关注个股:002281 光迅科技

新闻题材:持续受益于流量时代传输光模块升级。传输光模块将成为业绩可持续增长的重要引擎。光模块承载网络流量的核心地位目前被低估。市场普遍认为网络承载流量的核心主体是交换机、路由器、光纤等网络设备,但我真正的核心主体是光模块,交换机、路由器只是光模块的集成设备,光纤是配套设备,网络设备的传输速度实质是由光模块决定的。且传输升级的核心是光模块不断升级换代,周期不断缩短,目前换代周期仅为2-3 年。

 

 

操盘点评:回踩中期均线企稳,有再度发力之势。 投资评级3颗星。

 

关注个股:300034 钢研高纳

新闻题 2011 年我国焊接材料产量超过580 万吨,位居世界第一,但核级焊材几乎全部依赖于进口。2013 11 月,公司牵头承担的高强高洁净细晶GH690 合金锻件研发产业化及在核电中的示范应用项目获批复,国家对该项目补助专项投资性资金5000 万元,并列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。” GH690 合金非常适用于核工业蒸汽发生器的传热管,20 世纪80 年代末起,法国首先采用GH690 合金替代Inconel600 合金作为新一代的蒸汽发生器传热管材料,美国和日本也相继使用,应用效果良好,我国大亚湾核电站也采用法国提供的GH690 合金管。可以预测,随我国核电重启,将带来大量高温合金需求,进口替代空间广阔,钢研高纳除本身军工领域外,也有望从中获得新的增长点。

 

操盘点评:本次调整仍拒绝回补下方缺口,或可暂当突破乐观看待。 投资评级3颗星。