一、宏观/行业新闻
  1、肿瘤治疗领域获重大突破6股望爆发
  继传统疗法(手术、化疗和放疗)、靶向疗法后,肿瘤免疫治疗成为最具前景的研究方向之一,国内外相关企业正加码产业布局。肿瘤免疫治疗通过激发或调动机体的免疫功能,增强肿瘤微环境抗肿瘤免疫力,从而控制和杀伤肿瘤细胞。
  目前国内肿瘤免疫细胞治疗龙头企业有上海柯莱逊和深圳中美康士,预计2013年收入均过4亿元。主要是以第三类医疗技术审批,与三甲医院合作成立符合GMP规范的生物治疗实验室,上海柯莱逊目前有30余家合作治疗中心。上市公司中涉足肿瘤免疫治疗的有海欣股份香雪制药、中珠控股、冠昊生物姚记扑克康恩贝
  
  2、交通部提出加快西藏综合交通运输体系建设
  交通部日前印发《关于进一步推进西藏交通运输科学发展的若干意见》。意见提出,西藏交通运输发展,事关西藏经济社会跨越式发展,事关国家安全和西藏长治久安。要加快完善西藏综合交通运输体系,到2020年,西藏公路总里程将达到11万公里,铁路运营里程达到1300公里,民航旅客吞吐量达到700万人次。
  受自然条件和历史因素等制约,西藏仍然是全国交通运输网络的短板。西藏目前公路总里程约7万公里,若要达到11万公里的目标,意味着2014年起每年要建成5000公里以上公路。这将有效拉动当地水泥等建材业需求,提升道路施工类企业业务量。西藏天路公路施工市场占有率在西藏一直领先,2013年实现水泥业务收入6.5亿元;华新水泥西藏有限公司2013年销售水泥120万吨,公司在日喀则的新生产线预计2014年底达产。
  
  3、三大事件或驱动军工热再升温
  我国在境内进行了一次陆基反导技术试验,试验达到了预期目的。反导技术是大国核威慑力量的核心,掌握反导技术就意味着在国家战略层面具有更多的主动性。而按照国家要求,军工研究所改制将在2016年前基本完成,现在已经到了关键时点。近日就有媒体报道有关军工科研院所事业单位改制试点方案已上报有关部门。另外,军工资产证券化或有加快态势。
  我国打造反导能力的战略意义绝不亚于“两弹一星”工程,其成功标志着包括信息处理、侦查预警、拦截武器、制导精度等在内的相关技术达到一个新的阶段。另外,如果此次军工研究所改制方案能够顺利获批,预计改制试点将有望在一到两年内进行全面推广,届时军工资产证券化的进程将全面提速。而军工集团的资产注入正呈现全面铺开之势。上述三大事件性驱动共振下,军工热有望再度升温。
  
  4、华电系上市公司整合加速
  近期,国资委公布了国资改革试点方案,有6家央企被列入试点名单。尽管此前五大电力集团改革预期强烈,但均未成为第一批改革试点。不过,近期华电系上市公司整合仍在不断加速。业内人士认为,华电集团有望成为央企改革下一批试点单位,华电国际或借此迎来大股东华电集团的资产注入。
  华电集团旗下有华电国际华电能源国电南自金山股份黔源电力、福新能源(港股)6家上市公司。随着华电集团整体改革的推进,集团将大力推动上市公司对集团资产的整合,华电系上市公司接下来的整合动作或将持续。如华电国际或借此加速大股东华电集团的资产注入。
  
  5、发改委已确定高通垄断事实国产芯片龙头直接受益
  7月24日,据证券时报消息,发改委已经确定了高通(QCOM.O)垄断事实,正在向中国公司调查高通的销售数据。此前的7月11日,美国高通公司总裁德里克?阿伯利就反垄断调查有关问题到国家发展改革委交换意见并接受调查询问。
  国泰君安强调芯片国产化的投资思路:1)国家产业政策重点扶持龙头企业,锁定每个细分领域前三名的龙头企业;2)推荐制造和封装,大部分资金可能通过补贴、托管、股权基金等方式持续注入企业,降低其资本开支和折旧,同时鼓励制造和封装加强合作,以联合体争取订单;3)一定要重视外部因素对企业基本面的改善,只靠公司自身努力是不够的,除了注资以外,通过与海外巨头之间的合资或合作,实现“以市场换技术”;4)重视企业的外延扩张。芯片产业中市值大,PE高或者在手现金充裕的上市企业会有较强的并购扩张的冲动。
  龙头企业直接受益:中芯国际、长电科技上海新阳、同方国芯、晶方科技华天科技
  
  6、收储预期推动钼产品价格全线反弹
  23日,钼精矿、氧化钼、钼铁价格出现集体反弹,幅度在1%至2%不等。据悉,国家物资储备局在17日召集了金钼股份洛阳钼业新华龙等企业负责人开会,商讨氧化钼收储事宜,市场预计收储规模2000吨左右。
  钼被广泛应用于军事、化工等领域,是不可再生的战略性资源。欧洲市场的钼铁和氧化钼价格已从年初以来大涨逾40%,而国内涨幅明显落后。一旦收储开展,将更有利于涨价趋势向国内传导。

  7、高科技透视眼交付警方红外成像技术获应用
  中新网24日消息,被誉为“激光透视眼”的高科技装备已由中航科工集团二院207所实现批量生产,交付北京警方投入使用。该产品利用可见光/近红外成像等技术,可以在数百米距离外穿透玻璃实时监测,并且被监测对象不会有感知。
  2010年发生了20多位香港游客被1位犯罪分子劫持事件,由于旅游车内情况不明,解救过程中造成了8人死亡。“透视眼”产品得到应用后,有望避免这类悲剧再次发生。航天长峰是中航科工旗下上市公司,军品红外成像设备业务近年增长较快;高德红外主营产品为红外热像仪。
  
  二、公司新闻
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  5、中源协和拟出资设立基因检测项目公司
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  7、盛运股份签订12.5亿元环保产业园项目框架协议
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  9、四川圣达大股东变更长城集团入主筹划资产重组
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  11、荃银高科引入战投大股东变更
  12、宁波银行雅戈尔举牌