一、宏观/行业新闻
  1、今日起全面施行煤炭资源税从价计征
  从今日起,中国全面施行煤炭资源税由从量计征改为从价计征,税率由省级政府在规定幅度内确定。停止征收煤炭价格调节基金,取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等,取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费基金。另外,11月28日-29日,由中煤协和陕西省政府联合主办的“2015年全国煤炭交易会”在西安召开,一年一度的煤电中长协谈判也随之启动。
  今年以来,我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策,目前全国各地煤炭产量连续下滑,限产力度正不断加强;此外央行宣布降息,有助于稳定投资产业链景气和下游煤炭需求,亦可催化煤炭板块反弹。四季度是煤炭消费传统旺季,限产保价将有利于行业盈利改善。近期市场热点以蓝筹为主,中煤能源兖州煤业等个股的盘中异动,或预示着仍在底部的煤炭股行情的到来。
  
  2、两份重量级环保文件年内出台污水处理将加速发展
  12月1日召开的国际水务论坛上,中国工商联环境商会秘书长骆建华透露,《水污染防治行动计划》(水十条)已通过国务院几个部门认证,预计将在本月的国务院常务会议上审议通过并颁布;发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》也将在本月出台。
  水十条是继《大气污染防治行动计划》(大气十条)之后,我国又一项重大污染防治计划,计划在5年内带动至少2万亿元投资需求。恰逢国务院创新投融资机制,鼓励民资进入环保等领域。工业污水处理行业前景广阔,有望得到资金重点关注。A股公司中,中电环保表示环境污染第三方治理将为业务发展带来更多机遇,将加大开拓重点工业领域的“废水零排放”;万邦达表示其工业水处理项目基本满负荷运营;津膜科技主营膜工程,还成功布局印染废水处理市场。
  
  3、中国积极参加气候大会,碳排放主题受重视
  《联合国气候变化框架公约》第20次缔约方会议将于1日至12日在秘鲁首都利马举行。外交部发言人1日表示,中方愿推动该会议取得积极成果。另悉,此次大会将力争就碳排放量达成全球性协议,还将设立“中国角”,全面展示中国积极应对气候变化的政策、行动和成效。
  不久前的《中美气候变化联合声明》把气候变化视为人类面临的最大威胁,凸显出中国承担更多国际责任的诚意,也将倒逼节能减排和碳交易市场规模扩大。A股公司中,韶能股份的多个水电站和中粮生化000930)的《工业废水沼气回收项目》已在联合国CDM相关机构注册;深圳能源持有深圳排放权交易所10%股权。

  4、京津冀协同发展规划即将出台概念股有望爆发
  据权威人士透露,京津冀协同发展规划即将出台,最快或于本月公布;京津冀大首都圈将分4大功能区:西、北部为生态保护与生态产业发展区,中部为优化调整区,南部制造业与耕作业区,东部滨海临港产业发展区;目前京津冀正在操作北汽制造厂有限公司整体迁往河北等5个大动作。
  中信证券近期发布的研究报告称,“京津冀”主题经历了2014年3-4月的政策憧憬期、5-6月的舆情真空期后,有望随着政策窗口的临近,进入“政策落地期”的行情新阶段。伴随相关舆情升温,建议关注京津冀主题的新阶段。受益领域上,把握三条主线:一是基础设施建设带动的区域投资链;二是产业升级带动的区域地产价值重估;三是环境治理带动的“两高”行业供给端优化。
  广发证券研报认为,京津冀协同发展的要点是,政府将通过优化公共资源配置,合理疏散特大城市功能,缩小不同规模城市之间的发展差距,引导人口合理分布。因此,从这个角度来说,最受益京津冀一体化的在于河北。而在河北,最看好保定。在保定地区有土地储备的公司,包括宝硕股份、风帆股份、凌云股份、恒天天鹅等,其中拥有住宅或商业用地的仅有宝硕股份,具有一定稀缺性。继续提示关注河北与天津标的,包括华夏幸福廊坊发展津滨发展天津港等。其中华夏幸福在保定亦有与政府合作开发白洋淀科技城。
  
  5、油价下跌成本大降化工助剂行业迎利好
  1日,国际油价连续第三日下跌。纽约原油最低跌至63.7美元,布伦特原油最低跌至67.5美元。自OPEC声明不减产后,纽约原油跌幅已超过10%,布油超过8%。业内普遍预计,油价未来一个月内将继续下跌,纽约原油价格今年底预计降至60美元,低油价将成为新常态。
  业内认为,油价下跌利好专用化学品中的助剂行业,该行业普遍具有如下特点:上游原料成本占比较高且多为基础化工品、行业集中度高龙头企业拥有定价权、由于添加量小使下游企业对助剂价格敏感度较低。原料成本下降,产品量价保持稳定,行业毛利率将持续提升。A股中,富邦股份主营产品化肥助剂,矿物油等主要原材料占营业成本比重超过90%,价格与国际油价紧密相关;瑞丰高材主营产品PVC助剂,原材料成本占比超过90%,主要原料甲甲酯、苯乙烯价格紧跟原油价格变动。
  
  6、湖南将接力上海集约化
  12月1日上午,湖南省委宣传部召集省内主要媒体、文化企业负责人宣布了《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》。这份酝酿近一年曾数易其稿的方案,其基本思路与上海类似:即在对媒体业实施有效舆论管理前提下,进行集约化管理、专业化和规模化生产,消除同业竞争、做大做强优势文化传媒企业。
  分析人士指出,此次推出的改革方案将整合湖南广播电视台相关可剥离经营性资产和芒果传媒有限公司,组建湖南广播影视集团有限公司,电广传媒获注新增优质资产预期。此外,湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社等出版单位,将划归中南传媒大股东湖南出版投资控股集团管理。中南传媒目前有90亿元现金在手,外延式并购整合值得期待。
  
  7、阿里巴巴推出“流量钱包”3股有望受关注
  据新浪科技消息,阿里巴巴昨日宣布,联手三大运营商推出面向网购用户的福利产品--“流量钱包”。用户在淘宝、天猫购物或参加商家活动,就可以获赠一定的流量。
  阿里巴巴称,这些流量可像零钱一样“零存整取”,快速提取到手机号码或转赠给家人朋友,兑换成联通、移动、电信等运营商的全国流量包。
  分析人士指出,对于股市来说,近期增量资金挖掘新题材的热情非常高涨,流量钱包是一个比较新颖的题材概念,有可能成为新增资金关注的重点之一,相关个股有爱施德002416)、天音控股000829)、亿阳信通600289)等。
  
  二、公司新闻
  1、福建南纸主营大换血不玩纸玩风力发电
  2、“野蛮人”再出手安邦举牌民生银行
  3、云煤能源收购大股东资产转型管道运输物流
  4、三聚环保拟定增募资20亿元偿债补血
  5、三维丝拟2.5亿收编洛卡环保进军烟气脱硝领域
  6、老白干酒定增8亿元推员工持股与经销商认购
  7、创业板现巨额再融资方案碧水源拟定增募资逾78亿
  8、金证股份与前海金控合作金融信息服务
  9、海兰信推4000万元员工持股计划2日复牌
  10、华仁药业控股股东计划减持至多9%股份
  11、赛象科技二股东拟减持不超28.76%股份
  12、天马精化拟5000万收购润港化工85%股权
  13、海博股份7.5亿港元投资香港冷链物流项目
  14、焦点科技拟设立在线医疗合资公司
  15、利源精制推年报高送转预案拟10转10并派现