怡亚通(002183)债券发行、上市概况

    经深交所深证上【2014】417 号文同意,本期债券将于 2014 年 11 月 21 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“14怡亚债”,上市代码为“112228”。本期债券仅在深交所上市交易,不在除深交所以外的其他交易场所上市交易。 

   一、债券名称

   深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券,简称“14怡亚债”。

   二、债券发行总额

   本期债券的发行总额为11.5亿元。

   三、债券发行批准机关及文号

   公司公开发行不超过11.5亿元人民币公司债券事宜已获得中国证监会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】925号)核准。

   四、债券的发行方式及发行对象

   (一)发行方式

   本次债券发行采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国结算深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则,通过深交所交易系统实时成交;网下认购由发行人与主承销商根据询价簿记结果进行配售。

   (二)发行对象

   1、网上发行:持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

   2、网下发行:持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

   五、债券发行的主承销商及承销团成员

   本次债券由主承销商长城证券有限责任公司组织承销团,分销商为齐鲁证券有限公司,采取余额包销的方式承销,认购不足11.5亿元部分由主承销商余额包销。

   六、债券面额及发行价格

   本期债券面值人民币100元,按面值平价发行。

   七、债券存续期限

   本次债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权)。

   发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

   投资者回售选择权:发行人发布关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发布关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权。

   八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

   本期债券票面利率为7%。在债券存续期限前3年票面利率固定不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

   本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

   本期债券的起息日为债券的发行首日,即2014年9月29日。债券存续期内每年的9月29日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。本次债券的兑付日为2019年9月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年9月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

   九、担保情况

   本期债券为无担保债券。

   十、债券信用等级

   经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。

   十一、募集资金的验资确认

   本期债券合计发行人民币11.5亿元,网上公开发行3,605.2万元,网下发行111,394.8万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行情况和网下发行情况分别出具了“大华验字【2014】000407号”、“大华验字【2014】000408号”《验资报告》。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年10月8日汇入发行人指定的银行账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具了编号为大华验字【2014】000409号的《验资报告》。