作者:杜卿卿 来源:第一财经日报

7月份已过去一半,计划中“第二波”IPO核准批文也终于下发,沪深两市共12家公司拿到股市“进门牌”。《第一财经日报》昨晚获悉,这12家公司都将于近日启动发行,计划从资本市场募集资金超过60亿元。

“拿到批文的都是使用3.30数据的,我们还需要补充更新财务资料。”一家有过会IPO项目的券商投行部高管对本报记者表示,由于已经提交到证监会的项目公司财务资料截止日为2013年12月31日,所以目前正在抓紧补充财务报告。

批文“第二波”

昨日下午,证监会宣布核准12家企业的首发申请,其中,上证所6家、深交所中小板1家、创业板5家。根据发行程序,上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

这是继6月9日核准10家公司IPO之后,证监会下发的第二波批文。本次批文下发严格遵循了“沪深均衡”原则,沪市主板核准6家,深市中小板和创业板合计6家。随着批文的下发,发行的启动,保荐机构也开始进入收获期。

有接近上市公司的人士告诉本报,上述12家公司大多数会立即启动发行。其中,沪市主板拿到批文的6家企业分别是光大证券保荐的中节能风电、中金公司保荐的会稽山绍兴酒、国泰君安保荐的康尼机电、安信证券保荐的长白山旅游以及广发证券保荐的禾丰牧业和重庆川仪。深市创业板拿到批文的5家企业包括光大证券保荐的艾比森、长城证券保荐的康跃科技国元证券保荐的国祯环保、东海证券保荐的天华超净以及国都证券保荐的三联虹普。另外一家获准发行的拟挂牌深交所中小板的是由国信证券保荐的台城制药。

资金需求60亿

核准12家企业发行,也意味着证监会7月份批文下发“任务”完成。值得一提的是,这12家公司预计未来较短的时间内将从A股市场融资超过60亿元。

今年以来,反复的“叫停”及窗口指导,体现出监管层对股指波动表现出极低的容忍度。为了稳定市场预期,平衡好股指波动与改革推进,证监会在5月份首次将“上市节奏”放到桌面上予以明确:从6月到年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。

由于6月初仅核准了10家公司发行,业内人士开始猜测为了完成今年上市100家左右的目标,可能将出现单月发行20家的情形,新股扎堆发行势必对大盘造成较大冲击。

对此,证监会明确表示“不会出现”——虽然在实际操作中,每月具体发行家数要视过会企业的封卷情况和发行方案准备情况而定,但是未来6个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行,不会出现单个月份发行20家的情况。

不过,从昨日核准的12家公司募资计划来看,短期内A股市场将面临超过60亿的资金需求。其中沪市主板6家企业合计拟募集资金约41.98亿元,深市6家企业合计拟募集资金约18.74亿元。

康尼机电计划募集资金9.61亿,位列本次12家公司之首。公司筹集资金中3.5亿元将用于补充流动资金和偿还银行贷款,其中资金将主要用于项目扩建和技术升级。

广发证券保荐的禾丰牧业和重庆川仪募集资金规模也较大,分别是7.25亿元和6.26亿元。本次唯一核准的一家中小板企业台城制药募资规模也不小,公司将投入3.22亿资金用于生产线扩建及改造,另外1.91亿元用于补充营运资金。

下一波会有谁?

随着IPO排队企业大面积遭遇“中止审核”,预披露及预披露更新几乎停滞,发审会也开始出现断档。除了昨日拿到批文的12家企业之外,目前处在“已通过发审会”状态的企业还有28家。

《第一财经日报》从投行人士处获悉,本次没能拿到批文的已过会企业,主要是因为财务资料有效期问题。

“对于已过会企业,按首发办法的相关规定和以往惯例,其财务资料有效期可以延长一个月;若在前述延长后的有效期内仍未能刊登招股说明书,则应当及时更新财务资料,并按规定报送会后事项材料。”证监会发言人张晓军在6月27日的新闻发布会上表示,所有IPO排队企业在7月1日明确审核状态。

第三波IPO核准批文将在8月份落到哪些企业手中,还要看企业的财务资料更新情况、封卷情况以及发行方案准备情况。不过可以明确的是,下发批文数量还将稳定在十多家,不会超过20家。

附表 7月获批发行企业名单(资料来源:本报整理)

板块

IPO项目
拟募资(亿元)

沪市主板

6.42

8.24

长白山旅游
4.2

9.61

7.25

重庆川仪

6.26

深市创业板

2.61

1.39

3.99

1.4

4.22

深市中小板

台城制药
5.13