一、宏观/行业新闻
  1、总理强调经济增长有下限过分看空不可取
  李克强总理18日在英国智库发表演讲时指出,中国经济不会硬着陆。中国政府对经济的运行实行区间调控、定向调控,保证它的下限不越过7.5,或者说能够保证充分就业的增长。使得上限CPI不越过3.5,让人民生活不受大的影响。
  从总理最新表态来看,如果全年经济增长达不到7.5%,就会出台相应的调控政策。研究机构认为,下半年通货膨胀有波动无压力,政府会延续“微刺激托底经济”的思路。在外汇占款和货币乘数没有大幅恶化之前,政府走一步看一步,择机推出“挤牙膏式”的定向宽松政策将成常态。从实际效果来看,通过定向降准和再贷款注入的流动性已经比肩一次全面降准。随着有关政策逐步落实,上市公司的业绩也有望随着经济回暖水涨船高。中国刺激经济可打的牌很多,唱衰中国经济,过分看空股市不可取。

  2、上海交大发现白血病治愈新法两股值得关注
  上海交通大学医学院官网披露,今后医生可以通过检测NSMniche的存在与否判断病人预后;同时可以靶向NSMniche,干扰其形成和/或功能,从而提高化疗效果,甚至治愈白血病。
  交大昂立600530)公司是集现代生物和医药制品研制生产、营销于一体的高科技股份制企业。公开资料显示,公司实际控制人为上海交通大学。交大昂立和上海交通大学曾共同组建上海交大昂立生物医药研究院,公司在医疗领域有望受益于上海交通大学的科研成果。
  新南洋600661)公司持有交大昂立(600530)5667.98万股股份(初始投资金额为19175.63万元),是其第一大股东(占18.17%),公司控股股东为交大产业集团,公司目前在整体上已形成了教育与服务、现代制造业的两大业务板块。

  3、航空用特种电缆或迎来巨大商机概念股有望爆发
  国家主席习近平17日在北京接见我国空军第十二次党代会代表强调要紧紧围绕党在新形势下的强军目标,全面加强部队革命化现代化正规化建设,加快建设一支空天一体、攻防兼备的强大人民空军。业内人士分析,随着我国航空工业迎来新一轮高峰,航空用特种电缆或迎来巨大商机。
  目前,航空线缆大致包括四大类:航空电网安装线及动力电缆(约占80%)、飞机发动机区高温耐火电缆、航空通信数据电缆、航空特种电缆。在国防军工企业装备某型导弹中,仅航空航天用耐高温电缆就需要200公里;装备某型电子对抗车,需特种屏蔽线缆多达300公里。我国航天飞机技术的发展需要用到大量耐高温电缆,将促进航空航天耐高温电缆产品需求持续增加。
  相关概念股:永鼎股份,重点研发了特种光电缆,包括高性能耐火光缆、拖曳光缆、航空航天电缆,PIMF高频数据电缆、紫外光辐照交联电线电缆、固定布线用绿色生态环保型电缆、特种设备电缆等。太阳电缆,公司是军工用电线电缆产品的定点生产企业,其中高温导线、尼龙护套线、腊克线、高压点火线、深水电缆等应用于军用飞机、坦克、导弹、雷达、潜艇等军工产品中;公司是国内生产大规格尼龙护套线和高压点火线的唯一厂家,是部分军工用电线电缆产品的标准制订者。

  4、中央推动中国高铁走出去半年斩获1000亿大单
  6月19日,据证券时报报道,日前,中国北车全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司成功进入菲律宾,斩获马尼拉5.4亿元城轨项目。而前不久,中国北车还与VALE莫桑比克公司签订了总价值约为9.79亿元的货车出口合同。若仅计算铁路铺设订单及列车订单,则国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元,而这一数字在下半年有望继续刷新。
  宏源证券交运研究组分析师瞿永忠分析认为,高铁外交有望促成我国高铁技术整体输出,提振高铁产业整体估值提升,当下国内经济疲弱背景下,铁路投资作为较为确定的国家支持投资方向,利好行业内公司基本面超预期发展,维持铁路行业“增持”投资评级。在个股机会上,瞿永忠重点推介动车组产业链(南北车、永贵电器晋西车轴等)和铁路信息化“5小龙”(鼎汉技术世纪瑞尔辉煌科技佳讯飞鸿和众合机电)。
  
  5、路由器进口替代空间大看好两股
  无论基于国家安全还是信息安全角度,掌握了核心路由器,就掌握了数据传输的枢纽,其国产化的重要现实意义甚至超过服务器。2012年财报显示,思科在亚太地区收入近75亿美元,占其全球营收的16%,而华为企业网收入仅为19亿美元,国产设备进口替代空间大。在“棱镜门”事件后,中国三大电信运营商加快了网络设备国产化的步伐,华为、星网锐捷中兴通讯等“国家队”技术水平也快速提升,国产路由器迎来了发展的黄金时代。业内认为,与服务器一样,企业级的中小路由器产品将是国产化率先突破点。目前,思科、H3C等占据国内企业级网络设备市场50%以上的份额,受行业转移趋势和国产化需求等双重推动,国内企业级网络设备商将迎来份额快速成长的机遇。
  星网锐捷,企业网业务定制化服务能力较强,在教育、政企、金融等领域竞争力突出。据统计,公司该业务份额仅次于思科和H3C两大外资巨头排名第三,近三年复合年均增长率超20%。此外,瘦客户端等特色领域同样领先。在行业内去思科及H3C进程中,今年公司企业网业务的增速有望达40%;东土科技,工业级特色网路设备提供商。从2009年开始加大对军品的研发,目前军工产品已应用于海军的舰船、航母。随着公司加快并购扩张,后续产品线布局和发展有望提速。公司充分受益核心网络设备国产化。
  
  6、PDT专网建设获支持订单或将进入爆发期
  业内关于PDT专网建设的政策扶持预期终于兑现。公安部近日发文决定,废止11项公共安全行业标准,包括GA/T444-2003《公安数字集群移动通信系统总机技术规范》,即属于欧美技术的TETRA集群通信系统标准。
  有关部门近年来一直致力于推广拥有自主知识产权的PDT标准,此次政策的落地将给PDT专网的市场带来巨大增量空间,相关上市公司将迎来直接利好。从上市公司层面看,目前主要从事PDT专网的公司主要有三家,分别是海能达海格通信东方通信

  7、机器视觉技术发展迅猛引多方企业提前布局
  据上海证券报报道,今年夏天,机器人产业受高层关注持续升温,巴西世界杯牵动着全球的目光,谷歌的无人汽车完成首航。如果有一项技术能将上述三个热点事件连接在一起的话,那就是机器视觉。
  机器视觉是近年来发展起来的一项新技术,它是利用光机电一体化的手段使机器具有视觉的功能。简而言之就是用机器代替人眼来做测量和判断。可以在很多场合实现在线高精度高速测量。还能实现机器人或自动化设备生产的全智能化。
  大恒科技控股的大恒图像是国内最早从事机器视觉产品研发的企业。公司的机器视觉产品已在多个工业领域的检测甚至智能交通领域得到应用。汉王科技控股的北京汉王机器视觉科技有限公司的前身是汉王科技公司先进视觉系统事业部。公司依托国家863项目,将机器视觉应用到半导体制造领域。奥普光电曾出资1000万与北京凌云光视数字图像技术有限公司设立合资公司。北京凌云是国内机器视觉行业龙头企业之一,专注于图像技术和机器视觉领域。

  二、公司新闻
  1、路翔股份定增易主比亚迪创始人接棒
  2、浙江广厦拟向大股东关联方置换影视资产
  3、冠豪高新拟定增7亿加码主业大股东以债换股
  4、濮耐股份拟逾4亿元收购雨山有限及汇特耐材
  5、均胜电子拟1.2亿元收购德国工业机器人公司
  6、澳洋顺昌拟10亿元投建LED二期项目
  7、东江环保3.75亿收购厦门绿洲切入医疗废物处置
  8、易华录战略联手阿里云推进云服务业务发展
  9、东方园林签订4.6亿元美丽吉林生态战略项目
  10、成发科技再获通用电气下属公司3亿美元大单