21世纪网 瑞秋

那些在世界杯期间用手机买彩票的小伙伴们,要是听说了永辉超市副总裁谢香镇的运气,估计这会也得上天台了。

8月6日,永辉超市发布公告,称该公司副总裁谢香镇通知,因手机操作不慎,于8月5日以7.42元/股的价格一次性误买了公司27.1万股,谢香镇表示误操所购入的股票将于2015年半年报前卖出,如有盈利归永辉超市所有。

公告发出的第二天,该公司股票因筹划重大事项而停牌。

8月11日,重大事项揭开神秘面纱。永辉超市拟向Dairy Farm International Holdings Limited(“牛奶国际”)全资孙公司 The Dairy Farm Company, Limited(“牛奶有限公司”)发行总价值56.92亿元的股份,牛奶国际也因此创下了有史以来的最大收购。

“这件事可以从两个层面看,第一个层面,上市公司高管买入股票后获得的收益计入公司盈利,这不合章程;第二个层面,该高管如此精准地在定增前购入股票有内幕交易的嫌疑。”某证券公司首席投顾对21世纪网表示。

永辉超市57亿引入境外投资者

8月11日晚间,永辉超市公布非公开发行预案,称拟向牛奶国际全资孙公司牛奶有限公司发行8.13亿股,发行价格为7元/股,总募集金额为56.92亿元。定增完成后,牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股权。

据彭博社的数据,这项交易为牛奶国际有史以来最大一起收购。

截至2013年12月,牛奶国际经营5800多家店铺,旗下品牌包括 Wellcome(惠康),7-Eleven(7-11),Mannings(万宁),IKEA(宜家)和 Maxim’s(美心)等,去年年销售额超过120亿美元。

牛奶有限公司是牛奶国际在香港的主要经营实体,其全资拥有中国大陆的万宁业务,间接持有美心50%的权益。

定增预案显示,本次非公开发行募集资金总额将用于永辉超市补充流动资金,可有效支持该公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务、平台建设等方面的发展。发行完成后,该公司主营业务不变。

欧睿信息咨询数据显示,永辉超市是中国第五大超市集团,目前在中国大陆17个省市运营着288家门店。

牛奶国际CEO格雷汉姆•艾伦(Graham Allan)在向伦敦证券交易所发布的公告中表示,“长期以来,牛奶国际都在寻找机会参与高歌猛进的中国市场,与永辉的战略合作为这一目标的实现提供了诱人的机会。”

一周前的离奇公告

时间退回到5天前,8月6日晚间,永辉超市发布公告,称公司接到副总裁谢香镇的通知,因手机不慎操作于8月5日以7.42元/股的价格一次性误买入27.1万股,涉资共计201万。

公告还称,因买入行为处于该公司2014年半年报窗口期内,谢香镇表示误操作所购入股票将于该公司2015年半年报前卖出,如有盈利归上市公司所有。

“这个公告有点搞笑了,个人买入的股票盈利归公司所有,那就是计入公司的营业外收入,属于投资收益,未来变现后,计入公司利润,也是要分配给其他股东的,这个做法太牵强了。”上述券商投顾对21世纪网表示。

就在这则离奇公告公布的第二天,该公司股票停牌。公告显示,永辉超市正在筹划重大事项。

“不能说前后一定有因果关系,只是一种推测,时间太接近了,有内幕交易的嫌疑。”该投顾表示。

永辉超市2014年一季报,谢香镇与叶兴针、郑文宝并列为该公司的第五大股东,持股比例为2.81%,持股数为4564.42万股,其中3650万股为质押股份。

本次非公开发行前,张轩松、张轩宁为该公司实际控制人,分别持有公司24.68%、15.24%的股权,定增完成后,二人直接持有公司的股份比例分别为19.75%、12.19%,二人合计持有该公司31.94%的股权,其控股股东及实际控制人的地位不变。

算入因“误操”而购入的27.1万股,目前,谢香镇持有永辉超市4591.52万股,若定增完成,谢香镇的持股比例将变为1.13%。

定增蒙上阴影

引入牛奶有限公司,是永辉超市自上市以来的第二次定增。

2013年8月,该公司以11.11元/股的价格,向张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、郎源股份有限公司共计增发9141.78万股,共募集资金10.16亿。

年报数据显示,该公司财务数据一片向好。2011年、2012年、2013年,永辉超市实现营业收入分别为177.32亿、246.84亿、205.43亿,实现归属于上市公司股东的净利润分别为46.69亿、50.21亿、72.06亿。

永辉超市近三年都进行了分红,2011年、2012年、2013年分红方案分别为每10股派发2元,每10股派发3元转增10股,每10股派发2元转增10股。

年报还显示,永辉超市将在2014-2016年间实现营业收入和净利润同步年复合增长20%以上,未来三年年均开店 60 家以上。

尽管如此,来自于该公司副总裁谢香镇的“手机误操”令永辉超市此次定增蒙上阴影。该非公开发行方案尚需取得股东大会的审议批准、商务部的原则性批复以及中国证监会的核准。能否获得审核通过,以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。(瑞秋 zhanrachel@hotmail.com )