一、宏观/行业新闻
  1、中国版“马歇尔计划”引关注能源农业合作加强
  4日,中国版“马歇尔”计划或将出台的消息引发市场资金强烈关注,中工国际中国交建等多家涉及海外基建业务个股集体涨停。机构分析认为,本届政府从国家战略上高度重视资本输出战略,鼓励中国企业“走出去”,在基建投资、能源、高铁等领域进行扩张,中国版“马歇尔计划”已露端倪。而即将召开的APEC会议三大主题中就包括加强全方位基础设施和互联互通建设。
  除基建领域直接受益外,基础设施互联互通将为能源、农业等领域国际合作创造条件,也符合我国确保能源安全、粮食安全的国家战略。其中,能源合作加强将直接拉动油气管道需求,A股公司中,玉龙股份大力拓展海外市场,8月与黎巴嫩zakhem公司签订了直缝埋弧焊接钢管供货合同,金额达4780万美元,成为继去年6月获得海外约3.9亿元订单之后的又一大额海外订单。农业合作加强,将加快我国农业企业“出海”,A股公司中,中化国际天然橡胶、精细化工、化工物流产业均已基本实现全球化运营,公司及下属控参股企业在非洲和东南亚拥有土地总面积达27万公顷,拥有的种植园和土地储备位居全球前列。
  
  2、新能源公交挑战传统客车市场5股有望爆发
  在高铁和私家车双重挤压长途客运市场的当下,发展节能环保的新能源汽车,成为客车行业扬长避短,应对行业调整的利器。
  据证券时报报道,中国道路运输协会城市客运分会副理事长胡剑平近日在安徽新能源汽车国际论坛上表示,随着各地新能源汽车扶持政策陆续落地,城市公交电动化将成为国内新能源汽车行业发展的机遇。调研显示,6~8米的纯电动客车目前比较受到市场欢迎。
  目前A股上市的客车类公司,包括宇通客车金龙汽车亚星客车中通客车安凯客车等5家。今年10月底,工信部发布了第二批免购置税的新能源汽车名单,上述5家客车上市公司均有产品入选。在传统客车市场增长受限的当下,车企在新能源汽车领域的战略布局亦成为了市场关注的重点。
  
  3、输配电价改革试点正式启动市场化催生新机遇
  国家发改委4日在官网宣布,为促进电力市场化改革,已于近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,要求广东省发改委、南方电网等在深圳开展输配电价改革试点,将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式,改为对电网企业实行总收入监管,同时公布独立的输配电价和输配电准许成本核定办法。
  输配电价的厘清,是电价改革开始提速的重要信号。形成独立输配电价的体系,是建立电力市场的基础。在“放开两头、监管中间”的体制下,原先上网电价较低的长江电力黔源电力等水电企业以及漳泽电力内蒙华电等低成本火电企业,在电力市场自由交易中,电价有望逐步提升。文山电力乐山电力等地区性电网企业,也面临着整合壮大的机遇。有色冶金等高耗能行业,电力成本也有望下降。
  
  4、海洋经济发展将提到重要战略地位
  在“一带一路”建设带动下,海洋经济发展将再次提到重要位置,海洋经济和物流业将得到提振。据悉,中国已与部分周边国家达成协议,共同发展海洋经济。主要措施包括筹措建设资金,建立海运网络,以码头、公路、船舶、铁路公路等基础设施,连接物流重点城市,实现海陆的互联互通,扩大“海上捷运”的辐射功能,进而促进物流发展以及地方经济。
  推进“21世纪海上丝绸之路”建设,被认为对推动海洋产业战略调整和创新发展提供了战略机遇。去年10月,国家主席xi*在出访印度尼西亚时,提出中国愿同海洋国家加强海上合作,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。可关注即具目前市场关注的海外基建概念,又涉足海洋经济的相关概念股,如振华重工中集集团等。

  5、耕地退化威胁粮食安全有机肥利用率将增加
  新华网4日援引农业部消息,我国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上,严重影响耕地产出。粮食安全的根本在耕地,关键在耕地质量。农业部要求到2020年,使土壤有机质含量提高0.5个百分点,有机肥资源利用率提高20个百分点。
  我国农业生产长期面临“化肥依赖症”,发展有机肥利于土壤持续保持肥力。A股公司中,*ST民和推出了以自有鸡粪为主要原料的有机肥,今年上半年开始销售;史丹利在生物腐殖酸复合肥方面拥有发明专利。
  
  6、全国水泥均价连涨五周水泥窑处废政策加快推进
  数字水泥网数据显示,上周全国水泥均价环比上涨0.52%,近五周呈现连续上涨,累计涨幅近4%。另外,业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。发改委负责人10月30日表示,利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可?方式,将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。
  加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外,随着高层对水泥窑处废的关注度提升,后续实质性扶持政策有望加快出台,潜在的补贴将催生百亿市场空间。公司方面,华新水泥金隅股份完整掌握水泥窑处废技术并建有示范项目,江西水泥也表示密切关注水泥窑处废政策。
  
  7、国网开工两交一直工程特高压进入加快发展新阶段
  国家电网4日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会,工程总投资683亿元,计划2016年全部竣工投产。上证报资讯曾在10月30日对开工日期进行报道。另据国网领导介绍,明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。
  各条特高压线路加速开工,有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。上证报资讯从平高电气了解到,公司在淮南-南京-上海线路中标15.9亿元,另两条线路的招标结果也将在本月内确定,项目毛利率在30%以上,对业绩拉动明显。其他公司中,长高集团在近日发布的增发预案中表示受益于特高压建设加速;通光线缆在特高压输电线缆领域技术优势明显。
  
  二、公司新闻
  1、中工国际拟签订斯里兰卡42亿元大单
  2、中国铁建联合体确认中标墨西哥270亿高铁项目
  3、亿晶光电获逾4亿元光伏组件采购合同
  4、红豆股份拟定增募资7.8亿元偿债补血
  5、道明光学拟定增募资4.5亿元加码功能性薄膜产能
  6、银禧科技拟向实控人及总经理定增募资5000万
  7、力源信息拟推500万份股权激励
  8、红宇新材终止重组谋定增继续停牌
  9、恩华药业拟定增募资5.5亿元加码主营业务
  10、拟公开转让24%股份西南证券大股东“让位”
  11、金瑞科技拟竞购长远锂科49%股权加码电池材料业务
  12、赣锋锂业拟入股波士顿电池公司
  13、福安药业拟5.7亿并购天衡药业布局抗肿瘤药物领域
  14、皇氏乳业与爱尔兰最大乳企IDB合作
  15、喜临门牵手蝶彩资产谋产业并购