一、宏观/行业新闻
  1、多家公司维生素D3断供涨价预期或引爆概念股
  据证券时报报道,浙江花园生物高科股份有限公司一位徐姓负责人对记者称。“市场上胆固醇的价格,已从6月的700元/公斤,上涨至现在的1300元/公斤,涨幅超过85%。胆固醇系维生素D3主要原料,成本的大幅提升迫使下游企业准备调价。”
  胆固醇跳涨的导火索,正是浙江花园暂停生产所致。据了解,维生素D3以NF级胆固醇为起始材料,但该材料提取工艺较为复杂,全球主要生产和销售NF级的企业是日本精化、新加坡恩凯、印度迪氏曼、浙江花园等4家企业。但是,今年6月底,浙江花园为了实施胆固醇扩产项目,暂停胆固醇生产,预计2015年底恢复生产。
  浙江花园胆固醇的暂停生产,使得市场上维生素D3面临原料供应吃紧,包括仙琚制药新和成金达威在内的上市药企,不约而同地停止了维生素D3的报价。其中,仙琚制药控股子公司浙江海盛制药有限公司产能约2000吨,新和成产能1500吨,金达威产能为1000吨,而浙江花园维生素D3的产能约5000吨,浙江花园也于7月初已停止报价。
  
  2、非常规气定价机制理顺煤层气或率先受益
  发改委12日宣布非民用存量天然气提价0.4元/立方米,并进一步落实放开进口液化天然气气源价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格政策,允许供需双方单独签订购销和运输合同,气源和出厂价格由市场决定。过去非常规气推广的最大瓶颈在于价格和运输:因其开采成本较高,但定价却与天然气一样受国家管控,导致生产商不愿非常规气进管网销售,上游也缺乏开采积极性。定价机制理顺后,非常规气源将可与需求方单独议价,并按照油气管网公平开放原则输送,对推广使用非常规气无疑构成利好。
  目前各类非常规气源中,煤层气在我国已相对成熟,将率先受益价格放开。A股公司中,天科股份拥有煤层气综合利用的关键技术——变压气体分离技术;惠博普间接拥有柳林煤层气资源开采PSC合同25%的权益。此外,天然气提价还将提升焦炉气制LNG装置的资产回报率。三聚环保掌握焦炉气制LNG技术,下游市场将被打开。
  
  3、行业多重利好叠加光纤概念股有望走出独立行情
  今日商务部网站公布了对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税终裁决定。
  近日,也暴出互联网巨头谷歌宣布将携手中国移动、中国电信等亚洲电信巨头,投资3亿美元建设跨越太平洋的海底光纤电缆项目的新闻。而早在年初,住建部和工信部两部委就要求贯彻落实光纤到户国家标准,4月1日起新建住宅全面实施光纤到户,这些都对光通信行业形成利好。
  相关光纤概念股:通鼎光电、中天科技亨通光电太平洋长江通信烽火通信相关光通信概念股:鑫茂科技勤上光电大族激光苏州高新、新世纪、光迅科技
  
  4、上海公务员开始使用加密手机概念股盘中逞强
  受7月金融数据低于预期消息影响,昨日大盘呈高位强势振荡走势,但盘中安全手机概念午后异军突起,其中龙头股波导股份拉至涨停。其余的顺络电子卓翼科技等个股也有较好表现。
  据新闻晨报8月13日报道,因近期苹果手机频频曝出的信息漏洞,上海不少机关公务员开始更换国产加密手机,来规避信息泄露的风险。
  据悉,目前A股上市公司中,卓翼科技002369)不仅与三星等海外手机巨头有合作,而且也与酷派、华为、海信等国产品牌有合作;顺络电子(002138)子公司上海德门是高通、MTK平台NFC方案的唯一指定供应商,联想、酷派、海信等国内知名手机制造商均是其客户;高鸿股份000851)3月6日晚间公告,旗下手游公司深圳大唐高鸿互动科技公司与酷派达成合作意向。“酷派”大神手机与高鸿互动的初步合作将利用手游《圣歌》,以建立酷派玩家专区、举办赛事、各类活动等方式开展;宇顺电子(002289)也是酷派供应商。
  
  5、金属手机壳产能吃紧国内厂商受益行业高景气
  本周,外围市场金属手机壳概念股大涨,比亚迪电子、可成3日涨幅分别达13.4%和9.8%,可成是全球最大金属机壳生产商。市场分析称,随着三星首部金属外框手机9月上市以及其后多款手机均使用金属机壳,相关产能偏紧将使机壳生产商受益。
  CNC加工是金属机壳制造的核心环节,据测算,必须有3家产能超过3000台CNC的供应商才能支持三星单款旗舰机型的机壳供应,而全球前三大厂商产能基本被苹果占据,全球产能缺口即将出现,国内相关厂商将因此受益,A股公司中长盈精密已拥有1000台CNC设备,并计划年内扩产至2000台,已成功开拓三星、联想、亚马逊等客户;劲胜精密目前有600台CNC设备,其铝镁合金精密构件已为中兴、TCL供货。
  
  6、血液净化行业将进入黄金发展期6股有望爆?
  东北证券日前发布研报认为,血液净化行业市场空间巨大,无论是设备、耗材、药品还是血液透析服务都有较大机会。研报称,我国血透和腹透患者人数快速增长。2012年我国登记的血液透析患者人数为28万,腹膜透析患者人数约3.7万,从2001年开始计算,两种治疗方式患者数的复合增长率分别达到23%和20%,腹透患者人数近年有加快增长趋势。高血压和糖尿病人可能会发展为终末期肾病,随着疾病谱的发展,我们预计至2023年,接受血液净化治疗的患者人数可能将超过200万,市场规模将突破1000亿元,为目前血液净化市场规模的6倍以上。
  投资建议方面,东北证券认为,威高股份为国内血液透析行业最确定的标的,布局血液透析全产业链优势明显。宝莱特蓝帆医疗新华医疗已经开始布局血液透析产品,未来值得关注。新华医疗常山药业将要进入血液透析服务领域,但是需要紧密关注相关政策走向。待上市企业健帆生物专注于血液灌流领域,也值得关注。血透常用药物为肝素和EPO,这一领域常山药业值得关注。腹膜透析领域未来几年预计会有较快增长,可关注华仁药业
  
  7、CETC主业改革和军工事业部试点已启动
  中国电子科技集团公司(CETC)年中工作会议提出,从传统分散式发展向集约化发展转变。据了解,目前结构调整成效初显,安全子集团、装备子集团、重庆声光电等内部资源整合工作迈出了实质性步伐,资源配置向更合理的发展方向和运作模式转变,集团以战略规划为牵引的主业体系改革和军工事业部试点工作已经按计划分步启动。
  CETC资产调整已进入到操作阶段,旗下部分上市公司受益较为明显。海康威视卫士通将是集团安全业务的重心;四创电子负责生产雷达军品,是集团装备和军转民业务的重心;太极股份是第一批特一资质企业,有望在未来信息安全建设中受益。
  
  8、腾讯业绩增长再加速第三方手游蓬勃发展
  腾讯控股发布二季度业绩,营收同比增长37%,较一季度增速加快;净利增长42%,毛利率继续提升。具体到各项业务来看,以微信游戏、手机QQ游戏为主的游戏收入不仅占比最大,增长也最显著。
  借助微信、手机QQ的广泛安装和好友分享功能,腾讯已经有效培养起了用户的游戏习惯。腾讯移动游戏平台上线一年以来,手游用户的登陆次数增长了104%。一年前的“飞机大战”时代还以腾讯自研游戏为主,现在已有越来越多的第三方游戏加入。奥飞动漫子公司爱乐游科技的“雷霆战机”曾位列iOS免费榜、畅销榜双榜第一;博瑞传播子公司博瑞梦工厂的“龙之守护”已上线腾讯平台。
  
  二、公司新闻
  1、松辽汽车"弃车从文"募资40亿转型文娱
  2、云南旅游拟江南园林80%股权加码园林业务
  3、方大集团拟携手十一科技合作光伏电站项目
  4、朗玛信息牵手贵州省卫计委合作远程医疗项目
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  6、天龙光电获9500万元多晶硅铸锭采购合同
  7、久联发展实控人“升级”未来将获注民爆资产
  8、深圳华强中报净利3.5亿同比大增369%
  9、国统股份上半年业绩增376%新签订单不达预期
  10、深天马A中报净利8139万同比大增280%
  11、长园集团:送样松下剑指特斯拉