【投资聚焦】

○一号文件如期发布聚焦农业现代化及农垦改革

2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》于2月1日正式发布,文件的主要内容包括:一、围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式;二、围绕促进农民增收,加大惠农政策力度;三、围绕城乡发展一体化,深入推进新农村建设;四、围绕增添农村发展活力,全面深化农村改革;五、围绕做好“三农”工作,加强农村法治建设。

从本次“一号文”的文件命名可知,农业现代化建设为文件的首要主题,可继续关注农业信息化标的如神州信息000555),以及农资电商平台先行者辉丰股份002496)。文件提出加快供销合作社和农垦改革发展,两大系统改革有望在今年提速,农垦系上市公司将受益:亚盛集团600108 )控股股东为甘肃省农垦集团,海南橡胶601118)控股股东为海南省农垦集团,*ST大荒( 600598 )控股股东为黑龙江北大荒农垦集团。

○中国建设第二艘航母产业链迎将利好

1月31日,常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露,该市位列全球第十、中国第一的上上电缆“又中标第二艘航母”。据报道,该电缆企业曾为我国第一艘航母“辽宁舰”提供过产品。这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”建设的消息。

据预测,每支航母编队造价近200亿美元,涉及航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元,其中航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3。目前航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成:中国重工601989)是中国船舶重工集团的上市旗舰,是中国首艘航空母舰“辽宁号”的重要参与方;中国船舶工业集团是另一大航母总装集团,旗下上市公司有中国船舶600150 )、广船国际等,未来均有资产注入预期。

○海南启动博鳌亚洲论坛筹备工作

博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日-29日举行,日前海南省启动论坛筹备工作。业内人士分析,博鳌亚洲论坛2015年年会是继北京APEC会议 后中国特色大国外交的又一重要舞台,论坛有助于推动海南建设21世纪海上丝绸之路 战略和一带一路 国家战略,对于海南整体建设带来提振作用。此外,在不久前召开的海南省经济工作会议上,海南表示要举全省之力,抢抓国家建设一带一路的重大机遇,加大海南国际旅游岛开发开放力度。

点评:无论是博鳌亚洲论坛的举办,还是国家一带一路战略的推进,都将推动海南整体经济的发展。可关注海峡股份002320 )、海南瑞泽002596 )、海岛建设( 600515 )、中国国旅601888 )等。

○美国细胞出版社揭晓中国年度论文 涉及基因干细胞等

1月31日,美国细胞出版社“2014中国年度论文/机构”首度揭晓。群体基因组进化生物学等5个热门领域的代表性论文入选。美国细胞出版社成立于1986年,被认为是生命科学领域国际上最权威的期刊之一。

被评出的“2014中国年度论文”中,主要来自基因、干细胞领域、肿瘤和转化领域。世界上最大的基因测序 公司华大基因成为获奖机构之一。A股公司中,达安基因002030 )、国际医学000516 )等分别布局推进基因测序和干细胞健康产业。今年1月,卫计委公布了无创产前检查的试点医院名单,共有109家医院入选,二代基因测序技术有望在今年开始爆发。

○一带一路建设开局中巴经济走廊拔头筹

李克强1月30日会见巴基斯坦国民议会议长,指出中巴经济走廊建设为两国务实合作搭建了战略框架。2月1日,推进一带一路建设工作会议在北京召开,安排部署2015年及今后一段时期推进一带一路建设的重大事项和重点工作。另悉,近日新疆兵团发改委召开的会议上透露,今年将加快推进兵团参与中巴经济走廊建设。

点评:据估算,我国未来十年对一带一路地区的出口占比有望提升到三分之一,总投资或达1.6万亿美元。中巴经济走廊是最有可能实现在亚洲早期收获的重点项目。北新路桥002307)、青松建化600425 )等新疆兵团上市公司有望发挥更大作用。

○农业部要求兽药全程可追溯 行业集中度望提升

农业部30日发文,决定实施兽药产品电子追溯码标识制度。从2016年7月1日起,未使用统一二维码标识的兽药产品将不得上市销售。

点评:我国兽药行业集中度较低,前十大企业市场占有率仅有15%左右,远低于发达国家70%的水平。近年来,农业部先后出台了GMP强制认证、从严审核批准文号等政策,推进行业洗牌。A股兽药公司中,中牧股份600195 )隶属于央企中农发集团,是禽流感 、口蹄疫等疫苗的定点生产企业;天康生物002100)的H5禽流感灭活苗有望在一个月内获得新兽药证书。

○国务院发文促云计算产业发展

近日,国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》提出,要加快发展云计算,打造信息产业新业态,推动传统产业升级和新兴产业成长,培育形成新的增长点,促进国民经济提质增效升级。《意见》提出了六项主要任务。一是增强云计算服务能力,二是提升自主创新能力,三是探索电子政务云计算发展新模式,四是加强大数据 开发与利用,五是统筹布局云计算基础设施,六是提升安全保障能力。

点评:该意见的发布实施,将利好云计算产业,可关注东华软件超图软件东方国信等。

○重庆通过页岩气产业发展规划 将迎来爆发性增长

日前重庆市通过《重庆市页岩气产业发展规划(2015-2020年)》,提出到2017年,实现页岩气产能150亿立方米,产量100亿立方米;到2020年,实现页岩气产能300亿立方米,产量200亿立方米,将重庆建成全国页岩气勘探开发、综合利用、装备制造和生态环境保护综合示范区。

点评:目前重庆年页岩气产量仅13亿立方米左右,2017年要达到100亿立方米,意味着重庆页岩气将迎来爆发性增长,可关注本地的受益公司如重庆路桥,以及受益于页岩气行业增长的杰瑞股份吉艾科技等。

○医药可关注两大投资主线

2014年对医药行业而言仍有过冬的感觉,虽然多数上市药企成绩单依然靓丽,整体呈现稳健增长的态势。预计2015年的医药工业增速可能继续放缓,主因是医院和零售终端两大销售渠道的增长较为缓慢。未来相关公司业绩分化会更严重。

点评:目前医药板块相对大盘的估值溢价率比年初大幅降低。2015年医药板块可从医保控费方案提供商和国企改革两大主线中把握投资机会,前者可关注海南海药海虹控股等;后者在国企改革的大背景下,现代制药等标的值得关注。

【公司动向】

佳都科技600728)中标天津地铁1.8亿元订单

东软载波300183)新老业务齐发力业绩增长可期

新宙邦300037)电解液销量将猛增

东港股份002117)电子发票业务再获突破

包钢股份600010)定增项目有望于近期获批

金通灵300091)涡喷发动机无人机 完成试飞

易华录300212)互联网金融业务拓展步伐有望加快

汇源通信000586)被峰业科环30亿借壳 变身环保股

华塑控股000509)20亿升级建材板块

鼎汉技术300011)3.6亿切入轨交空调市场

八菱科技002592)6亿投文化演艺项目

华银电力600744)获大股东电力资产注入

华东重机002685)拟每10股转增18股派0.25元