一概念启动事件:

全球重量级国际消 费电子展(CES)将于1月7日在美国拉斯维加斯举行,按照往年惯例,该展览上亮相的新产品,将受到市场重点关注。CES官网显示,此次展览将重点展示智能家电、智能照明等智能家居产品,多款可穿戴设备也将集体亮相。由此带来的市场空间,预计达千亿元级别,近期还有众多机构密集调研智能家居公司。

二 产业简介:

产业定义 :

智能家居是以住宅为平 台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

智能家居集成是利用综 合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设备集成。由于智能家居采用的技术标准与协议的不同,大多数智能家居系统都采用综合布线方式,但少数系统可能并不采用综合布线技术,如电力载波,不论哪一种情况,都一定有对应的网络通信技术来完成所需的信号传输任务,因此网络通信技术是智能家居集成中关键的技术之一。安全防范技术是智能家居系统中必不可少的技术,在小区及户内可视对讲、家庭监控、家庭防盗报警、与家庭有关的小区一卡通等领域都有广泛应用。自动控制技术是智能家居系统中必不可少的技术,广泛应用在智能家居控制中心、家居设备自动控制模块中,对于家庭能源的科学管理、家庭设备的日程管理都有十分重要的作用。音视频技术是实现家庭环境舒适性、艺术性的重要技术,体现在音视频集中分配、背景音乐、家庭影院等方面。

又称智能住宅,通俗地 说,它是融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统。智能家居将让用户有更方便的手段来管理家庭设备,比如,通过家触摸屏、无线遥控器、电话、互联网或者语音识别控制家用设备,更可以执行场景操作,使多个设备形成联动;另一方面,智能家居内的各种设备相互间可以通讯,不需要用户指挥也能根据不同的状态互动运行,从而给用户带来最大程度的高效、便利、舒适与安全。

行业发展:

智能家居在中国的发展 经历了四个阶段,分别是萌芽期/智能小区期、开创期、徘徊期、融合演变期。

萌芽期/智能小区期 (1994年-1999年)

这是智能家居在中国的第 一个发展阶段,整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段,这时还没有出现专业的智能家居生产厂商,只有深圳有一两家从事美国X-10智能家居代理销售的公司从事进口零售业务,产品多销售给居住国内的欧美用户。

开创期(2000年-2005 年)

国内先后成立了五十多家 智能家居研发生产企业,主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来,此阶段,国外智能家居产品基本没有进入国内市场。

徘徊期(2006-2010年)

2005年以后,由于上一阶 段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争,给智能家居行业带来了极大的负面影响:包括过份夸大智能家居的功能而实际上无法达到这个效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果,由原来的鼓吹变得谨慎,市场销售也几年出来增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。2005年-2007年,大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场,各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业,在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在在这一时期,国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场,而活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的,如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。国内部分存活下来的企业也逐渐找到自己的发展方向,例如天津瑞朗等,用X10,深圳索科特做了空调远程控制,成为工业智控的厂家。

融合演变期(2011-2020 年)

进入2011年以来,市场明 显看到了增长的势头,而且大的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点,由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。

接下来的三到五年,智能 家居一方面进入一个相对快速的发展阶段,另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合,行业并购现象开始出来甚至成为主流。

接下来的五到十年,将是 智能家居行业发展极为快速,但也是最不可琢磨的时期,由于住宅家庭成为各行业争夺的焦点市场,智能家居作为一个承接平台成为各方力量首先争夺的目标。谁能最终胜出,可以作种种推测,但最终结果,只有到时才知。不过不管如何发展,这个阶段国内将诞生多家年销售额上百亿元的智能家居企业。

产业政策:

工信部出台的《物联网 “十二五”发展规划》,明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程之一,扶持意图明显。智能家居涵盖了智慧家庭、智慧社区等范畴,是科技创新的集大成者,预计到2020年,智能家居产业将形成千亿级市场规模。

2013年8月14日国务院 出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,其中提出“鼓励智能终端产品创新发展。面向移动互联网、云计算、大数据等热点,加快实施智能终端产业化工程,支持研发智能手机、智能电视等终端产品,促进终端与服务一体化发展。支持数字家庭智能终端研发及产业化,大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作,研发各类新型信息消费电子产品。支持电信、广电运营单位和制造企业通过定制、集中采购等方式开展合作,带动智能终端产品竞争力提升,夯实信息消费的产业基础。”

行业前景:

《千家观察:2013年智能 家居行业年度分析报告》认为“ 据调查显示,中国市场拥有1亿多的潜在智能家居客户,(假设)平均每家每年花费1000元,就有1000亿元的市场,更有机构预测,到2015年,智能家居的市场将达到1240亿元。”

智能家居最初的发 展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主,随着行业的发展,智能控制的功能越来越多,控制的对象不断扩展,控制的联动场景要求更高,其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域,可以说智能家居几乎可以涵盖所有传统的弱电行业,市场发展前景诱人,因此和其产业相关的各路品牌不约而同加大力度争夺智能家居业务,市场渐成春秋争霸之势。

千家品牌实验室认为, 智能家居作为一个新生产业,目前处于一个导入期与成长期的临界点,市场消费观念还未形成,但随着智能家居市场推广普及的进一步落实,培育起消费者的使用习惯,智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业前景光明。正因为如此,国内优秀的智能家居生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究,一大批国内优秀的智能家居品牌迅速崛起。接下来的3-5年,智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段,另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合,行业并购现象开始出来甚至成为主流。接下来的5-10年,将是智能家居行业发展极为快速,但也是最不可捉摸的时期,由于住宅家庭成为各行业争夺的焦点市场,智能家居作为一个承接平台成为各方力量首先争夺的目标。

浙商证券认为,智 能家居产业发展加速主要源于智慧城市、物联网的双引擎推动,加上移动互联网的普及与应用开发的增多、云计算由专业领域向住宅消费需求领域拓展,使智能家居行业规模迅速扩大。

市场态度:

2013年6月新浪宣布进 军智能家居行业,小米也紧跟推出智能家居控制中心业务,在入口资源日益稀缺的时代,抢夺入口成为各大科技巨头的头等大事。近期极路由、小米、百度等互联网企业,纷纷进军智能路由器,抢占智能家居流量入口,构建“硬件 软件”的完整生态圈,软硬结合已成为互联网企业的新商业模式。

技术分类及标准:

根据2012年4月5日中国室 内装饰协会智能化委员会《智能家居系统产品分类指导手册》的分类依据,智能家居系统产品共分为二十个分类:

控制主机(集中控制 器):Smarthome Control Center。

智能照明系统。Intelligent Lighting System(ILS)。

电器控制系统。Electrical Apparatus Control System(EACS)。

家庭背景音乐。Whole Home Audio(WHA)。

家庭影院系统。Speakers, A/V & Home Theater。

对讲系统。Video Door Phone(VDP)。

视频监控。Cameras and Surveillance。

防盗报警。Home Alarm System。

电锁门禁。Door Locks & Access Control。

智能遮阳(电动窗帘)。 Intelligent Sunshading System/Electric Curtain。

暖通空调系统。 Thermostats & HVAC Controls。

太阳能与节能设备。Solar & Energy Savers。

自动抄表。Automatic Meter Reading System(AMR)。

智能家居软件。 Smarthome Software。

家居布线系统。Cable & Structured Wiring。

家庭网络。Home Networking。

厨卫电视系统。Kitchen TV & Bathroom Built-In TV System。

运动与健康监测。Exercise and Health Monitoring。

花草自动浇灌。Automatic Watering Circuit。

宠物照看与动物管制。 Pet Care & Pest Control。

智能家居领域由于其多样 性和个性化的特点,也导致了技术路线和标准众多,没有统一通行技术标准体系的现状,从技术应用角度来看主要有三类主流技术:

第一类——总线技术类

总线技术的主要特点是所 有设备通信与控制都集中在一条总线上,是一种全分布式智能控制网络技术,其产品模块具有双向通信能力,以及互操作性和互换性,其控制部件都可以编程。典型的总线技术采用双绞线总线结构,各网络节点可以从总线上获得供电,亦通过同一总线实现节点间无极性、无拓扑逻辑限制的互连和通信。

总线技术类产品比较适合 于楼宇智能化以及小区智能化等大区域范围的控制,但一般设置安装比较复杂,造价较高,工期较长,只适用新装修用户。

第二类——无线通信技术类

无线通信技术众多,已经 成功应用在智能家居领域的无线通信技术方案主要包括:射频(RF)技术(频带大多为315 和433.92MHz)、IrDA红外线技术、HomeRF 协议、Zigbee 标准、Z-Wave 标准、Z-world 标准、X2D 技术等。

无线技术方案的主要优势 在于无需重新布线,安装方便灵活,而且根据需求可以随时扩展或改装,可以适用于新装修用户和已装用户。

第三类——电力线载波通信技术

电力线载波通信技术充分 利用现有的电网,两端加以调制解调器,直接以50Hz 交流电为载波,再以数百KHz 的脉冲为调制信号,进行信号的传输与控制。

当前行业瓶颈:

1、各种概念满天飞产品 虚有其表

2、产品品质检验不严系 统稳定性差

3、系统功能华而不实缺 乏实用性

4、经销代理渠道支持力 度不够难成气候

5、房地产销售概念大于 实体

6、兼容性差标准不统一

7、政策扶持力度不够中 小企业融资难度大

8、产品价格过高无法向 平民化普及

(以上8点出自 《反思:中国智能家居行业的十年发展状况》一文)

三 个股简介:

300183东软载波

低压电力线载波通信产品 的研发、生产、销售和服务。

公司依靠电力线载波技术 成为智慧城市微观单元解决方案供应商。

我国智慧城市建设正式开 始,当前面临的问题是如何解决存量微观单元如社区、办公楼等实现智能化,因为不可能对存量微观单位进行重新装修改造,而公司通过电力线载波通信的方式将让一切通电的地方实现智能化成为现实,未来智慧城市建设,微观单元智能化的实现方式将大量采用电力载波通信方案。

从公司定位来看,公司定 位于上游芯片解决方案供应商,产业链地位优势明显,竞争者较少,在下游客户群体快速膨胀的背景下将启动快速成长。从公司产品技术方案来看,窄带OFDM 电力线通信芯片已经量产,明年年中有望陆续推出宽带电力线载波芯片(速率可达500Mbps)和Zigbee 无线芯片,公司手握三大系列芯片产品将转型为物联网芯片供应商,下游行业锁定智能家居、高速多媒体娱乐互联、无线智能遥控等应用领域,市场空间将逐步打开。

关键词:智能家居第三代 技术电力线载波通信芯片研发商

300279和晶科技

公司主要从事大型白色家 电智能控制器的研发、生产和销售,是国内最早将单片微型计算机(MCU)应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。公司主要包括以下四大类产品:制冷类家电智能控制器(用于冰箱、酒柜等);洗涤类家电智能控制器(用于滚筒、波轮洗衣机);热控制类家电智能控制器(用于燃气或电烤箱、壁挂锅炉、热水器等);小家电智能控制器(用于豆浆机、电磁炉等)。

变频冰箱与智能家电相关 技术储备充足。公司与美的冰箱事业部合作完成了变频压机专用智能控制器的开发工作,同时在智能交互及智能家庭网络技术方面已有相应研发技术储备。产品超前于市场,但符合国内家电市场高效节能,以及智能化趋势。

关键词:大型白色家电智 能控制器研发商

300155安居宝

楼宇对讲、智能家居系统 和防盗报警系统的研发、生产和销售。2013年年报显示楼宇对讲系统实现销量50万套,实现销售收入14,304万元,同比增长50.4%;智能家居系统实现销量1.2万套,实现销售收入1,162万元,同比增长58.3%;停车场系统实现销量360套,实现销售收入810万元,同比增长231.8%。

公司先前通过与高堡仕合 资成立控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司,并随后此子公司向高堡仕收购其目前拥有的与停车场系统有关的经营性资产来进军停车场系统市场,上半年已贡献营业收入810万元,公司此业务的优势在于可以在销售自由优势楼宇对讲系统产品的同时充分利用现有的销售服务网络和客户资源,实现该产品的销售。而公司今年开始涉入的复合电缆业务则节省了工程上布设线缆的成本。2012年开始与广东奥迪安合作,拟进军广东省的安防工程市场,公司的优势在于以社区安防为平台的产品及解决方案的提供,而奥迪安的优势在于其工程方面的资质、经验及接单能力,公司通过与其合作可以实现优势互补。

关键词:住宅安防类智能 家居产品公司

300131英唐智控

本公司主要从事电子智能 控制器的研发、生产和销售,并专注于小型生活电器电子智能控制业务。电子智能控制器是生活电器智能化的核心部件,能实现生活电器的人性化、个性化、多功能化和低功耗化,有效提升消费者的生活品质。

公司12月9日晚间发布重 组预案,拟以9.4元/股为底价,合计发行不超过6914.89万股,购买屠方魁等18名交易对方持有的华力特100%的股权,交易价格约为6.5亿元。同时,公司拟以8.46元/股为底价,向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过2482.27万股,募集资金主要用于补充华力特运营资金。

华力特是以智能变配 电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要从事变配电设备、中性点电阻接地装置等方面技术及产品的研究,处于公司温度监测智能控制产品下游,双方产品最终均已电力设备行业为主体。因此本次并购具备良好的技术协同优势与市场渠道合作空间,有利于拓宽公司业务领域,增强公司整体实力。

关键词:小型生活电器电 子智能控制业务

300139福星晓程:(含智能电网概念)

公司的产品涉及集成电路 设计和集成电路应用两部分,公司自主设计并拥有全部知识产权的PL(Power Line)系列和XC(Xiao Cheng)系列芯片是针对我国电力行业的电力线特性以及对终端产品的特殊规范(如通信规约、终端技术条件等)开发的电力终端产品专用芯片,现已在载波电能表、载波抄表集中器等电力计量终端产品中得到广泛应用。公司目前在电力载波芯片领域的市场地位稳定,优势在于具备芯片的底层设计能力,可以根据客户的需求进行个性化的定制。PL4000系列电力线载波芯片强化了PLC通信功能并增加无线通信功能,能自动兼容北美和欧洲的PLC通信标准,可提升芯片产品的应用水平和应用范围,从而满足国内外电力线载波芯片的市场需求。PL4000系列电力线载波芯片的目标市场为用电侧电能管理(如载波电能表、载波抄表集中器)、工业控制(如LED路灯控制、工业自动化通信模块、井下安全检测、区域报警系统)、智能家居(家电用电管理)等领域。针对东欧市场,采用PL5000系列芯片设计了单相和三相电表。针对非洲市场,设计了综合管理系统和提供客服、充值等服务的呼叫中心。公司将凭借其技术优势,不断研发满足客户需求的产品,拓宽产品的应用领域,不断提升公司的成长空间。

关键词:电力线载波芯片 研发,进军东欧非洲市场

002402和而泰

公司专注于智能控制器领 域,出口比例、净利润率、销售利润率、自主知识产权数量等指标均名列国内同类企业前茅,2010年公司智能控制器产品出口销售额已经超过2亿元,是国内最大的高端智能控制器出口企业。产品需求主要来自家用电器领域。主要客户来自海外,内销部分主要来自在境内生产的外资公司或销往海外的订单。

公司智能控制器在健康与 护理领域的应用产品主要有电热美容护理仪器、电动牙刷、跑步机、血糖仪、桑拿机等产品的智能控制器,上述产品近年来需求量显著提升。随着国内智能建筑未来整体保持20-30%的增长,特别在智能化程度较低的插座、开关、窗帘等领域内,公司产品联网功能的增加有助于进一步提升控制产品的利润空间。

关键词:弱电类家电智能 控制器

002139拓邦股份

公司作为国内电子智能控 制行业开拓者和领先者,主要从事各种家电(如微波炉和洗衣机、洗碗机等)、汽车、电池控制板生产和销售。拥有年生产1100万套各类电子智能控制产品生产能力,成为LG、伊莱克斯、惠而浦、美的、海尔、长虹、TCL、九阳、艾美特等厂家首选配套企业。公司表示,目前正在研发智能家居相关技术,配合客户推出相关智能家居控制器产品。

关键词:各类家电电子智 能控制器