沿进展。 
             点评:对于足球和道路的识别,只是机器视觉应用的冰山一角。目前在国外,机器视觉技术主要应用于半导体和电子行业,用机器代替人眼实现高精度高速测量,受益于机器人智能化趋势。A股公司中,大恒科技600288)控股大恒图像,是国内机器视觉领域的领军者之一;汉王科技( 002362 )拥有机器视觉子公司;奥普光电( 002338 )与北京凌云光视数字图像技术有限公司有合作关系。 
 
 PDT专网建设获支持 订单或将进入爆发期 
             业内关于PDT专网建设的政策扶持预期终于兑现。公安部近日发文决定,废止11项公共安全行业标准,包括GA/T 444-2003《公安数字集群移动通信系统总机技术规范》,即属于欧美技术的TETRA集群通信系统标准。
           点评:有关部门近年来一直致力于推广拥有自主知识产权的PDT标准,此次政策的落地将给PDT专网的市场带来巨大增量空间,相关上市公司将迎来直接利好。从上市公司层面看,目前主要从事PDT专网的公司主要有三家,分别是海能达002583)、海格通信002465)与东方通信600776)。
 
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