一、宏观/行业新闻
  1、工信部发放第三批移动通信转售业务试点批文(附股)
  2014年8月25日,工业和信息化部向6家民营企业发放了第三批移动通信转售业务试点批文。获得第三批试点批文的企业有:贵阳朗玛信息技术股份有限公司、深圳市中兴视通科技有限公司、用友移动通信技术服务有限公司、中邮世纪(北京)通信技术有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、银盛电子支付科技有限公司。
  目前移动转售企业数量比较多,但未来只有一小部分企业可能成功并生存下去。对于移动转售商来说,决定其能否成功的最重要的几个因素分别是品牌认知度、覆盖人群规模、转售产品设计能力、谈判能力或成本控制能力。从这个角度出发,试点企业中,具有较高品牌认知度和渠道覆盖规模的渠道商或电商更有可能成功,重点关注苏宁、爱施德。而移动互联网企业本身拥有较大的用户规模,可以通过转售业务与其原有业务形成协同效应,进而能加强用户粘性,提高用户ARPU值,也具有较高的成功几率,重点关注北纬通信朗玛信息二六三

  2、农业部打造海南南繁现代育种平台 4股或受益
  为落实党中央、国务院关于南繁育种基地建设的工作部署,8月23日至24日,农业部调研组赴海南省就国家南繁科研育种基地的建设与规划情况进行调研。
  神农大丰作为海南本地唯一的种业股,有望直接从南繁育种基地的建设中获益。另外,罗牛山海南椰岛600238)、正和股份(600759)等本地农业股也值得关注。

  3、智能家居指数9月发布 8股迎布局时机
  上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于9月17日正式发布上证和中证智能家居指数。
  根据编制方案,智能家居指数是从智能家居零部件应用厂商、终端设备厂商、系统集成商、网络和内容服务商,以及其他受益于智能家居的公司中选取公司组成样本股。最新数据显示,上证和中证智能家居指数总市值分别为4408亿元和12713亿元,自由流通市值分别为2429亿元和6666亿元。
  智能家居概念股:和而泰东软载波英唐智控安居宝美菱电器和晶科技科大讯飞艾迪西

  4、广告法修订草案提请审议 2股有望长期受益
  8月25日开始举行的十二届全国人大常委会第十次会议首次审议广告法修订草案。草案主要针对现行广告业发展中存在的新问题、新情况缺乏规范的方面进行了修订,明确要依法严厉打击虚假违法广告。
  广告行业进入门槛低,低端市场竞争激烈,由此带来了虚假广告、垃圾广告等顽疾。修订后的广告法对于广告行业既是机遇又是挑战,一些不规模的行为将被清理,有利于龙头公司通过并购扩大市场份额。A股广告行业公司中,蓝色光标300058)、省广股份002400)都从上市以来开展了一系列并购,半年报显示其账面现金高达13亿元、8亿元,蓝色光标300058)还在不久前发布了14亿元可转债融资计划。

  5、网售政策放开医药电商市场有望实现1000亿增长(附股)
  据报道,国家食药局5月份发布的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,有望在今年10月份落地。机构预计,随着网售政策的放开,医药电商有望增加至少1000亿市场体量。医药流通企业由于存在渠道和业务经验优势,通过布局医药电商,将线下销售向线上转型,有望迎来新一轮发展机遇。
  重点关注:南京医药太极集团、桐君阁、九州通

  6、国际LNG技术大会26日召开 4股即将腾飞
  2014国际LNG技术大会将于26日在沪开幕,国土部、发改委相关专家,及中石油、中海油相关行业人士将参会。论坛将围绕LNG关键装备及LNG船技术、中国LNG产业全新战略,探讨新形势下LNG产业的新走向。
  海通证券表示,国内天然气有提价空间。2013年7月我国天然气门站价格调整,增量气与存量气之间存在约0.8元/方的价差。2014年7月上海举行听证,天然气价格拟上调0.52元/方,同时将推行阶梯气价。我国天然气消费量不断提高,同时对外依存度上升,海通认为随着国内进口高价天然气的增加,以及天然气价格改革的逐步推进,存量气价格将逐步与增量气看齐,今明两年国内天然气价格水平还有较大提升空间。
  LNG相关公司包括富瑞特装广汇能源、威远生化、蓝科高新等。

  7、中国国际石墨烯创新大会9月1日召开 8股或迎炒作
  为推动全球石墨烯产业化的进程,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟、欧洲Phantoms Foundation和宁波市政府联合主办的“2014中国国际石墨烯创新大会”将于2014年9月1-3日在宁波喜来登国际大酒店召开。
  目前涉及到石墨烯业务的上市公司较多,均处于研发试验或新涉阶段,尚未对业绩构成实质性影响,建议关注?国宝安、烯碳新材、金路集团中泰化学康得新力合股份华丽家族方大炭素等涉及石墨烯业务的公司,未来主题性投资机会有望持续。

  二、公司新闻
  1、东凌粮油拟购钾肥资产 变身大农业综合生产商
  2、贵糖股份拟逾17亿收购云硫矿业 26日复牌
  3、东方电热拟定增6亿加码海洋油气 中期拟10转10
  4、互动娱乐拟1.6亿参股春天融和涉足影视业务
  5、银鸽投资拟获大股东定增“输血”15亿元
  6、乐普医疗牵手金石投资谋并购 进入第三方检测业务
  7、华鲁恒升拟28亿元投建产业升级及清洁生产项目
  8、包钢稀土投资近8亿进行环保治理
  9、林州重机拟7000万深圳前海联合设立融资租赁公司
  10、长江电力大股东牵手中核集团 涉足核电领域
  11、亿利能源子公司签12.8亿集中供热特许经营项目
  12、三川股份牵手中移物联网 构建智慧水务
  13、海润光伏揽河北及土耳其光伏项目
  14、中国铁建下属公司获65亿元高速公路项目合同
  15、中国建筑近期获315亿元重大项目
  16、朗玛信息获批移动通信转售业务试点