【要闻速递】

交通基础设施重大项目将启动

据中国政府网报道,2015年全国交通运输工作会议日前提出,2015年,交通运输部将认真梳理“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略规划中的重大项目并率先启动,为稳定经济增长作出积极贡献。

点评:新常态下固定资产投资仍能保持较高增速,说明在经济下行压力较大情况下,交通运输固定资产投资对稳增长作用依然重要。建议投资者继续关注交通基础设施建设板块优质低估值个股,如中国铁建601186)、中国交建601800)、中国建筑601668等。


新疆交通跨越式发展 助力丝路经济带建设
新华网30日报道,从明年起,国家将提高对新疆公路建设的资金支持标准,全额投资南疆四地州农村公路和国省道建设的建安费,国家高速公路建设补助标准按照建安费的70%执行。据统计,今年新疆共争取到国家审批核准14个交通项目,超过前三年总和。铁路方面,兰新客专和吐库二线相继开通,格库铁路也已开建,新疆未来5到15年的规划重点是城际铁路全覆盖。
点评:新疆被定位于丝绸之路经济带核心区,交通运输是重要支撑和根本保障。青松建化600425)、西部建设002302等建材企业和友好集团600778等商贸企业将在交通建设大潮中受益。

国家加快建设抗旱重大工程 水利工程龙头迎机遇
30日,国家防办副主任束庆鹏在2014年全国防汛抗旱新闻通气会上表示,2015年水利部将加快完善防洪工程体系建设,扎实推进全国抗旱规划实施。根据《全国抗旱规划实施方案(2014-2016年)》的安排,加强小型水库、引调提水、抗旱应急备用井等抗旱应急水源工程建设,大力推进抗旱重大骨干水源工程建设。督促各地抓紧完成项目前期工程,落实地方建设资金。
点评:目前,国家层面已经建立了重大基础设施建设项目推进机制,即“七大工程包”,预计投资额超过10万亿元,其中就包括粮食水利领域。同时,随着一带一路战略实施,海外水利水电工程建设需求也将大幅增长,中国电建601169)、葛洲坝600068等国内水利建设工程龙头将迎来良好发展机遇。

四部委将发支持船舶工业融资需求文件

据发改委相关工作人士透露,发改委、工信部、财政部、交通运输部等四大部委将于2015年1月中下旬联合下发关于金融部门支持船舶工业发展的相关文件。据介绍,该文件旨在优化船舶工业结构,对船舶工业的信贷结构进行优化,支持符合条件船舶企业拓展直接融资渠道,鼓励银行、保险、私募及风投等金融资本对船舶工业的扶持力度。

点评:在国家降低企业融资成本的背景下,多部委联合发文鼓励支持船舶工业的融资需求,降低融资成本对于上市的优秀船舶企业构成重大利好。预计船舶业也将受益于直接和间接融资成本的下降而获得快速发展。A股中的中国重工601989)、中国船舶600150)、振华重工600320中集集团000039等船舶制造及相关产业链个股值得关注。

海尔携手恒大推智能家居 新市场打开家电股空间
海尔集团和恒大集团30日签订战略合作协议,双方将在加速住宅产业化优化升级、全面推动智慧家庭升级等多个方面开展合作,初步拟定2015至2017年度总体战略合作规模为300亿元。
点评:这是继美的与小米合作后,家电巨头跨行业合作推进智能家居的最新举动。研究机构认为,在互联网化和智能化的进程中,智能家居可能是目前可见的最后一块大蛋糕。2013年中国智能家电产值为1000亿元,到2020年,这一数字将达到1万亿元。智能家居兴起、企业跨界发展以及国企改革逐步推进,将拉升家电板块估值达到更高的水平。智能家居相关公司包括美的集团000333)、青岛海尔600690)、美菱电器000521等。

广西国资改革提速 平台资源优化配置成亮点
悉,在上月正式公布全面深化国资国企改革意见后,广西国资改革步伐正在加快,区国资委旗下已有上市公司重组进入准备阶段。根据规划,2020年前自治区本级各集团拥有1家以上上市公司,从目前情况看,仅有柳工、柳钢、北部湾港等少数企业达标。
点评:由于目前国内IPO等待时间较长,要尽快完成规划,存量上市平台资源在国资系统内的优化配置将是重要路径。广西国资委旗下A股公司中,ST南化(600301于2013年12月通过股权划转纳入北部湾港务集团旗下,成为港务集团非港口资产整合平台预期较强;桂东电力600310所属的水电行业是广西一大优势产业,整合空间巨大。

财政部出新政推广新能源车 提高消费者接受程度
30日,财政部等四部委发布2016-2020年新能源车推广政策。亮点包括:对动力电池等核心部件,乘用车企业需提供不低于10年或15万公里的质保期限;车长小于10米的插电式新能源客车将获得17至20万元不等的补贴,此前为没有补贴。同日,中汽协针对深圳的限购政策表示,希望地方政府支持新能源车的发展。
点评:加强关键零部件的质量保证,有助于提高消费者接受程度,新能源车整车、电池、电机等企业将获更大市场空间。比亚迪002594在国内新能源车市场份额超过33%;中通客车000957的新能源客车销量位居第二;科力远600478的电池极片产品成功打入日本PEVE供应链。这3家公司近日均受机构关注调研。

多类商品突现反弹 煤炭稀土更有底气
30日期货市场上,煤、焦、钢、两板、玻璃、橡胶等品种齐现大涨。统计局最新数据显示,今年前11个月,全国规模以上煤炭企业利润同比下降44.4%,较前10个月的45.2%收窄,显示煤企经营环境开始改善。从明年元旦起,我国将执行进口煤炭质检新规,若有害元素超标将禁止进口,利于国内煤市进一步转暖。
另外,稀土价格也在悄然走强,在18日氧化镨钕集体上涨2%后,日前赣州稀土协会又调涨中钇富铕原矿价格,幅度近10%。工信部稀土打黑行动已进入攻坚阶段,加之六大稀土集团的组建,稀土行业经营环境将持续好转。


【公司动向】

中国南车601766)、中国北车601299公布合并预案

华夏幸福600340拟20亿元投建机场经济区

宁沪高速600377收购大股东两子公司

正海磁材300224年报分配拟10转10派1.5元