余丰慧

16家上市银行中报业绩8月31日全部出齐。16家上市银行赚得6849亿元,这远超目前已公布业绩的2521家非金融上市公司净利润之和(9月1日中国新闻网)。

从16家上市银行中报数据看,有喜有忧。喜的是16家上市银行利润继续领跑所有上市公司。并且,延续多年情况:16家银行盈利总额超过其他非金融上市公司利润之和。充分说明银行业盈利能力仍然较强,说明多年来银行内部管理水平较高,业务和金融工具创新力持续增强。

忧的是作为第三产业、作为服务于实体经济的16家上市银行利润总额过大,与实体经济严重脱节的现象至今无任何改观。截止6月底,已公布半年报的A股2521家非银行上市公司,净利润总额为5813亿元。16家上市银行利润是其117.8%。工商银行上半年赚得1481亿元,占A股2521家非银行上市公司的21.6%。一家企业盈利占所有非银行上市公司利润两成多,这个结构无论如何都太不合理、太离谱了。

实体经济是创造社会利润财富蛋糕的主体。银行作为第三产业利润大部分来源于实体经济创造的利润。社会财富蛋糕在一定时期内是一个定数。如果服务于实体经济企业的银行拿走蛋糕过多,那么,实体经济企业必然得到的就少。这种状况慢慢就会使得实体经济企业失去生产积极性,实体经济逐渐走向衰退凋敝,最终反过来使得银行的利润也开始下滑走低。

这种状况已经凸现出来。银行业利润增速在整体下滑下降。与去年同期均保持10%以上的利润增速相比,今年上半年16家上市银行中,有5家的净利润增速已经跌至个位数,交行垫底为5.59%,接下来依次是光大银行6.22%、工行7.05%、中信8.06%、建行9.15%。银行业利润下滑趋势还在增大,其根本原因还是实体经济、实体企业严重不景气带来的影响。

现在的一个情况下是,银行业经营和实体企业经营开始“比坏比差”:看谁利润下滑更大,看谁经营更加不景气。这是一个恶性循环的极为可怕的现象。这个现象已经给银行本身带来另一个更严重的“恶果”:银行业不良贷款在快速攀升,成为金融风险的最大隐患,成为击穿金融风险底线的最大不确定因素。

截至6月末,16家上市银行不良贷款余额达5580亿元,新增不良贷款772亿元。除宁波银行不良率持平以外,其余银行的不良贷款和不良率均出现双双上升的态势。不良贷款问题不只存在于上市银行。根据银监会数据,上半年商业银行不良贷款余额比年初增加1024亿元,已超过去年全年新增规模993亿元,其中二季度增加483亿元。这已是该数据连续12个季度保持上升。同时,必须看到官方公布的数据是统计报表上的数据,不良贷款没有进账情况在各家银行都非常严重。这是变相隐瞒不良贷款的行为。假如监管部门加大不良贷款统计和检查力度,不良贷款增速将比现有统计数据大许多。

造成不良贷款大幅度增加的主要原因仍然是实体经济、实体企业严重不景气的原因。产能过剩导致的不良贷款正在暴露,钢贸和小微等行业的不良贷款也正在往出冒。未来不良贷款增长仍将延续。

来自互联网新金融对传统银行的冲击越来越大。互联网金融正在对传统银行形成全方位包围包抄之势。无论是存款、贷款的传统银行业务,还是支付结算以及金融理财的中间业务。互联网金融都对其形成了全面“攻势“,并且势如破竹,不可阻挡。从大势上看,过去所有线下经济活动都在往线上搬,而传统银行却仍在线下地盘艰难前行,这必将使得其业务经营地盘越来越少。传统银行从来没有现在遭遇到如此危机。

总体来说,从中报数据看,虽然上市银行经营有喜有忧,但却忧大于喜。银行业的唯一出路是尽快转变经营方式,尽快拥抱互联网新金融,迎头赶上新时代经济金融的大转变,这才能守住阵地,迎接挑战,力争在强烈的竞争中站稳脚跟。