一、宏观/行业新闻
  1、中央政治局常会部署鲁甸灾后恢复重建工作
  中共中央政治局常务委员会召开会议,研究部署下一步抗震救灾及灾后恢复重建工作。会议认为,经过各方面共同努力,抗震救灾工作取得阶段性成果。会议强调,抗震救灾和灾后恢复重建时间紧迫、任务艰巨、责任重大,要按照党中央统一部署,大力弘扬抗震救灾精神,以更加得力的举措、更加深入的作风、更加扎实的工作,全面做好抗震救灾和恢复重建各项工作任务,向灾区群众和全国人民交出一份优异的答卷。
  鲁甸地震虽然震级不高,但由于震源较浅,所以破坏较大,灾后恢复和重建任务艰巨,持续时间也会较长,将对相关行业如建筑施工、水泥、钢材、板房、玻璃等建材会形成较明显的需求,当地及周边相关企业面临市场机遇。A股相关上市公司有云南城投、ST景谷、博闻科技等,及相关概念类公司有四川双马华新水泥、雅致股份、华塑控股等。
  
  2、产业订单接踵而至机构扎堆调研智能家居
  近日,智能家居产业链公司产品订单增长显著,部分公司甚至出现供不应求。从行业内部来说,从2013年以智能插座和智能灯为主的智能单品的火爆,到此后华为、小米、京东、和而泰等企业的纷纷进入,智能家居行业可谓风起云涌。
  据金融投资报消息,作为国内唯一一家提供软硬件于一体的语音解决方案的公司,科大讯飞智能家居核心产品讯飞语音云订单的变化,或许揭开了行业的变化趋势。“到2014年的3月,讯飞语音云总共终端数已达到5个亿,这显然是爆发式增长。”在8月15日举行的2014智能家居世界大会上,科大讯飞相关负责人王磊透露。“我们公司智能家居领域订单非常多,供不应求。”华为电信软件产品线物联网解决方案产品领域总经理邢练军称,在物联网领域,华为利用公司的智能光猫、网管、路由器、机顶盒等设备,做了一个智能家居平台。另外,华为在家庭安防监控、能源管理、家电控制等方面都有所涉足。
  8月15日,三星宣布,已确认2亿美金作价收购了SmartThings这家历时2年的初创公司,后者解决的主要是当前智能家居产品中网络标准不兼容的问题。而这,是继Google收购Nest、苹果与Honeywel联合推动HomeKit、微软与Insteon结成战略合作的当下,第四个在产品和服务体系中整合智能家居的巨头。A股上市公司中,东软载波英唐智控和而泰等均在加大相关投入。
  
  3、国常会部署加快发展科技服务业
  19日国常会部署加快发展科技服务业、为创新驱动提供支撑。会议认为,发展科技服务业,是以调整结构稳增长和提质增效、促进科技与经济深度融合的重要举措,是实现科技创新引领产业升级、推动经济向中高端水平迈进不可或缺的重要一环。要以研发中介、技术转移、创业孵化、知识产权等领域为重点,有序放开市场准入,发挥市场机制作用,积极推进重点实验室、大型科技仪器中心等公共技术平台建设,向社会开放服务,加大财税支持,对认定为高新技术企业的科技服务企业,减按15%的税率征收企业所得税等。
  国家对科技的重视力度越来越大,现提出加快发展科技服务业将进一步促进我国科技企业的发展,科技类企业面临新机遇。科技类上市公司众多,可关注那些有研发实力的院所类公司及有关键技术的公司,如中航机电北方导航福晶科技四创电子浪潮信息浪潮软件等,以及清华系、北大系等如同方股份紫光股份方正科技中国高科等。
  
  4、新一轮科技体制改革将启高校系公司迎良机
  继中国科学院启动全面深化改革之后,上证报资讯了解到,以科研院所、高校为主体的新一轮科技体制改革大幕将拉开,将对实施创新驱动发展战略提供体制保障。
  多位专家认为,高校背景的上市公司将在科技体制改革中获得新的发展机遇,包括引入强势产业战略投资者、科技资产注入、高校科技人员成果转化、科技专利市场价值提高等。目前,实际控制人为高校的A股上市公司共有25家,总市值1878亿元,涉及国内13所高校。其中,清华系上市公司最多,包括紫光古汉、泰豪科技等6家。复旦大学、同济大学等名校均只有一家上市公司,分别为复旦复华同济科技
  
  5、12日企汽车零部件价格垄断被罚替代概念股受益
  20日,发改委网站发布了对日本住友等八家零部件企业价格垄断行为依法处罚8.3196亿元,对日本精工等四家轴承企业价格垄断行为依法处罚4.0344亿元,合计罚款12.354亿元的决定。
  安信证券认为,反垄断调查将有效的消除汽车价格制定、汽车交易和汽车使用过程中的成本,从而促进汽车销量的增长。从12个月左右的时间来考量,我们认为反垄断将对零部件企业和乘用车中的龙头企业形成较大的利好。重点推荐均?电子、信质电机宁波华翔亚太股份上汽集团长城汽车。重点关注京威股份精锻科技
  
  6、中央财政补贴充电设施政策有望加快落地
  中央财政近期将出台补偿充电设施的新政策,未来或以加油站的税费收入转移补贴充电桩产业,其总的补贴规模可能会达到千亿级别。
  业界对这一补贴政策渴望已久。尽管京沪等地地方政府已推出充电基础设施的补贴计划,但国内大部分地区仍在等待中央补贴政策的进一步明朗。一旦中央财政给予补贴,充电设施建设有望加快,从而为新能源汽车发展提供重要保障。相关上市公司如上海普天奥特迅科陆电子等。
  
  7、粘胶每吨提价200元相关个股值得关注
  据中证报消息,自8月20日起,粘胶短纤产品价格将全线上调200元/吨。此次涨价将覆盖低端和高端产品,出口价格将不低于1600美元/吨(FOB)。
  消息人士透露,此次提价主要原因是市场情况好于预期,各厂家库存均处于低位。加上三季度是传统的纺织旺季,多重因素之下,厂家决定小幅提价。
  A股上市公司中,涉及粘胶短纤产销的主要有三友化工澳洋科技。公开资料显示,三友化工粘胶短纤年产能约为50万吨,澳洋科技约为30万吨。产品提价,将对两公司营收和利润水平带来积极影响。
  三友化工8月19日晚发布公告称,公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司藏青纤维和粉红纤维两款彩色纤维新产品成功发往下游用户,这两种产品的生产填补了国内该领域的空白。
  
  8、BDI指数8月份大涨三成4只航运股有望底部爆发
  作为航运业重要指标,波罗的海干散货指数(BDI指数)走出了10连阳,成功突破1000点大关,8月份反弹幅度超过三成。机构判断,四季度是干散货的传统旺季,BDI指数未来仍有上涨空间,航运业温和复苏有助航运股从底部起锚。
  航运板块拐点真的来了?有券商人士指出,目前船舶订单仍然较多,去产能是一个缓慢的过程,未来几年航运业将是温和复苏的过程。航运股股价极低,下跌风险较小,估值在1倍市净率附近,在周期股板块轮动和航运旺季带来指数快速上涨的刺激下有望继续反弹,投资者可适当参与博弈。
  A股公司中,中国远洋(601919)、中远航运600428)主营远洋散货运输;中海集运601866)不久前与阿里巴巴签署合作协议,共建电商物流信息平台。广发证券认为,短期考虑宏观经济好转带动周期板块上涨,在BDI大幅度反弹刺激下,推荐中远航运招商轮船、中国远洋、中海集运
  
  二、公司新闻
  1、万昌科技重组方案出炉北大之路作价近30亿借壳
  2、机器人拟定增募资30亿元加码主业
  3、天伦置业拟定增募资14亿收购远江信息
  4、永清环保拟定增募资16.55亿补血大股东认购六成
  5、安徽水利拟定增募资6亿元加码水电业务
  6、惠博普9000万美元收购PCR公司扩充油气资源
  7、顺网科技拟9360万元收购浮云网络八成股权
  8、均胜电子拟1.5亿元设立机器人子公司
  9、银江股份签订首个安徽智慧城市总包框架协议
  10、亨通光电与中国移动签逾10亿产品供货协议
  11、云煤能源中期利润分配拟10转增10股
  12、兴业证券中报净利增48%拟10转增10股
  13、中兴通讯前三季度业绩预增逾两倍
  14、通光线缆军工产品通过鉴定审查
  15、巨星科技参股公司获军品订单