【投资聚焦】

○证监会:对券商融资类业务现场检查属日常监管

针对市场传言证监会将再次重启融资融券检查一事, 证监会向媒体表示,1月16日,我会曾向市场通报对45家券商融资类业务现场检查情况。根据整体安排,近期将对剩余46家公司融资类业务开展现场检查。这属日常监管工作,不宜过分解读。

○国务院:加快铁路核电等中国装备“走出去”

国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议,部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次;确定支持发展“众创空间”的政策措施,为创业创新搭建新平台。

◆当前国内铁路的市场需求仍在扩张,但局部产能过剩也会逐渐显现,及时开拓海外市场,无疑是中国铁路前瞻性动态解决产能过剩的一个战略。相关上市公司建议关注动车、高铁、城轨双寡头中国南车(601766)、中国北车601299)以及跟随铁路海外拓展、拥有核心技术的零部件商,如永贵电器300351)、世纪瑞尔300150)等。

中国核电技术通过吸收研发,已基本达到世界先进水平。“华龙一号” 方案的获批,预示着三代核电技术已基本研发完成并可商业化建设。作为中国高端装备中竞争优势明显的产业,核电“走出去”已经升级到国家战略。关注中核科技000777)、江苏神通002438)等核电概念股。

○国务院支持装备“走出去”一带一路加快推进

李克强总理28日主持召开国务院会议,部署加快中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次。一是大力开拓铁路、核电等重大装备国际市场。二是以钢铁、有色、建材等行业为重点,支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线。三是通过对外工程承包、对外投资等,巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口。

点评:装备“走出去”与“一带一路”战略相辅相成,“一带一路”规划有望随后正式推出。近日铁路、核电板块已有所表现,可关注建材生产线、成套设备出口等板块。振华重工600320)是世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商,国外业务占比超7成。中成股份000151)主营成套设备进出口,同时兼备央企改革题材。

○工信部力推稀土集团重组龙头企业受益明显

28日,工信部副部长苏波在稀土工作会议上表示,中国五矿等6大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组。工信部将与有关地方按季度进行检查,对于按时完成整合任务的集团,在采矿权、生产计划等方面给予重点支持。

点评:工信部此次明确稀土集团重组的时限和范围,体现了国家对行业整治的决心、力度和迫切性,而如何快速整合规范行业以提高价格,实现稀土价值无疑是整合的最终目的。随着稀土价格回升,五矿稀土(000831)、北方稀土600111)等行业龙头受益明显。

○国土部今年主攻南方页岩气 关注油气设备股

近日召开的全国地质调查工作会议提出,2015年将主攻南方页岩气、加强北方新区新层系、探索羌塘新区,加强砂岩型铀矿,开展漳州干热岩资源勘查示范。

点评:据权威报告预测,未来几年,中国页岩气设备需求年均增速在50%左右。页岩气开发的蓬勃发展,必将为装备制造业企业带来巨大的商机。建议关注油气勘探开发相关设备类公司,如恒泰艾普300157)、神开股份002278)等。

○今年光伏装机目标规划量增50%

能源局日前下发《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》,2015年全国新增光伏并网15GW,其中大型地面电站8GW,分布式7GW,并规定了屋顶分布式不低于3.15GW。这一数字相比去年的装机量10GW 增长了50%。

点评:未来随着国内政策效应强势显现,同时产业资本、金融机构等资金有加速进入光伏电站之势,今年国内光伏产业发展看好。可关注光伏概念股阳光电源300274)、京运通601908)等。

【公司动向】

○绵世股份(000609)拟1.2亿元并购 布局城轨车辆配套产品

○深天马(000050)拟定增募资60亿元加码主业

天山生物300313)购7万亩农地延伸产业链

电广传媒000917)联手美国狮门影业

宏大爆破002683)拟10转15派3元