一、宏观/行业新闻
  1、国务院推动民资设中小银行等机构民营银行概念股或再起波澜
  国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议,会议指出,要积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构,加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,促进市场竞争,增加金融供给。
  分析认为,设立民营银行可谓深化金融改革的标志之一,但今年3月确定5家民营银行试点后,至今未有突破进展。此番国务院常务会议明确要求加快推动民间资本发起设立中小型银行,民营银行落地有望提速。目前,已有多家A股上市公司有意发起设立民营银行。
  其中,华峰氨纶002064)拟出资5亿发起设立温州民营银行,该银行为已确定的五家试点之一。中银绒业000982)拟筹建民营银行满足公司产业链上下游企业和农牧民的金融需求。友阿股份002277)将以友阿小额贷款公司改制升级为区域性银行的方式设立民营银行。东方雨虹于2013年11月1日与江河创建、朗姿股份等9家公司在北京市顺义区签订了《关于发起设立首发银行股份有限公司之投资合作意向书》。
  
  2、机构改革提速“供销”主题或起舞
  如今正值中华全国供销合作总社成立60周年之际,早在2014年年初,中央一号文件就提出“加快供销合作社改革发展”,并提出依托供销合作社等组织发展新型农村合作金融组织等要求,各方普遍预测有关供销合作社综合改革的步伐将加快。全国供销合作总社负责人此前表示,在改革中,供销合作社将实施“社会化服务惠农工程”,通过以“土地代耕、托管”等方式,开展“保姆式”、“菜单式”服务,有效解决耕地闲置、经营粗放等问题,同时建设一批功能完备、便民实用的农村综合服务社和社区服务中心,探索培育发展农村合作金融,开展农村互助合作保险。
  随着市场偏好重回蓝筹阵营,各类改革主题有望借机起舞;再加上政策的助推,供销合作社改革有望进入提速阶段,因而相关改革概念或受到资金的青睐。辉隆股份是全国供销合作社系统首家上市公司,另外敦煌种业、秦岭水泥、烟台万润、新野纺织湖南发展等都有供销社参股。
  
  3、上汽携阿里巴巴打造首辆互联网汽车概念股或启动
  据证券时报消息,7月23日下午,上汽集团与阿里巴巴集团在上海签署“互联网汽车”战略合作协议。双方将积极开展在“互联网汽车”和相关应用服务领域的合作,共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈。
  中信证券在其最新行业研报中表示,汽车智能革命是一场空前“跨界”的盛宴,涉及汽车制造公司、汽车经销商、车联网运营公司、电子公司、软件公司、通信服务商等。由于未来市场空间广阔,可能给相关公司带来几倍乃至数十倍的增量。首次给予智能汽车、车联网行业“强于大市”评级。涉及到的相关公司主要包括:均胜电子庞大集团博通股份润和软件四维图新荣之联天泽信息启明信息金龙汽车比亚迪威孚高科等。
  
  4、半导体龙头两年来首度盈利行业复苏趋势确立
  23日晚间,欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利3800万美元,这是两年多来首次季度盈利,毛利率提升幅度也超出市场预期。业内认为,公司经历两年超过16亿美元亏损后首度盈利,透露出的行业复苏信号非常强烈。最新公布的行业风向标北美半导体设备订单出货值6月环比继续上升,创出7个月新高。
  半导体行业景气度有望上行,目前行业正朝预期方向发展。从国内情况看,行业性复苏将与国家扶持政策相叠加,高增长更具确定性。可继续关注行业龙头,如长电科技晶方科技
  
  5、钯金供应短缺价格将创纪录高位4股受益
  7月23日,路透调查显示,今年钯金价格将达到纪录高位,2015年将再创高点。明年钯金均价预计将涨至每盎司875美元。
  分析师表示,南非矿工持续五个月的罢工导致南非产量减少,今年钯金市场进一步陷入供应短缺境地,汤森路透黄金矿业服务公司分析师去年预计市场短缺100万盎司。分析师还担心,俄罗斯与西方在乌克兰问题上的对峙将影响俄罗斯的钯金产量。
  分析称,钯金主要用于生产汽车催化剂等方面,其次是首饰品种。钯金又是世界上最稀有的贵金属之一。当前钯金价格创下新高水平,库存需求急剧下降,会使得汽车催化剂等工业用品行业带来成本稀缺型的价格上涨。A股上市公司中,株冶集团贵研铂业、吉恩镍业、*ST锌业涉足钯金生产,值得关注。
  
  6、硫酸钾供不应求行业景气持续回升
  据怀新资讯监测,23日,宁夏、广东、河北等区域价格再次上调30-50元/吨,颗粒主流出厂价达到3500-3650元/吨,本轮上涨累计提价幅度近10%。目前,硫酸钾供不应?,但部分地区进入夏季检修,行业开工率不升反降进一步加剧货源缺口,后期价格继续看涨,多家企业已限制接单。
  业内认为,供需缺口扩大是硫酸钾价格上涨的主因。从供需看,最大供应能力近320万吨,其中曼海姆法约200万吨,需求300万吨。由于曼海姆法会产生副产品盐酸,其主要下游为染料企业,在环保趋严情况下开工受限导致盐酸需求低迷,进而压制硫酸钾企业开工。业内预计,硫酸钾货源趋紧短期难以缓解,价格将继续上行。A股公司中,青岛碱业有8万吨/年硫酸钾产能;冠农股份持有国投罗钾20.3%股权,后者是国内最大的硫酸钾生产商。
  
  7、中国中铁再次启动内部大重组4股迎上升契机
  7月21日,中国中铁旗下中铁隧道集团公司副总工程师王梦恕向记者证实,中国中铁已于近日启动一场内部重组,涉及八个业务部门的重组整合。中国中铁集团另一位不愿透露姓名的高管亦向记者证实了这一信息,并透露已经开始组建筹备组着手重组事宜。
  据21世纪经济报道称,王梦恕透露,此番重组的主要原因在于内部各局之间重叠业务多,为抢业绩对外竟互相压价,因此重组是为归并同类项,重塑核心业务,一致对外。另外一个主要原因则源自中国铁路总公司的过亿欠款导致不少业务局负债逾90%,再不重组或将破产。
  中国中铁集团旗下上市公司有中铁二局600528),中国中铁601390),中国铁建601186),铁龙物流600125)等。
  
  二、公司新闻
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