10-08大盘【变革十月将再上新台阶金融或扛多头大旗】
  
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  欲拾千金踏股海,入水方知际无边     
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    之前我们给九月的定义是腾飞的九月,主要是有两层意思,第一层意思就是九月A股指数将有一个腾飞的过程大幅度的上涨,这是在七月上涨和八月盘整当中做出的判断。第二层意思就是九月将是从熊转牛重要的一月,指数从2000点快速拉出底部将在九月得到确认,投资者的信心得到确认,形成明显的赚钱效应,促使资金不断流入,从假前的完美收官来看,九月基本完成了这两大任务,完成了九月的腾飞。

   展望十月我们仍然信心满怀,如果非要给十月起一个响亮的名字,那就是十月革命,革命可能太过于敏感,叫变革可能更愿意让人接受,其实我们回顾A股的走势,我们发现A股真正到了非变革不行的地步了,变革就是新的开始,就是动力的源泉,十月我们面临用强改革取代强刺激的重要时期,A股又面临着沪港通,其实沪港通就是A股的实验田,沪港通必将倒逼A股从制度上到理念上的变革。所以变革十月将促A股再上新台阶。

   短线对A股影响最大的就是《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,之前我们说过房地产是目前经济的支柱,牵一发而动全身,当初调控的目的是遏制房地产过快增长,而现在的调控目标仍然是保持房地产稳定,即不能造成价格过快上涨,也不能使价格过快下跌,这两个极端都是致命的,所以这次的新政有两层意思,一方面是减少房地产的压力,促进钢性需求。另一方面也对银行构成利好,其中鼓励银行业发行MBS和较长期限的债券,这对资金紧张的银行显然是一个利好。因此新政可能促使短期内地产和银行扛起做多大旗,推动A股行情转向纵深。

   即然行情的方向是确定的,关键就是如何参与行情的操作,一直纠结和影响大家的主要也在这一层面,对于地产行情,我们只能说新政对地产构成利好,但是房地产的大趋势短期仍然难以改变,所以地产整个行业,我本人一直是看谈的,因素我们也基本不参与地产个股的行情,另外银行因为受到资金的限制,我们觉得银行可以做为配置,小散参与性不高,我们重占推介以下两个品种:

       A:券商股;证券公司一直是最直接受益于市场从弱转强的,经纪业务必然业绩大增,但是证券公司又面临着重估的机会,我们回头去看证券公司的营业收入构成,我们发现现在证券公司都在转型,从过去单一的经纪和承销收入,转向综合性的管理投资业务,特别是管理层业务增长十分的迅猛,因此证券公司都面临着转型和重估的机会。
     
       B:破净破发股;前阶段的消灭低价股,慢慢的市场的目光将转向一些破净破发股,这是行情转好的必然结果,牛市当中水涨船高,必然不会有破发股出现,况且很多破发股的确是被严重的低估,大家可以按照这样的思路去选择个股,相信未来的收益必然不菲。

     用战略眼光看趋势,用战斗眼光看个股,踏准节奏,跟上节拍,获得超值收益并非神话。 

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