12月26日早间资讯整理

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【新电改方案落地在即:输配以外的经营性电价放开】

《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(新电改总体方案)已获原则性通过,待批复后发布。另外,一年一度的全国能源工作会议此次提早至12月25日闭门召开,往年都在1月中旬举行,或许也与电改有关。

一位参会专家透露,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已在会上宣布通过,基调就是“四放开、一独立、一加强”,即输配以外的经营性电价放开、新增配电业务放开、售电放开、发电计划放开,交易平台相对独立,加强规划。方向是先试点总结经验,再推广。

点评:电力股也属于蓝筹股,且本波涨幅相对基建、券商等来说涨幅较小,有望继续上涨拓展空间。今日重点关注。

【10万亿同业存款免缴存准 央行全面降准将推迟】

12月24日,央行在一个会议上表示,非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比,但是存款准备金率初步定为零,上述机构不包括财务公司。同业存款免缴存准大大超出市场预期。有分析师认为,同业存款免缴存款准备金,其效果实质上相当于降准。

【“一带一路”规划或新年前后出台 相关股受益】

据媒体报道,“一带一路”规划或将于年底或新年伊始出台,方案将在交通互联互通、经贸、产业等方面做指引,东盟、东南亚、南亚、非洲等一些新兴市场国家是未来战略的主体,通过国家战略平台的建设形成东出西进格局。近日国务院也强调加大金融支持企业“走出去”力度。

目前各地都在研究“一带一路”政策,预计在明年年初的两会期间,地方版一带一路政策将成核心讨论内容。中央经济会议提出重点发展“一带一路”等三大战 略,争取明年有个好开局。通过“一带一路”,我国可以对外输出过剩产能,提升我国对外贸易进出口以及保障经济发展。可关注中国中铁(601390)、三一重工(600031)、柳工(000528)等。

【京能集团、京煤集团有望近期合并】 

据悉,北京国资改革的步伐加快,京能集团和京煤集团近期有望进行合并重组,组成一个大的北京能源集团,并有望在这两周内挂牌,上述两集团旗下的上市公司包括京能电力京能置业昊华能源。 

京能电力(600578)一直存在注入预期,集团曾承诺2016年前将旗下的电力资产注入上市公司,若集团火电全部注入京能电力,则公司装机规模将比现有水平扩容50%以上;京能置业(600791)是京能集团旗下地产业务上市平台,两集团整合后,京煤集团旗下的地产业务有望被整合到公司内;昊华能源(601101)是京煤集团旗下唯一上市公司。

【西部大开发投资额倍增 四川基建迎加速机遇】

发改委网站25日披露,2014国家新开工西部大开发重点工程33项,投资总规模为8353亿元,相比2013年的3264亿元,增幅达156%。

四川作为西部大开发、一带一路 和长江经济带的交集,在PPP等新融资模式的推动下,省内工程建设迎来加速开工期,当地基建工程、建材等企业,迎来新订单机遇。可关注四川成渝(601107)、成都路桥(002628)、四川双马(000935)等。

【银监会全面启动国产软件替代化 相关股受益】

银监会下令银行确保到2019年计算机系统至少75%使用“安全技术”,军委称信息安全 是打赢战役关键。此前有消息称,中国计划在2020年前让银行、军事机构、国企和核心政府机构放弃使用国外公司的产品,转而使用中国厂商的技术。目前在吉 林省四平市完成了一轮国产化测试,已把财政支出业务系统实现软硬件全面国产化替代。

政策仍将持续加码,信息安全行业有望迎来暖春。预 计未来几年网络安全国家战略、 网络安全审查制度、网络安全法、网络部队建立等多条重磅政策可能出台,助推行业蓬勃发展。整个行业市场规模增速有望超过30%,好于市场预期。可关注浙大 网新(600797)、中国软件(600536)、浪潮信息(000977)等。

【民航局支持国产飞机 走出国门之路愈发宽广】

民航局负责人25日表示,将鼓励我国航空公司使用国产民机,并积极拓展双边适航,探索与金砖国家开展适航审定合作模式,推动国产民航产品走出国门。

除了技术问题,能否获得“适航证”是国产飞机进入国际市场的另一大挑战。虽然遭到垄断巨头压制,国产飞机仍然日益受到其他发展中国家青睐。一旦“适航”合作取得突破,发展将进入加速期。可关注中航飞机(000768)、哈飞股份(600038)等。