今日重点推荐
【医药】李敬雷*科华生物:公告完成“埃博拉病毒核酸检测试剂盒”研发,目前仅供科研使用;同时公司收到WHO《关于递交WHO体外诊断项目资质预审之应急评估意向书的邀请函》,此次入选应急评估预审是公司实力体现;随着WHO认可度不断提升,更多产品值得期待。
华东医药三季报:中美华东业绩靓丽,所得税问题四季度解决,明年更值得期待,料14-16年EPS 1.80/2.60/3.25元,目标价75元。看好公司高成长性,是目前试点布局医药估值切换优选品种。
【新能源】姚遥*阳光电源三季报:电站建设加速,Q4抢装拉动逆变器出货。电站建设旺季到来晚于往年,逆变器出货进度略有推迟;政策变化或加剧年底电站抢装,Q4有望迎来出货高峰;与三星SDI在储能领域合作是公司未来重要看点,继续看好公司围绕自身优势在新能源电力电子领域的纵向/横向发展,14~16年EPS 0.59/0.82/1.17元。
航天机电三季报:彻底甩下多晶硅包袱,轻装应战光伏电站市场,收入增长源于光伏制造板块经营改善,利润下滑主要因电站出售量同比大幅减少;考虑到电站出售的推迟及神舟硅业股权的减值均不影响公司核心价值、电站业务优势突出体现、军工资产注入预期,调整后14~16年EPS 0.18/0.42/0.63元。
【计算机】郑宏达*荣科科技涨停点评:公司与中国医学科学院阜外心血管医院合作成立阜外—荣科智慧医疗联合研发中心,首个合作项目是研发ICU重症信息监护系统。作为一个只有30亿市值的医疗信息化企业,公司从社区医疗/医院系统和云平台,整个医疗系统打通、北方地区为公司提供巨大市场、外延发展可期待。第一目标价31元。
【有色】陈炳辉*利源精制三季报:稳步增长的铝材轻骑兵,三季度业绩增长符合预期,临近产能投放期,积极推进产业结构升级(深加工/高毛利产品比例提升),轨交/汽车轻量化等对铝型材需求增长,公司业绩增长动力足,料14-15年EPS0.83/1.09元。
 
周其他推荐
【银行·马鲲鹏】以法治为主题的四中全会或带来金融体系估值水平提升,坚定看好银行板块的持续反弹,荐交行/光大/北京。
【非银·贺立】荐国元证券:或成为混改的标志性案例+若集团H股上市则国元证券是其最重要的估值变量+本身ROE正处於反转过程中/估值较同类型券商显著更低。
【零售·赵海春】4季度策略:景气下行确定/电商冲击更甚/地产相关风险犹存+(商品/渠道/到达顾客路径)突破者胜+两个角度看行业突破机会(主业能力的提升/全渠道转型);荐南京新百/兰生股份/开元投资。
【轻工·周文波】劲嘉股份三季报净利增23.33%,三季度略有加快+毛利率仍有提高空间+聚焦大包装/布局新兴产业+电子烟海外疲软/内等待政策明朗。
【农业·钟凯锋】四季度主题策略重点种业板块/节水灌溉,荐隆平/大禹;另猪价的下跌,类4月底的投资机会正在显现,推荐牧原/圣农。
【食品·赵晓媛】食品四季度迎来估值切换,大市值—双汇发展/伊利股份+小市值—好想你/安琪酵母/三全食品+国企改革燕京啤酒


近期调研、会议

1. 【华东医药】三季报电话会议
时间:2014年10月21日(周二)15:00-16:00
主持人:燕智 (国金证券医药行业分析师)
嘉宾:华东医药董事会秘书 陈波
中国大陆接入号: 4006001267 国际收费接入号: +8623 86829691 (备份号码) 与会者密码:   259164#