【投资聚焦】

○国家林业局:优先京津风沙源治理

国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》,明确了改造重点,今后将优先改造京津风沙源治理(含“京津冀”协同发展)、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上,今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度,出台扶持优惠新政策。

点评:相关省份也将生态工程建设纳入今年政府工作报告。北京和河北在今年政府工作报告中均提及,实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中,可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态300197)、蒙草抗旱(300355)等。

○国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇

中共中央政治局1月23日召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调,国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作,大力推进国家安全各种保障能力建设。

点评:国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为,纲要将对军工安防、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速,科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域,将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向,可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题,未来网络安全审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。

○上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向

上海市政府工作报告25日发布,提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心,成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标,把较大篇幅放在了科技创新方面。

点评:科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科600895)正在制定建设全球科技创新中心行动方案,有望近期完成。另外,25日的文汇报发布“2015,进军全球科技创新中心”系列第一期文章,报道上海超算中心积极谋变,向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具,上海本地公司中,宝信软件600845)的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案;华东电脑600850)是云计算龙头。

○人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保

人社部23日召开新闻发布会,表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面,研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保,今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。

点评:养老保险制度的改革和信息化提速,将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇,带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众300096)为福建省社保卡生产企业龙头,还积极拓展省外业务,进军健康云平台服务;同方国芯(002049)旗下居民健康卡已在多个省份发放,社保卡芯片业务也开始批量供货。

○六大稀土集团整合提速多重利好助行业回暖

上周五晚,广晟有色600259)公告拟筹划重大事项停牌,市场分析或与广东地区稀土行业整合有关。据资讯了解,北方稀土600111)继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后,未来一段时间,公司主要工作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近,稀土行业整合步伐正在加快。

点评:中长期看,六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成,国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制,由于集团本身参与经营,行业“打黑”将保持常态化,有利行业发展;短期看,目前稀土价格呈现淡季不淡特征,价格反弹正在酝酿。28日,工信部将召开的重点稀土省(区、市)和企业工作会议,部署2015年主要任务和重点工作,行业关注度料将提升。相较北方稀土等区域性企业,五矿稀土(000831)作为央企旗下整合平台,整合空间将更为广阔。

○环保“十三五”规划思路拟定大气治理有望率先发力

据媒体报道,《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成,在“十三五”期间,建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系,实施大气、水、土壤污染防治计划,实现三大生态系统全要素指标管理。空气质量实行分区、分类管理,2020年PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。

点评:据预测,大气、水、土壤三大领域涉及环保投资将超过6万亿元,环保产业将出现大规模增长。李克强总理在达沃斯论坛致辞中提到,污染防治已被确定为重点投资领域之一,进一步印证了该趋势。三大领域中,《大气污染防治行动计划》已于2013年率先推出,大气治理领域投资有望率先发力。A股公司中,雪迪龙002658)近期迎来机构密集调研,公司表示已将VOCs(挥发性有机物)产品的市场推广列为今年的重点计划之一。上述《基本思路》重点强调了对于VOCs的控制;国电清新(002573)去年业绩大幅增长,技术优势明显。

【公司动向】

抚顺特钢600399)定增募资加码军工

万科A000002)再获大手笔增持

誉衡药业002437)定增募巨资收购普德药业

○山水文化(600234)拟收购广州创思100%股权

海立股份600619)拟购买富生电器100%股权

天顺风能002531)拟收购宣力节能环保公司55%股权

陕鼓动力601369)拟收购捷克EKOL公司 拓展海外市场

楚天科技300358)年报10转10派3元

拓尔思300229)拟10转10