1、全球组网试验星即将发射 北斗行业爆发可期

资讯获悉,北斗全球卫星导航系统首颗实验卫星将于近期在西昌卫星发射中心升空,由此拉开北斗全球组网序幕。未来两个月内还将密集发射 4-5 颗试验卫星,为北斗全球组网全面展开“探路”。明年起,北斗卫星将进入密集发射期,年发射数量在 5 颗以上,到 2020年将有 35 颗卫星为北斗系统服务,信号覆盖全球。业内认为,随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球,北斗导航应用领域将由国防等专业领域扩展至更广阔的民用服务市场,到 2020 年,北斗市场规模预计将超 2400 亿元,年复合增速超过 80%。中长期看,行业将随着全球组网开始而进入爆发式增长期。短期看,北斗试验卫星发射将使得板块关注度提升。A 股中,振芯科技(300101)北斗订单加速交付,四季度业绩增速有望继续提速;华力创通(300045)军用北斗产品销量加速提升,民用产品明后年将迎来出货高峰。

2、广州国企改革提速 关注潜力公司

资讯获悉,随着广州友谊、广州浪奇两家广州国资委旗下上市公司陆续停牌,近期广州市国企改革步伐正在加快。引入混合所有制和推进薪酬改革,将成为两公司国资改革的重要内容,最早可能在 11 月份公布初步方案。接下来广州市国资委将推进国资监管方式转变,推动国有资本有效流动和优化配置。

根据广州市国资委的部署,力争到 2016 年,广州的竞争性国有资本证券化率达到 50%以上,主要总部企业实现整体上市或至少控股 1 家上市公司。随着广州国企改革进入深水区,尚未停牌的企业存在机会,如广百股份(002187)大股东为广百集团,集团旗下拥有全资、控参股企业 17 家,拥有储运、房地产、汽贸、拍卖、度假村等优质资产,未来存在多方面 资产整合的可能;东方宾馆(000524)大股东为岭南集团,集团旗下还有中国大酒店、花园酒店等优质酒店资产,存在消除同业竞争承诺、资产注入预期。

3、自贸区改革经验将尽快推广 天津广东板块有望活跃

27 日召开的中央全面深化改革领导小组第六次会议审议了《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》、《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,审议通过了《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》。习近平强调,对试验取得的可复制可推广的经验,能在其他地区推广的要尽快推广,能在全国推广的要推广到全国。据经济观察网 27 日报道,天津自贸区申报目前已获得国务院相关部委原则通过,正等待国务院审批。天津上报的新版方案对天津自贸区按功能分三大块,东疆保税港区、天津港保税区和滨海新区中心商务区。

点评:研究机构认为,上海已经能够辐射长三角地区。按照从沿海向内地渗透,开放倒逼改革的逻辑,接下来的自贸区更有可能在环渤海和珠三角产生。各地自贸区基础设施的建设将先行,这将拉动土地开发和地产投资,自贸区内主体开发企业以及拥有工业用地的企业有望受益。港口、航运、物流、贸易和电商等也受益于配套建设,融资租赁、期货等将受益于金融领域逐步创新和开放。相关公司包括天保基建(000965)、天津港(600717)、珠海港(000507)等。

4、国资委调研中石油集团 油气改革有望加速推进

报资讯获悉,国企改革研讨会即将召开。另据中国石油新闻中心网 27 日报道,近日国资委副主任徐福顺到中石油集团调研,强调要主动适应经济发展新常态,提前谋划抓好各项工作。中石油集团总经理廖永远表示,将持续推进深化改革。

点评:在依法治国的护航和经济转型的倒逼下,油气等垄断行业改革有望提速。此前中石化已在油品销 售上开展改革,并对仪化、江钻等下属公司进行了整合。中石油拥有上游资源和管输优势,改革前景同样可期。下属的 A 股公司中,石油济柴(000617)主营柴油机及配件产品,最新市值 32 亿元;大庆华科(000985)主营石油深加工产品,最新市值 23亿元,龙虎榜显示 27 日有两机构席位买入。

5、体育总局解读产业发展 足球将有中长期规划

一27 日,体育总局陈恩堂副司长参加在线访谈,解读国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。陈恩堂指出,该文件特别把足球作为产业切入点,明确要制定中长期发展规划,预计明年会有更清晰的规划可以出台。点评:从全球来看,足球是体育产业中最大的单一项目,年产值超过 5000 亿美元,门票、转播权、商业赞助、彩票等盈利模式广泛。A 股公司中,雷曼光电(300162)是中超联赛LED 设备制造类唯一合作伙伴;双象股份(002395)研发的水晶足球革曾被用于 2006 德国世界杯纪念球;江苏舜天(600287)和天津松江(600225)的大股东投资了足球俱乐部。