【0701早盘】周二消息面偏暖,美股隔夜窄幅振荡。周一大盘放量上涨完美收官。如今主板已突破技术压制打开新空间,创业板波段上涨继续进行,现阶段仍以看多做多为主。新股爆炒刺激小盘题材股全线激活,老热门题材遭轮炒。但最核心最坚定做多品种依然是新股。

【今日信息关注】
★【军民融合成大趋势 两大方向挖掘个股】一是具有先进技术,产品已在军队获得应用的,如川大智胜(002253)军用仿真模拟训练产品已在空军应用并获得全军科技进步二等奖;二是大股东与军企关系密切企业,如华星化工(002018)大股东与珠海振戎公司成立合资公司。


★【依顿电子上市 PCB板块或受带动】关注:兴森科技(002436)、沪电股份(002463)等。


★【充电设施获多方支持 中央财政补贴即将落地】从目前形势看,阻碍新能源车推广的一大因素已不再是购车补贴,而是对于购车后如何充电的担忧。一旦中央补贴政策明朗,京沪之外的其他地区也将迎来充电设施建设高峰。科士达(002518)、中恒电气(002364)、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)参与了北京充电桩或充电站招投标。


★【中石化推出改革引资方案 加油站优势有望变现】建设加油站需要通过行政审批,属于稀缺资源,中石化易捷便利店具备天然的渠道优势。一旦引入具有“狼性”的民资,有望发力O2O、汽车服务、车联网等新领域,带来实足的销售增长。泰山石油(000554)是中石化子公司,主营成品油购销;国际实业(000159)也拥有加油站直销业务。


★【新疆力推油气领域混合所有制 多家公司牵手两桶油】据了解,新疆地方企业参与油气资源合资合作开发已取得不少成果,天利高新(600339)、广汇能源(600256)、中泰化学(002092)等公司与中石油、中石化开展合作,合作模式包括注册落地新疆、项目合作、股份合作、原料产品合作等。


★【汽车智能化或将加速破局】车载系统作为输入输出的人机接口,苹果、谷歌将携手挑战汽车电子的前装和后装市场。上市公司中,盛路通信(002446)曾于年初发布公告称拟收购合正电子100%的股权,而合正电子正是CarPC、DA智联系统产品供应商。


★【巨头纷纷抢滩 光伏热潮或再起】国内政策对光伏产业的支持力度不断增强,产业景气度呈上升趋势。在巨头抢滩、政策扶持的背景下,A股光伏概念将获得正面提振。光伏概念股有002006300080002129


未来热点之一:军工改制?


  实现概率:80%
  具体理由:6月28日,首届中国军工产融年会在山东省枣庄市举行,本次年会由中国航空工业集团、中国船舶重工集团、中国电子科技集团、深圳证券交易所联合主办。会上传递的信息表明,有关科研院所改制的试点方案已上报有关部门,未来方案获批后,军工科研院所改制工作有望破冰。目前在整个军工企业体系内,科研院所的军工技术最为强大、科技实力最为雄厚,被公认为各大军工集团中“最优质的资产”,资本市场对其也是翘望已久。

  应对策略:军工重组想象空间巨大,加之周边海域摩擦不断,可关注龙头股航天科技000901)、航天通信600677)。