【地产】曹旭特*京投银泰:以挂牌底价获取京西稀缺资源-北京门头沟区27.9万平米低密度开发项目,料将增加每股收益1.25元,与股东合作成功实现一二级联动,近期推盘项目销售顺利,今明两年销售同比增长197%和51%,料14-16EPS0.07/0.84/1.54元,维持买入,目标价8.35元。地产9月数据点评:投资增速连创新低、新开工处于稳定通道、销售未实现反弹、资金来源增速进一步下滑,强刺激措施已经表明政府态度,如不达预期,还可能会调整税来促进需求释放,行业的周期曲线会被改写,基本面和估值水平都会得到提升,荐京投银泰/招商/中南建设/金科股份/北京城建/华夏幸福

【钢铁】杨件*大冶特钢三季报:净利同比增66.96%,业绩持续超预期+产品结构调整显成效+高端扩产能进一步提升盈利能力,大幅上调14-16EPS为0.72/0.90/1.08元,业绩稳健增长+有军工概念,重点看好,增持。

【家电】蔡益润*荐老板电器:公司在三四级市场的几个试点地级市的销售情况很好,回款任务比去年增长10倍以上;未来渠道体系改革逐渐推广,三四级市场增长可期;预计智能新品ROKI明年年初上市,橱柜属非标业务,不排除采取并购的可能。预计14-16年净利润增速为45%、33%、32%,现价30.8元对应今年17.7倍、明年13.5倍,考虑估值切换,目标价40元,推荐买入。

周其他推荐

【医药】李敬雷*科华生物:公告完成埃博拉病毒核酸检测试剂盒研发,并入选WHO应急评估预审,体现公司实力,更多产品值得期待。华东医药:Q3业绩靓丽,所得税问题Q4解决,目前试点布局医药估值切换优选品种,目标价75元。

【新能源】姚遥*阳光电源:Q3业绩符合预期,电站建设加速,Q4抢装拉动逆变器出货,看好其自身优势在新能源电力电子领域纵/横发展。航天机电:彻底甩下多晶硅包袱,轻装应战光伏电站市场,电站业务优势突出体现+军工资产注入预期。

【计算机】郑宏达*荣科科技:与医科院合作成立智慧医疗研发中心,看好最小市值医疗信息化企业弹性空间,第一目标价31元。

【有色】陈炳辉*利源精制三季报:稳步增长的铝材轻骑兵,三季度业绩增长符合预期,临近产能投放期,积极推进产业结构升级(深加工/高毛利产品比例提升),轨交/汽车轻量化等对铝型材需求增长,公司业绩增长动力足,料14-15年EPS0.83/1.09元。

【银行】马鲲鹏:以法治为主题的四中全会或带来金融体系估值水平提升,坚定看好银行板块的持续反弹,荐交行/光大/北京。

【非银】贺立*荐国元证券:或成为混改的标志性案例+若集团H股上市则国元证券是其最重要的估值变量+本身ROE正处於反转过程中/估值较同类型券商显著更低。

【农业】钟凯锋*四季度主题策略:重点种业板块/节水灌溉,荐隆平/大禹;另猪价的下跌,类4月底的投资机会正在显现,推荐牧原/圣农。

【食品】赵晓媛*四季度策略:食品四季度迎来估值切换,大市值—双汇发展/伊利股份+小市值—好想你/安琪酵母/三全食品+国企改革燕京啤酒