一、宏观/行业新闻
  1、逆回购放量央行加大资金投放力度
  3日,央行恢复了上周四暂停的7天期逆回购,当天共计开展了总量900亿元的逆回购,创下1月22日央行重启本轮逆回购以来的单日投放量新高。
  业内人士称,外汇占款零增长或为常态,再加上春节因素和IPO扰动资金面,央行节前加大各类资金投放力度可期,逆回购、PSL等宽松手段都会采用,甚至不排除降准。
  
  2、ETF期权上市在即券商拥抱期权时代
  3日上交所在股票期权媒体座谈会上表示,2月7日将进行期权通关测试,按上线切换要求准备技术系统,并对系统做全市场通关验证。针对目前门槛高、制度严的问题,上交所将会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件,提升流动性和产品效率。上交所总经理还表示,作为重要的风险管理工具,发展股票期权有利于推动长期资金入市。
  上证50ETF期权品种将于2月9日起交易,我国资本市场正式进入期权时代。预计未来股票期权交易量可占到股票交易量的10-20%,而券商对股票期权参与度最高,涉及经纪、自营、做市等业务,受益最明显。中信证券华泰证券等8家券商已获准成为上证50ETF期权的首批做市商。
  
  3、春节后钢价拉涨概率大盈利回升钢铁股迎投资机会
  2月3日消息,钢厂减产正在扩散,全国高炉平均开工率已连续6周下降至87.4%,逼近过去3年低点;唐山地区高炉开工率也出现大幅下降,上周降至92.3%。与此同时,国金证券表示,部分钢贸企业上周启动小幅冬储,上述将支撑钢价短期企稳甚至反弹,上周黑色金属期货价格上涨表明市场已经对此做出反应。
  需特别重视的是,今年春节较往年推迟2周左右,这导致市场走势出现与季节性不同的特点:1)近期钢价下跌的原因,除了资金及冬储力度减弱外,还可能存在对节后跌幅的大量透支;2)节后农民工复工时便是3月中旬,正值春暖花开。因此国金证券判断春节后钢价拉涨概率大,上周的钢价低点可能是未来2-3个月的底部。
  对此,分析师看好3-4月份钢价涨幅。钢铁利润维持1季度是低点,但同比底部抬升,2-3季度连续回升的判断。钢铁股的两个最重要的催化剂,一是钢价,二是毛利,因此3-4月份有表现机会。国金证券看好弹性大的新钢股份华菱钢铁及低估值龙头宝钢股份。短期重视钢铁国企改革/转型机会,标的为宝钢、八一、韶钢、重钢等。此外,中长期继续看好一带一路、高端特钢、油气管等子版块机会。
  
  4、林场、农垦、供销社改革文件将出台
  中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文在3日“新闻办解读《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》”表示:关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作正在部署。此外,还出台了引导农村产权流转交易市场健康发展的意见等,并将出台关于国有林区改革的指导意见和国有林场的改革方案,关于深化供销合作社综合改革决定、农垦改革发展等文件。
  对上述相关政策市场虽有预期,但随着其出台和实施,必将对相关领域产生重大的影响,相关上市公司也会受投资者关注,如吉林森工福建金森永安林业晨鸣纸业辉隆股份亚盛集团海南橡胶等。
  
  5、稀土价格创年内新高
  业内普遍认为,在经过持续的稀土打黑、大集团组建等多政策调控之后,稀土行业有望迎来基本面的反转。
  据上证报消息,2月3日各稀土品种再度全线调涨,幅度约2%,创今年新高。其中,轻稀土氧化镨钕每吨上涨5000元,去年12月份至今涨幅为12%;重稀土氧化铽上涨15万元每吨,幅度近4%,去年11月份至今累计涨幅近40%。目前行业库存整体偏低,下游拿货积极。
  最新数据显示,近期稀土市场延续涨势,市场价格持续上行。目前氧化镨钕主流报价为30万元-30.5万元/吨,金属镨钕报价38万元-38.5万元/吨。氧化镝目前报价上涨至168万元-170万元/吨,氧化铽报价上涨至380万元-390万元/吨。相关供应商基本没有出货意愿,静等后期市场进一步转好,导致市场货源相对偏紧。
  概念股一览:
  中色股份盛和资源厦门钨业、五矿稀土、创兴资源广晟有色中钢天源包钢股份
  
  6、铁塔联盟正式成立通信设施共建推升网优需求
  由中国通信企业协会和中国铁塔股份有限公司等发起的“中国铁塔联盟”3日正式在京成立。铁塔联盟旨在促进电信行业资源整合共享、提升电信网络基础设施效率和效益。中国铁塔总经理佟吉禄表示,公司将积极稳妥地探索混合所有制改革并择机上市。据了解,中国铁塔工作重心已转到运营发展的轨道上。
  中国铁塔共建基站将推升网络测试优化的需求。从技术层面来说,TD-LTE、FDD-LTE、CDMA和GSM共用基站必然会出现网络干扰的问题,要保障网络质量不受影响,需要更多的网络调制和优化。据悉,4G网络密度增加已导致干扰提升,三大运营商2015在网络优化方面的投入预计将超过300亿元,比2014年增长50%。A股上市公司中,邦讯技术三维通信等公司在网络优化设备和服务方面位居国内前列,世纪鼎利奥维通信等公司在网络路测和服务方面具有领先优势。
  
  7、国际油价大幅反弹三类企业将受益
  国际油价最近三日连续大幅反弹近10%,美国原油期货已站上50美元的关键位置。历史上石油公司的完全成本都对油价形成了有力支撑,而国际石油公司的完全成本大约为50-60美元,业内普遍认为油价会在50美元附近触底。近期美国康菲石油公司、页岩油巨头VermilionEnergy等均宣布减产,此前的原油供给过剩局面将得到扭转,并使得市场开始担忧中长期的原油供应,因此本轮油价反弹趋势有望持续。
  在国际油价上涨过程中,受益顺序和业绩弹性从大到小依次是:石油企业、油服企业、油气设备企业。A股涉足上游石油资源的除三桶油外,还包括广汇能源美都能源等;油服类企业在油价底部具备较好的股价弹性,可关注仁智油服、通源石油等。
  
  二、公司新闻
  1、威创股份拟5.2亿并购红缨教育切入幼教领域
  2、泛海控股拟定增募资120亿元加码金融、地产
  3、隆基股份拟牵手华为合作光伏电站智能化领域
  4、铁汉生态确认中标贵州瓮安23亿元环境工程项目
  5、银河投资子公司获1.27亿元设备采购合同
  6、中环股份拟定增募资35亿加码主业年报拟10转12
  7、光环新网年报拟10转15派3元
  8、永大集团年报拟10转18派10净利增逾两成
  9、美盛文化年报拟10转10派1净利润大增超130%
  10、佳都科技预中标1.8亿元天津地铁采购项目
  11、湘电股份获3.35亿元风电设备采购合同
  12、长海股份拟1.17亿元控股原料供应商天马集团