【投资聚焦】

○习近平:领导干部要带动全党全国共同全面推进依法治国

习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班式上发表重要讲话。他强调,各级领导干部在推进依法治国方面肩负着重要责任,全面依法治国必须抓住领导干部这个“关键少数”。领导干部要做尊法学法守法用法的模范,带动全党全国一起努力,在建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家上不断见到新成效。各级党委要重视法治培训,完善学法制度。

点评:从证券投资的角度看,依法治国将在许多领域带来积极影响,如公检法相关设备的投入,如侦察、监控、防爆、武装设备、测试、信息处理、相关软件开发等,都将带来机会。A股中可关注榕基软件002474)、东软载波300183)、东方网力300367)、美亚柏科300188)、凤凰光学600071)、华宇软件300271)等。

○津闽粤自贸区具体方案有望近期公布 兰州和广西北部湾自贸区申建方案已上报

资讯近日获悉,新批复的津闽粤三个自由贸易园区以及上海自贸区扩展区的具体方案有望近期公布。津闽粤自由贸易园区将以上海自贸区试点内容为主体,结合区位特点、产业基础等地方特点,充实新的试点内容。在具体方案公布后,三个自贸区及上海自贸区扩展区或同时于近期挂牌,四地自贸区将统一适用2015版负面清单。此外,兰州自贸区及广西北部湾自贸区申建方案日前已上报相关部门,获批可能性较大。

点评:作为A股市场中的大热品种,自贸区概念曾经风靡一时。随着津闽粤三地方案的公布及挂牌日期的临近,自贸区概念有望再次升温。而已经上报的兰州自贸区和北部湾自贸区也将对各自地区的相关产业和上市公司带来机会,如广西自贸区概念股北部湾港000582)、五洲交通600368)、两面针600249)、南宁百货600712)等。

○无线充电设备首次迎来大规模商用

近日微软在官网上正式开售无线充电板,这是消费电子无线充电设备首次大规模商用。据悉,微软此款无线充电设备命名为DT-903,其采用Qi无线解决方案,支持NFC和蓝牙4.0,并带有LED灯光通知提醒功能。DT-903支持与所有带有 Qi标准的智能手机兼容适配。

点评:目前包括Lumia等系列可适配DT-903,Lumia全球销量高达数千万台,此次微软官网正式开售无线充电设备,意味着无线充电设备在消费电子领域将首次迎来大规模商用。在apple watch支持无线充电的带动下,无线充电市场将有望迎来加速爆发增长。根据业内的相关预测,初步预计到2015年行业产值将达240亿美元。作为消费电子至今尚未解决的痛点,无线充电的需求越来越迫切,微软和苹果的大力推广无疑将助推无线充电及相关产品的爆发。可关注A股在无线充电领域具备技术及产品储备的硕贝德300322)、顺络电子002138)、立讯精密002475)等。

○上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌

上海国资国企改革2015年工作会议拟在本周五召开,会议将进一步明晰今年上海国资改革具体工作,届时还将宣布上海国资运作平台正式挂牌以及首批划入平台的集团公司名单。令悉,华谊集团已拟定整体上市方案框架,开始对核心资产进行梳理,预计今年能实现集团上市。

点评:上海市国资委主任徐逸波在近日召开的上海市“两会”上介绍,将分步骤将相关国有股权注入到国资流动平台,并在此基础上选择合适的时机,推动国资流动平台实质性运作。据分析,纳入运作平台的将优先考虑竞争类国企,包括主业为商业百货、食品、化工等行业的集团公司。目前,华谊集团和光明食品集团有较多未上市资产,两集团旗下上市公司包括氯碱化工600618)、三爱富600636)以及上海梅林600073)、金枫酒业600616)等。

○人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业

2日,美元兑人民币即期汇率收报6.2597,人民币创出逾两年来的收盘新低,较去年同期贬值3%。机构认为,贬值主要由于国内经济减速及美元强势,不过为了推进人民币国际化,大幅或长期贬值的概率并不大。

点评:人民币贬值将给服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。人民币每贬值1%,纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。鲁泰A000726)、孚日股份002083)的境外业务占比近70%;生产发制品的瑞贝卡600439)出口比例逾80%。

○农业部落实一号文件 培育农产品加工龙头

农业部2日印发通知,部署今年农产品加工业重点工作,贯彻落实中央一号文件。将积极推动税收、信贷等政策在农产品加工业的有效落实,并加强新的政策创设,争取在农产品初加工、主食加工、综合利用等方面实现突破。

点评:据估计,我国农产品深加工比例不到10%,比发达国家落后20至25年。加工业的发展不仅能减少产后损耗,还能延伸产业链,促进农业增收。公司方面,大冷股份000530)积极布局农产品冷库设备,黑芝麻000716)、海欣食品002702)分别是国内糊类食品和鱼制品龙头。

○钾肥价格或在春节后继续调涨

资讯获悉,目前氯化钾企业大部分装置处于停产阶段,市场库存偏低,春节前后厂家调涨意愿较强。另外,2015年上半年进口大合同谈判已开始,外国经销商坚持合同价格上调10%,也将对国内市场起到提振作用。机构预计,钾肥市场已迎来周期反转契机,景气上行趋势或将确立。

点评:公司方面,盐湖股份000792)在发布了超预期的年度业绩预测后获得机构买入,近日股价继续走强;冠农股份600251)参股的国投罗钾今年将有30万吨新增产能投产。

【公司动向】

南山铝业600219)加速向高端产品转型

尔康制药300267)1亿元设立子公司涉足大健康产业

○林洋电子(601222)再签光伏战略合作协议

大立科技002214)拟每10股派现0.5元(含税)转增10股

赛象科技002337)拟每10股转增20股

江铃汽车(000550)1月汽车销量同比增逾两成

史丹利002588)设立全资子公司史丹利农业服务有限公司