一、宏观/行业新闻
  1、LED行业景气持续中长期投资机会来临
  中国台湾LED企业2014年6月的运营数据陆续公布。数据显示,台湾LED企业6月营收合计达到97.42亿新台币。其中8家LED芯片企业合计营收44.39亿新台币,同比上涨11.8%,环比下降11.5%;9家LED封装企业合计营收达53.03亿新台币,同比下降20%,环比微降10.8%。
  其中,晶元光电和亿光电子两大上中游龙头企业的营收表现优异,同比增速均实现30%以上增长。尤其是晶元光电营收连续第4个月创下新高,二季度合并营收环比大幅增长30.2%,创下单季营收新高。
  兴业证券看好大陆LED公司的发展,维持LED行业“推荐”投资评级,推荐利亚德阳光照明、鸿利光电、三安光电利亚德小间距LED电视替代DLP趋势确立,下半年室内大电视值得期待;阳光照明依靠锁定全球一流客户以及对其它客户不断拓展,迅速扩大LED规模,且具有稳定的盈利水平;鸿利光电则在未来几年LED通用照明和汽车照明都会有较好的发展前景;三安光电国内芯片龙头的地位逐步确立,将受益于大者恒大的竞争格局。
  
  2、上海推广新能源车提出成倍增长目标
  15日,上海市政府召开新闻发布会,介绍新能源汽车推广情况及下一步政策支持安排。今年上半年累计销售1000多辆,超过去年全年的581辆。根据年度目标,今年下半年还将推广逾2000辆,明年推广9000辆左右。方案还提出完善基础设施建设,到2015年新建各类充电桩6000个左右。
  上海各区有关新能源汽车的推广鼓励政策也相继出台,闵行区提出对符合条件的个人购买者额外补贴2万元,嘉定区提出总体推广1000辆以上,补贴数量上不封顶。另据兰州、武汉当地媒体15日报道,兰州的新增公交、出租、城市货运车辆将全部使用清洁能源,武汉将试行纯电动汽车租赁业务。
  
  3、国际市场缺货丁二烯价格同比大涨近50%
  受国际市场货源紧缺影响,国内丁二烯价格近期连续上调。分析人士预计,随着部分产能停产、下游需求转好,丁二烯后市价格或将继续上涨。
  国内丁二烯行情从5月底开始启动。生意社数据显示,截至7月15日,全国丁二烯市场均价达到10457元/吨,较5月29日的8646元/吨上涨近21%,其中仅7月15日单日的涨幅就达到3.75%。目前,丁二烯价格较去年同期上涨48.17%。
  A股上市公司中,生产丁二烯的主要有华锦股份齐翔腾达等。记者了解到,7月9日,华锦股份的丁二烯出厂价格为9810元/吨,到7月11日已经涨至11110元/吨,短短3天涨幅达13.25%。昨日,华锦股份将出厂价格再上调400元/吨,并且采用竞价销售的方式。这意味着,最后的成交价格应在11510元/吨之上。此外还有传化股份、天利高新。
  
  4、工信部:频谱优化和信息安全将是LTE未来重点
  工信部通信发展司司长闻库在15日举行的2014LTE产业发展峰会上指出,目前LTE用户已经超过千万,国内4G进网终端意见达到290款,其中手机超过220款,发展形势喜人。闻库指出,当前随着TD和FDD的混合组网工作全面展开,应当更加重视频率的融合,要综合高效利用各种频率,提高频谱的利用率。
  闻库同时透露,目前LTE芯片技术已经达到20NM,下一个目标是16NM。同时,4G时代,移动互联网的信息安全奖变的十分重要,未来将加强LTE信息安全手段的建设。可关注网优概念股三维通信及信息安全概念股美亚柏科等。
  
  5、央企领衔突破僵局国资改革试水顶层设计
  党的十八届三中全会召开八个月后,国资委15日宣布首批央企改革试点名单,这意味着国资国企改革打破僵局,也标志国资国企改革进入顶层设计与试点同步推进的阶段。外界期待,有关方面能够扎实做好相关试点工作,为国资国企改革探索出一条新路。
  在国资委的规划中,国有资本投资公司、董事会制度、混合所有制、纪检工作四项试点同步铺开,首批试点六家央企入围,分别为国家开发投资公司、中粮集团有限公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司、新兴际华集团有限公司、中国节能环保公司。
  受此消息影响,中粮集团有限公司(中粮):中粮地产000031)、中粮屯河600737)、中粮生化000930);中国节能环保公司:启源装备300140)等个股表现出色,其中中粮地产连续两日涨停。
  分析人士认为,随着国资委深化改革方案逐步成熟,A股市场上,涉及央企国资混合所有制改革的上市公司有望持续受资金青睐,除六家试点央企相关上市公司外,中国能源建设集团有限公司:葛洲坝600068)。中国国电集团公司(国电):国电电力(600795)、长源电力(000966)、平庄能源(000780)。中国诚通控股集团有限公司(诚通):中储股份600787)、冠豪高新(600433)。中国中化集团公司:中化?际(600500)等央企改革概念股亦值得关注。
  
  6、宝马采购巨额电池组件中国供应商有机遇
  据彭博报道,三星集团电池部门与宝马签订协议,金额高达数十亿欧元,将向宝马新能源车提供电池组件,为宝马在该领域挑战特斯拉提供有力支撑。
  在特斯拉、宝马等海外巨头的相互推动下,新能源车的研发和推广有望进一步加速。它们在中国的供应商也有望复制苹果产业链模式,获得更多市场机遇。均胜电子并购了德国普瑞,从而为宝马新能源车提供电池管理系统;杉杉股份近年来加快海外市场拓展,重点开发了三星等高端客户;新宙邦主营锂电池电解液,第一大客户就是三星。
  
  7、中国电信混合组网今日起航4G概念股有望爆发
  据新华网消息,消费者自15日起,可以在网上购买中国电信发行的以177开头的4G新号段手机号码以及4G套餐。中国电信成为去年年底工信部发放4G牌照以来,首家发售新4G号段的电信运营商,这也标志着4G混合组网试验在16个城市正式开始。
  中银国际认为,基于三大运营商的4G投资规划,14~15年无线网络投资将维持景气高位及较快增长,继续推荐中兴通讯,以及IDC相关配套设施板块(机房动力-科华恒盛/科士达/中恒电气等)、无线设备配套器件(大富科技/武汉凡谷/春兴精工)、网络维护优化(宜通世纪/世纪鼎利/三维通信等),并尤其关注其中兼具转型预期的标的。
  
  二、公司新闻
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