一、宏观/行业新闻
  1、深圳国资改革加速推进房地产整合是重点
  据悉,深圳本地国资改革近期正在加速推进。继天健集团在定增中引入战投、推行员工持股后,停牌三个月的深天地重组方案已基本敲定,重组方案中可能涉及大股东资产注入,以及向高管定向增发引入员工持股等。
  目前深圳国资委直、间接控股的上市公司有23家,其中房地产公司达到10家。这些公司由于规模较小、同业竞争严重,成为本次国资改革的重点。《深圳市属国资国企改革“十二五”规划》提出未来将加大房地产业整合力度,推进同业资产重组和业务整合,强化房地产企业与市属国资其他产业的协同效应。A股中,深振业与天健集团都曾被宝能系举牌,市场预期其将成为国资委旗下地产业务整合平台;华控赛格为赛格集团旗下子公司,近年来收入和利润急剧下滑,有望通过并购或资产注入等方式改善经营情况。
  
  2、近700亿融资盘助推券商股行情火爆
  在沪港通将正式启动、上交所称A股具备恢复T+0条件等消息影响下,从上周五开始大涨的券商股最近两个交易日继续走强,其中兴业证券四个交易日累计大涨近三成。券商股行情火爆的背后,大量融资盘的买入功不可没。统计显示,本轮行情中,两市18只券商股累计获融资买入金额近700亿元。其中,中信证券融资买入超百亿元,而排行第二的海通证券融资买入金额不足70亿元。
  作为老牌券商股,中信证券极受融资客青睐。从7月底开始,其融资余额就一路攀升,从45亿元出头稳步增加至前日的81亿元。其融资买入金额与融资偿还金额则均从11月7日开始飙升,两者均从11月6日的4亿元左右飙升至7日的21.47亿元、16.56亿元。此后则维持在高位,昨日时融资买入与融资偿还的金额分别为20.27亿元、18.89亿元。股价表现上,11月7日也是其大涨的起点,当日涨幅3.41%,随后四个交易日累计涨16.69%。中信证券三季报业绩出色,前三季净利润同比增72%。兴业证券认为,2014年前三季度公司投行业务领跑同行业,凭借强大的综合实力,有望在未来行业创新中占得先机,持续看好公司发展。
  除了中信证券兴业证券近期融资买入金额也居前,而且其在本轮券商股行情中涨幅最大,11月7日、11月10日曾连续涨停,点燃了券商股的炒作热情。
  
  3、多地齐推新能源汽车扶持政策产业爆发渐进
  近日山西省印发文件要求加快推进新能源汽车产业发展和推广应用。根据政策要求,到2016年,太原晋城等地党政机关及公共机构等领域新增或更新车辆中,新能源汽车比例不低于40%,除电动汽车外,还将甲醇汽车、燃气汽车纳入扶持范围,并将现金补贴新能源汽车生产企业。事实上,除山西外,近期还有多个省份推出新能源汽车扶持方案。山东省近日印发了新能源汽车推广应用的实施意见,要求完善新能源汽车推广补贴政策等。另外,湖北省近日举办了新能源汽车产业发展座谈会,也提出要加快当地新能源汽车产业发展。
  据统计,前三季度新能源汽车销量达3.8万辆,同比增长280%。随着多地对新能源汽车扶持政策的逐步落地,新能源汽车销量将快速增长,行业爆发可期。目前由于新能源汽车整体销量较低,产业链企业研发及固定投入较大,导致利润贡献低甚至亏损。随着新能源汽车放量增长,电机、锂电池、充电桩等相关企业的新能源汽车业务将体现极大的利润弹性,可关注大洋电机、奥特讯、金瑞科技、当升科技等。
  
  4、中美联合公布减排长期目标CDM项目价值凸显
  《中美气候变化联合声明》12日公布。美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%-28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%。中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。
  近期发改委印发《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》明确提出:深化碳排放权交易试点、加快建立全国碳排放交易市场,拥有CDM项目的企业将从中获益。A股公司中,韶能股份作为横跨湘、粤两省以经营水电为主营业务的上市公司,具备发展CDM项目的独特资源优势,公司的大洑潭、溢洲和上堡水电站在联合国气候变化框架公约执行理事会成功注册;中粮生化申请的《工业废水沼气回收项目》于2012年11月16日在联合国CDM项目执行理事会正式注册成功,计入期至2022年10月14日。
  
  5、高送转主题持续升温小盘次新股受关注
  大富科技10日晚间公布A股首份2014年度高送转预案,近两个交易日股价持续大涨,并引发高送转主题整体升温。按照往年惯例,11月至次年一季度,高送转向来为市场的持续关注热点。对于上市公司而言,进行适度的高送转,有利于增加公司注册资本,并增强二级市场流动性,提?机构配置需求。
  2014年报高送转情况,相比往年差异较大,今年以来共有103只新股上市,而2013年无新股。另外,2014年上半年IPO企业,市盈率大都偏低,且经过较长时间的调整,整体股价水平较为合理。统计显示,今年1至2月份上市的48家公司中,目前进行过送转比例的为20家,比例高达42%。财务指标良好的小盘次新股,或将担当2014年报高送转的主力军。按照总股本小于1亿股,每股净资产、每股公积金等指标排序,股价涨幅相对较少的公司主要有斯莱克创意信息思美传媒等。
  
  6、稀土行业加速整合沪港通推升板块关注度
  据悉,目前稀土市场依旧低迷,但行业整合呈加快趋势,日前赣州稀土集团受让江西广晟36%股权,进一步落实国家稀土整合战略。工信部曾在10月23日的中国稀土论坛上透露,广东省稀土集团、赣州稀土以及五矿稀土集团组建有望尽快完成,最终形成“1+5”方案。
  沪港通将于11月17日正式开通,港股缺乏的A股稀土资源股或迎来投资机会。目前列入沪港通试点股票中有色行业企业共26家,其中稀土永磁企业有5家,主要有包钢稀土、广晟有色厦门钨业等。另外,海关数据显示,1-10月份稀土出口总量为22224吨,同比上涨26.3%。机构认为,在国家产业政策整治和下游消费需求的不断增长下,稀土价格有望走出市场底部,迎来复苏契机。
  
  二、公司新闻
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