【投资聚焦】

○高层审议研究京津冀协同发展规划纲要

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平2月10日上午主持召开中央财经领导小组第九次会议,听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报,审议研究京津冀协同发展规划纲要。习近平指出,通过疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构,走出一条内涵集约发展的新路子,促进区域协调发展,形成新增长极。

点评:2月26日是习近平总书记提出京津冀战略一周年,京津冀相关政策迎来出台的重要时间窗口。如果一体化的顶层设计可以届时出台的话,京津冀将会引起市场的新一轮追捧。可关注前期该板块龙头公司唐山港601000)、廊坊发展600149)、宝硕股份600155)等。

○新疆兵团今年重点项目建设方案将出台

资讯获悉,近日新疆兵团召开司令员办公会议,通过了《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》和《兵团新型城镇化综合改革试点工作方案》。据兵团发改委人士透露,《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》将于本周进行再修改,2月正式出台;文件提及2015年兵团十大建设领域包括南疆地区交通运输、城镇化相关基础设施、棉花及纺织相关重点产业园区基础设施建设、能源基础建设等。

◆据了解,2014年全兵团固定资产投资1870亿元,2015年该数值增长幅度至少维持去年的增长幅度(25%)。兵团旗下基建类上市公司青松建化600425)、北新路桥002307);纺织类上市公司新赛股份600540)将受益。

○高通遭遇反垄断最大罚单 中国集成电路有望弯道超车

北京时间10日,高通公司宣布接受中国发改委60.88亿元的判罚结果,并表示不会提出反驳。该金额创出中国反垄断史上最高。高通还被要求降低专利授权费,3G和4G专利授权不再与其他专利捆绑。

点评:这将削弱高通专利优势,促使其通过开放技术合作来维持市场份额。中国集成电路产业若能迎头赶上,有望实现弯道超车。中兴通讯000063)、大唐电信600198)等“国字号”公司承担着代表国家参与全球竞争和占领战略制高点的重要角色。

○1月汽车产销开门红 低估值蓝筹属性受关注

中汽协发布统计数据,今年1月我国汽车工业开局良好,尤其在乘用车领域,产销量分别同比增长15.1%和10.4%,中国品牌市场份额连升6个月,同比提高3.9个百分点。

点评:汽车行业具备增长确定性高、蓝筹公司市场地位稳固、估值处于市场低位的优势,国企改革、车联网、深港通等投资主题亦有助于估值提升。长安汽车000625)、长城汽车601633)、江铃汽车000550)近日公布的1月产销快报好于预期,受到机构关注。另外,10日涨停的一汽轿车000800)获机构席位净买入1.2亿元。

○处方药网售政策已定稿

综合媒体消息,《互联网食品药品经营监督管理办法》已正式定稿,有望于近期公布。同时,首批放开网售的处方药品种很有可能将以正面清单形式公布。处方药网上销售政策即将落定,医药电商行业将迎来井喷式发展。

点评:有数据显示2014年国内处方药市场已逾万亿,网售行业空间非常大,而网售处方药放开也是大势所趋。而就业绩而言,医药股本身估值合理,具备配置价值。可关注九州通600998)、嘉事堂002462)、太安堂002433)。

【公司动向】

信维通信300136)拟收购连接器公司

报喜鸟002154)入股小鬼网络 布局电商业务

安控科技300370)并购切入油服领域

安诺其300067)建化工产品电商平台

雪迪龙002658)拟设环境大数据公司

常山药业300255)拟10转15股派0.85元

数字政通300075)拟10转10 派1元