一、宏观/行业新闻
  1、道路运输便利化协定落定丝路经济带迎来厚礼
  上合组织杜尚别峰会于12日落下帷幕。峰会成果主要体现在三个方面:继续深化安全领域合作、签署Z/F间国际道路运输便利化协定、通过了组织扩员的相关文件。
  “道路运输便利化协定”是上合组织在多边经贸合作上的一大突破,将为开辟从连云港到圣彼得堡的欧亚交通运输大通道创造条件,帮助没有出海口的中亚诸国发展经贸,可视为各成员国对xi*倡议的丝绸之路经济带的积极回应。此次中塔两国探讨加快公路修复建设,即是基建加快的明确信号。A股公司中,北新路桥在互动平台表示已中标吉尔吉斯斯坦隧道工程项目;青松建化近日与吉尔吉斯斯坦签署了两项水泥出口意向书;新疆城建是区域基建龙头。
  
  2、政策护航“水十条”有望近期出台
  在近日召开的夏季达沃斯论坛上,李总理提出,要向水污染大气污染和土壤污染宣战。与之对应的是,8月底以来,水资源相关政策频出。分析认为,水资源政策迭出是《水污染防治行动计划》即将出台的前奏,业内也将之称为“水十条”。“水十条”是环保部今年重点工作,今年2月份,环保部审议通过《水污染防治行动计划》,总投资规模约2万亿元。“水十条”已经上报国务院审批,市场预期该方案9月正式出台。
  “水十条”将推动包括污水处理、节水、再生水等在内的众多水资源管理产业加速发展。而其中工业废水治理将成为重头戏,工业废水处理市场空间大,而且政府正在推行第三方环保服务模式,将加速现有企业的规模扩张。关注水处理相关个股。

  3、智能机器行业进入市场爆发期关注五类上市公司
  作为未来全球最大的机器人市场,我国智能机器人行业已经步入黄金发展期,备受市场关注。
  分析人士表示,作为劳动力成本快速上升和产业结构调整升级带来的令人惊喜的“副产品”,机器人替代人工劳动力成为了行业快速发展的催化剂,并且使得产业的经济性拐点加速到来。智能机器人未来的发展空间无比巨大,相关项目产品具备广阔的市场前景。
  投资策略方面,建议关注五类公司。第一,在核心技术和集成应用方面具备先发优势的行业龙头企业,如机器人博实股份汇川技术等。第二,正在加紧布局研发,攻克核心零部件的企业,如上海机电。第三,管理好或渠道强的企业,如上海机电科大智能国电南瑞、巨轮股份、长荣股份亚威股份佳士科技新时达瑞凌股份等。第四,泛自动化的企业,如华中数控华昌达等。第五,具备良好转型基础公司,如慈星股份
  
  4、中石化混合所有制改革迈出关键一步概念股望爆发
  中国石化公告,拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1071亿元认购销售公司29.99%的股权。
  本次交易中,中石化销售公司的股权价值高达3571亿元,是销售公司4月30日净资产644亿元的5.55倍,也较之前市场预期的3000亿更高。而包含了勘探开发等盈利能力更强资产的中国石化最新市值仅为6587亿元,市净率仅1.23倍。可以说,混改显著提升了中石化旗下资产的价值。市场人士认为,泰山石油、石油济柴等油改概念股短期内关注度将升温。

  5、光伏厂商提前布局海外市场相关概念股受关注
  今年以来,我国光伏行业全面复苏,企业效益显著改善。工信部数据显示,今年上半年,硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额达到82.3亿美元(约合510.38亿元人民币),同比增长15.9%。
  另外,商务部决定自今年9月1日起叫停外来多晶硅贸易加工,作为对美国“双反”的有力还击。中投证券香港研究指出,上半年,通过来料加工的方式进入中国的多晶硅占到进口总量的60%,中国政府禁止来料加工的政策,将迫使大量的多晶硅企业寻找海外产能。
  A股市场上,光伏概念股包括:隆基股份海润光伏阳光电源中环股份拓日新能江苏阳光,天威保变,孚日股份等。

  6、天津棚改建设有望加快推进
  作为稳增长和城镇化的重要方式,棚户区改造已经在全国广泛展开。特别是国开行1万亿元棚改贷低息款无疑为棚改工作提供了有力支撑。棚改建设有望加快推进,相关房企或直接受益。
  近日,国家有关领导人考察了天津当地棚户区改造安置房工程,并表示政府大力支持棚户区改造。当地从事棚改建设的主要企业天房发展天保基建将受益。天房发展在天津拥有较多的保障房项目,是当地保障房建设龙头企业。天保基建目前已成功开发了滨海新区核心区天保金海岸、空港天保青年公寓、空港名居花园限价商品房等项目。
  
  7、仪征化纤涅磐重生中石化专业化重组迈出重要步伐
  *ST仪化13日公告,拟以评估值逾240亿元向石化集团收购旗下的石油工程公司全部股权,并把原有的化纤业务全部置出,由此公司主营业务将变为油气勘探开发的工程与技术服务。此次交易,意味着中石化旗下的工程技术业务将实现整体上市,中石化向专业化、市场化重组再次迈出坚实步伐。
  据悉,自2月20日启动混合制改革议案后,中石化各个业务板块重组加快。按照中石化董事长傅成玉提出从资本和资产两方面推进“混改”的思路,后续中石化将继续推进改革进程,加快业务板块整合重组,如已停牌3个月的江钻股份有望置入石油机械资产,复牌亦在望。中石化旗下的上市公司还有上海石化泰山石油岳阳兴长等。
  
  二、公司新闻
  1、中国石化销售公司增资方名单出炉引资金额逾千亿
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