【投资聚焦】

○央行推广SLF传递流动性保持适度宽松信号

2月11日,中国央行决定在在全国推广分支机构常备借贷便利。央行分支机构常备借贷便利的对象包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社四类地方法人金融机构,采取质押方式发放。继降准之后,货币政策再现松动信号,节前流动性压力无忧。

○三大领域将建立统一国家强制标准

2月11日,国务院总理李克强主持召开常务会议,确定推进标准化工作改革措施,完善标准化法规制度;全面清理和修订国家、地方、行业标准,健康、安全、环保等领域建立统一的国家强制标准。

点评:在健康产业方面,医疗卫生信息化是未来医疗行业的发展重点。2015年底,卫生计生委部署的44家医院将全部实现信息联通。相关个股可关注宝莱特300246)、东华软件002065)、银江股份300020)等;在安全领域,安全产业已经成为我国战略性新兴产业,多家上市公司已争相布局信息安全领域,或以政务数据为主要服务对象。可关注蓝盾股份300297),公司提出了“大安全”的产业发展战略,业务从传统的网络信息安全逐渐延伸至国防安全、国民安全、能源安全、核心技术安全等国家安全领域。国家对环保产业的投入将日益加大,可关注先河环保300137)、依米康300249)、科林环保002499)等个股。

○信息安全主题持续深化 金融IC卡芯片迎来国产时代

近期多家银行举行金融IC卡招标,报资讯获悉,有十余家银行已经或正在以国产芯片发行金融IC卡。某国有大行招标中,对自主可控芯片的要求达到了1000万片。

点评:全面推广金融IC卡应用,是央行一直以来的既定政策。现已累计发行逾12亿张金融IC卡,仍有34亿张磁条卡尚未更换,市场空间巨大。而在金融IC卡产业链中,芯片设计是最为核心,利润也最为丰厚的环节,以往长期被恩智浦等国外厂商垄断。随着社会各界对信息安全的重视程度日渐提升,同方国芯(002049)、国民技术300077)、大唐电信600198)等率先通过了银联认证的国内芯片企业将迎来发展机遇。

◆中证指数公司将从下月起发布信息安全主题指数,为行业投资提供重要标的。

○商务部提多重政策支持农产品电商 行业发展潜力大

商务部11日组织召开全国农产品电子商务暨农村商务信息服务经验交流会议,提出加强顶层设计,研究制定农产品电子商务发展规划;加快立法和标准制定,推动《电子商务法》进程。

点评:近年电商行业发展迅速,但在农产品领域,网购渗透率仅相当于服装、数码产品的十分之一,被视为电子商务的最后一块沃土。今年中央一号文件也提出,创新农产品流通方式,支持企业参与涉农电商平台建设。公司方面,农产品000061)的前海农交所计划发展为全球性农业交易服务平台;辉丰股份002496)的农一网今年计划发展2000家县域工作站;诺普信002215)拟定增投向O2O农资大平台。

○钾肥供需格局不断向好 或已进入上涨周期

11日,国内氯化钾市场价格平均上调每吨30元,幅度约2%,春节后有望继续调涨。目前我国钾肥进口比例近50%,随着国际需求稳定增长,高库存已逐渐消化。加之全球最大的钾肥生产商发生透水事故,共同促进了行业供需格局改善。

点评:公司方面,盐湖股份000792)为国内氯化钾生产龙头,去年四季度业绩预测远超市场预期;金谷源(000408)、东凌粮油(000893)也拟定增收购氯化钾资产。

○Apple Watcn即将面市产业链产能紧张

综合媒体报道,苹果公司即将于2月24日举办新品发布会,会上将展示该公司智能可穿戴设备Apple Watch的终极版。基于苹果众多的消费群体以及Apple Watch的创新,业内专家预测,Apple Watch今年的销售额有望达到70亿美元以上,由此可能使得2015年成为商业应用意义上的可穿戴元年。苹果股价近期已反弹逾15%并创出历史新高,iphone系列手机的热销和对库克时代的首款新产品——Apple Watch的期待是上涨的主要原因。

点评:A股上市公司中,立讯精密002475)是Apple Watch无线充电模组前期独家供应商,机构预计2015年单此产品将为公司带来超过10亿元的营收规模;胜利精密002426)是产销规模最大的紧密机构模组制造商之一,公司拟收购的富强科技已是Apple watch的核心检测以及组装设备供应商,产品占据Watch单条自动组装线价值的30%至40%;环旭电子(601213)已经成为苹果的战略供应商,已公布的1月份营收大幅增长。

○土壤污染防治法草案有望于近期上报常委会

资讯获悉《土壤污染防治法(建议稿)》已初步成形,进入征集意见阶段,目前该法规正在抓紧制定中,环保部政策法规司司法处副处长李静云预计年底前将草案上报全国人大环境与资源保护委员会。

点评:相比于水污染和大气污染的治理,土壤污染和修复市场还处在一个封冻的环境中,新环保法对于土壤污染提出了更为细化的要求,涉及重污染企业迁出后的土地修复责任问题。未来政策上的红利进一步释放,土壤污染保护及土地污染修复行业有望在政策支持下迎来较好的发展空间。永清环保300187)在2014年年底表示,土壤修复是公司未来重点拓展的业务板块;铁汉生态300197)2014年生态修复工程收入占营业总收入的27.8%;东江环保002672)正进一步加大土壤修复领域投资力度。

【公司动向】

汉威电子300007)介入智能家居

上海机电600835)携手日本纳博 生产机器人减速器

天泽信息300209)并购获无条件通过

贝因美002570)确定要约收购期限

北京银行601169)获准定向降准1个百分点

美盈森002303)控股股东提议10送转10

菲利华300395)控股股东提议10转10