①传媒(内容行业专题):内容产业变局在即,寻找王者方为王道。内容制作行业将获得新的生长和洗牌的动能,而政策的变化则将加速这一进程。重点推荐华策影视华录百纳。②家电:龙头业绩有望继续领跑,关注智能电视行业发展。三季报预览白电/厨电板块业绩确定性高,龙头公司有望继续领跑行业。个股方面依然遵循两条主线,推荐青岛海尔格力电器美的集团老板电器华帝股份TCL集团苏泊尔日出东方。③房地产:住房公积金管理条例修订渐行渐近。看好10月起地产板块的系统性机会,重点关注保利地产招商地产世联行万科A冠城大通、华侨城、金融街等。

【其他观点】①汽车:9月旺季销量回升,高基数致同比偏低。②食品饮料:重庆酒业市场论坛见闻录之二:白酒行业分层见底,互联网酒关注屌丝。③华能国际:收购增厚EPS约7%,开工率回落致业绩承压。维持买入。④锦江股份:定增顺利过会,开启发展新周期。维持买入。⑤金宇集团:高管集体增持显信心,业绩持续高增长可期。维持买入。⑥华工科技:延续中报增长趋势,产业整合逐步发力。维持买入。⑦汉威电子:推出健康家居产品,继续打造物联网生态圈。维持买入。