【投资聚焦】

○习近平:进一步开创军事外交新局面

新华网报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日在接见全军外事工作会议和第十六次武官工作会议代表时强调,全面贯彻党的外交大政方针,进一步开创军事外交新局面,不断为实现中国梦强军梦作出新的更大贡献。

点评:日前,中共中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》。另外,今年是反法西斯战争胜利70周年,预计我国将举办盛大阅兵式。行业事件的刺激,使得市场对军工行业发展调高预期,而中央一再强调国家安全也有望再度燃起军工股做多热情。

○两部委加大农机购置补贴

1月29日,农业部、财政部印发《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》。意见相比2014年政策而言,补贴额度有所上升,主要集中在甘蔗收获机最高补贴从20万元升至40万元,大型棉花采摘机最高补贴从30万元(除新疆外)升至60万元。

点评:农机购置补贴将实质推动农机销售,相关上市公司受益。另外,目前是1号文件出台的时间节点,预计农业现代化将是重要主题。相关农机企业面临良好的市场和行业发展机遇。建议关注一拖股份601038)、江淮动力(000816)等个股。

○北京国资改革提速多家公司受益混改

北京市国资委近期将开展政府直接授权国有资本投资公司、运营公司履行出资人职责的试点。同时,混合所有制等其他试点工作也将陆续启动,金隅集团、首旅集团等企业有望入围。

点评:根据北京市属国资国企改革意见,到2020年北京国有资本证券化率力争达到50%以上,通过推动市属企业主业上市或整体上市,使上市公司成为国企发展混合所有制的主要形式。去年12月,北京成立“京国瑞国企改革发展基金”,募集规模达到400亿元。随着政策和资金到位,北京国资改革即将提速,率先试点集团旗下上市公司值得关注,如金隅股份601992)、首旅酒店600258)和首商股份600723)等。

○原材料工业两化融合计划出台 工业4.0助推行业升级

工信部29日披露,近日印发2015-2018年原材料工业两化深度融合推进计划,通过工业4.0助推行业转型升级。计划提出,目前发达国家纷纷启动再工业战略,塑造制造业竞争新优势,我国必须通过工业系统智能化,推进石化钢铁、建材等重点行业两化融合。

点评:原材料两化融合计划的出台,将倒逼传统工业升级,也使得工业4.0进入实质性启动阶段,智能工厂等相关行业将获得市场扩容机遇。公司方面,沈阳机床000410)旗下智能机床,可根据客户要求,量身定做自动化生产线,符合工业4.0发展方向;蓝英装备(300293)主营智能机械装备,公司将重点布局工业自动化领域。华中数控(300161)主营数控机床,并加码机器人行业。

○广东出台最严环保条例 重拳整治环境污染

广东省人大常委会29日通报,新修订的《广东省环境保护条例》将于7月1日起实施。该条例被称为广东史上最严,新增了环境事件“双罚制”,涉事企业和负责个人都被纳入罚款范围。同日,该省印发《关于查处涉嫌环境污染犯罪案件的指导意见》,将会同公检法,防止“以罚代刑”。

点评:一系列重拳治污措施出台,将直接提升企业主动投资环保设备的积极性。当地环保上市公司中,瀚蓝环境600323)通过定增连续实现业务扩张,东江环保002672)今年有多个在建和改扩建项目投产。

○网络安全审查办法有三大突破 多家公司参与试点

参与制定网络安全审查办法的业内人士透露,该政策主要有三大突破:第一,建立在以政务数据为代表的核心数据共享、开放的基础上谈安全保护;第二,以可信有保障为出发点来进行审查,不盲目抵制国外品牌;第三,除了强调技术保障,更强调了管理体系的配合。在网信办进行相关审查试点的过程中,中科曙光603019)、浪潮信息、华为等公司成为主要的试点单位。

点评:网络安全审查办法近期将提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议。业内人士认为,政策出台利好有自主技术以及配套管理体系、能够为数据拥有方提供可信规范服务的供应商。其中,中科曙光的云计算服务中心主要服务对象就是政府的政务数据;华胜天成600410)Power服务器、数据库等自主可控产品研发进展顺利,公司还承担北京可信开放高端计算系统(TOP)产业化项目;蓝盾股份300297)提出了“大安全”的产业发展战略,快速向军工及航空航天、交通、能源、互联网等新兴市场渗透。

【公司动向】

捷顺科技002609)与中国电信签战略合作协议

桂冠电力600236)收购龙滩公司扩大主营

德威新材300325)拟定增拓展新材料

皇氏集团002329)控股盛世骄阳 深耕文化传媒

科华恒盛002335)募资21亿投光伏发电

中成股份000151)签1.56亿肯尼亚输电线项目合同

隆基股份601012)签订10亿120MW光伏发电项目投资协议