关于跨年题材的一些想法


周末看了些新闻,做了些分析。昨晚写成文字,现在后知后觉的发出来吧。

1.当前国家主要困难在哪里?在gdp增速减慢


2.gdp有三个部分组成,投资,消费,出口。如今基德屁增速降低来源于投资降低。


3.投资有三个部分组成,房地产,基建,制造业。

房地产的降低是投资降低的主要来源。


4.要解决投资减速,如何解决?以下逐一排除法。出口,目前国家以稳定为主。消费,三公经费大减少和反腐导致消费没有增长力量。投资出现的问题只能从投资自身找原因。


5.房地产下降是主因。制造业目前受制于房地产,水泥钢材都降低,因此排除制造业。唯一增长来源来自于基建。


6.第一,上周,国家陆续公布通过了2000多亿投资额度用于机场,高铁,建设。第二,上周末,人民日报海外版发文,指出发改委明显加大基建投资。第三,刚刚结束的apac前期会议指出未来全球有巨大基建投资需求。第四,今天消息习总签署亚洲银行文件,重点投资于全球基建。所以,基建成为未来主线理由充分。


7.城镇化拥有巨大轨交和高铁需求。李总极力各国推销高铁,中国北车拿下美国订单。不禁让我想到当年的稀土。所以,轨交高铁当是基建中最大的机会。


8.结合盘面,495已经走出50点涨幅,显然有国家队长线运作。是为高铁中线投资标的。


9.国家财政紧张,对外推销高铁,对内却没有足够的财政投入轨交建设,于是一种新的投资形式ppp被提出。李总在apac会议表示大力推广。即政府和民营资本共同投资项目,建成后共同获利。上周四,有一高铁板块股涨停,市场以为是炒作高铁。周四晚,该公司宣布和宜昌政府合资ppp建设20亿投资的有轨电车。此股为新筑股份


相比起已经涨幅大于50%的495.个人更看好2480低价低位符合主流热点的同时有涉及改革的全新概念。于是选择2480开仓。

今天2480走出了缩量长上影。495涨停。

所以值得参与的是495和2480.


结论形成于10月26日周日,周一看到495涨停觉得有必要写下来。今天看到高铁涨了,所以发出来自得其乐。

两个股票都高了,别跟风,套住了的话你家里人知道吗?


杜牛牛

2014年10月28日