【投资聚焦】

○习近平勉励核工业续写辉煌 新项目启动在望

在我国核工业创建60周年之际,习近平作出重要指示。他指出,核工业是高科技战略产业,是国家安全重要基石。要全面提升核工业的核心竞争力,续写我国核工业新的辉煌篇章。李克强作出批示指出,希望弘扬传统,聚焦前沿,全面提升核工业竞争优势,推动核电装备“走出去”。

点评:专家认为,在加快调整能源结构的大背景下,沿海核电有望在2015年初重启。结合核电中长期发展规划来看,新批机组数可能超过市场预期。在国内核电项目启动在望和走出去战略的推动下,核岛、常规岛、蝶阀等,均将迎来实质性订单机遇。A股公司中,东方锆业002167)、中核科技000777)实际控制人均为中国核工业集团,两者分别生产核级海绵锆及核电阀门;东方电气600875)在核岛、常规岛等设备领域,占有较高的市场份额;丹甫股份(002366)拟被台海核电借壳,转型核电站-回路主管道建设。

○国家电网2015将建高速公路快充网络

新华社15日报道,国内首个高速公路跨城际快充网络—京沪高速公路快充网络全线贯通。另据国家电网相关负责人介绍,2015年将在京台、沈海、沪蓉和长三角地区等高速公路建设快充站269座、充电桩1076个,行车路线将覆盖京津冀、长三角区域内全部示范城市。计划到2020年,建成快充站401座、充电桩1604个,全面建成覆盖公司经营区内所有示范城市的城际快充网络。

点评:充电网络建设的快速推进,有望给行业带来巨大市场。据机构测算,商用车充电设施投资至2015年累计约50亿,乘用车充电设施投资2015年累计约50亿。A股公司中,奥特迅002227)和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应;上海普天600680)是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一。

○国土部:试点探索提高工业用地价格

15日,国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上说,要试点探索工业用地和住宅用地合理比价机制,提高工业用地价格。

点评:农村土地流转因为18亿耕地红线不变,因此将农村自有土地转化为住宅用地可能性较小,增加住宅用地的重任主要放在自有工业用地的流转上。上市公司中,电子城(600658)在北京酒仙桥区域拥有62万方未结工业用地储备;金隅股份(601992)拥有约1000万平米的有证工业厂房用地,北京市内的工业用地占地面积约800万平米,其中200万-300万平米位于五环以内的核心位置。申达股份600626)、广州浪奇000523)等公司也有较多的工业用地储备。

沱牌舍得集团控股权挂牌 白酒企业向混改要红利

沱牌舍得600702)控股股东沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜15日挂牌,公司股票16日复牌。产权交易所公告显示,沱牌舍得集团70%控股权的入主价格底价为12.2亿元。意向投资方须承诺2018年力争集团销售收入实现50亿元,2020年100亿元,而集团2013年营收为18.56亿元。报资讯上月15日曾在盘中报道,沱牌舍得控股股东战略重组正积极推进。

点评:在行业整体景气不佳的情况下,已有多家白酒企业开始向“混改”要红利。如泸州老窖的民营化改革在2013年就已经步入深水;五粮液集团董事长曾表示,引入战投和商家持股、薪酬体制改革、员工持股等都有考虑;汾酒集团去年底就上海汾酒销售公司混合所有制试点推进情况进行调研。

○LED灯泡价格回升 行业景气度再度转暖

LEDinside最新统计数据显示,去年12月,中国取代40W的LED灯泡零售价上涨8.8%达4.9美元,取代60W白炽灯的LED灯泡零售价涨12.9%达14美元,获得年内最大幅度的回升。虽然价格较年初仍有48%和20%的下滑幅度,但价格回升给上游的的芯片和封装企业带来较大议价空间,行业景气度再度回暖。

点评:A股公司中,国星光电002449)是白光器件封装领域的龙头企业,公司积极向上游芯片和下游终端照明领域季军,提升公司产业链议价能力;澳洋顺昌002245)借助LED一期项目,公司的整体盈利能力得到大幅提升;阳光照明600261)已将公司的市场渠道和品牌优势无缝移植到新的LED灯具业务上,逐步从代工企业向自有品牌企业进行转型。

【公司动向】

天茂集团000627)近百亿控股国华人寿 寿险业资本盛宴降临

大恒科技600288)募资30亿投主业 泽熙系包揽定增

延华智能002178)全控成电医星 拓展智慧医疗

南山铝业600219)与波音公司签供货协议

银邦股份300337)开发海洋装备领域

中远航运600428)2014年净利润同比增长491%

沃森生物300142)预增约2.5倍 拟10转10派0.5元