微路演
光伏,周旭辉【核心观点】未来展望:1、配额制即将出台,对15年光伏发电量有要求,导致15年上半年就要开始抢装;2、日本明年4月1日政策调整,之前出现抢装。由于配额制对行业带来实际利好,我们建议调整后加强配置。目前推荐顺序为中电投运营平台,森源电气、林洋电子、阳光电源、彩虹精化、特变电工海润光伏爱康科技中利科技

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行业观点:
【医药】国务院部署推进消费扩大和升级,医药将从中受益;
【计算机】信息消费时代来临,数据运营制胜,具有互联网精神的标的仍是长期成长品种;
【汽车】合资车微型车进目录,新能源汽车推广提速;
【通信】信息消费,基础设施先行,商业模式其后;
【有色】伦铝重回2000美元,推荐铝板块。
公司观点:
中航重机】3季度业绩符合预期,期待业绩拐点来临,买入评级;
【德棉股份】纺织主业明确转型,强势跨界彩票分销;
索菲亚】3季报业绩超预期,向上趋势确立,买入评级;
【海隆软件】2345全年盈利将大超业绩承诺,移动互联业务开始起步,买入评级;
鄂武商A】1-3Q14净利增42%,其中3Q14净利增59%,实施绩效薪酬调动管理层积极性,买入评级;
金螳螂】业绩符合预期,3季度增速放缓,家装e站订单数量稳步增长。