【投资聚焦】

○政治局要求增加公共服务 教育医疗环保长期向好

中央政治局12日召开会议讨论政府工作报告。会议要求着眼于实现经济中高速增长和迈向中高端水平,坚持稳政策稳预期、促改革调结构,激励大众创业、万众创新,增加公共产品、公共服务,推动经济发展调速不减势、量增质更优。

点评:本次会议再次强调做好教育、医药卫生、环境治理等工作,而这些均是民众迫切呼吁改善的行业。教育、医疗、环保是中国目前少数供应不足的行业,因此被众多投资机构长线看好,A股相关公司成长空间巨大。立思辰300010)近期拿下安庆市在线教育项目,该PPP模式取得成功后未来可有效复制;复星医药600196)积极探索混合所有制医院办院,近期与齐齐哈尔市第一医院达成合作。

○中粮、国投改革试点正加速推进

中证资讯获悉,中粮的试点改革方案已经报批,下一步会按照国资委新的要求来推进改革,有关组建国有投资运营公司等一揽子规划会有一个具体的部署和安排,根据整个推进的情况适时对外公布。此外,国投的改革方案也已获批,试点正在积极的推进中,目前正在梳理和排列改革的节奏,制定更为详细的方案。

◆资料显示,中粮集团下属上市公司为中粮地产中粮屯河中粮生化;国家开发投资公司下属上市公司有中成股份、国投新集、国投电力、中纺投资、津膜科技立思辰福瑞股份国投中鲁

○BAT全面加入红包大战 移动支付增长再加速

12日晚间,微信开启首轮春节“摇红包”活动,春节前将累计派出逾5亿元现金。支付宝已在11日放出首轮春节红包,百度也宣布羊年红包开抢,各路资本派发红包总额超过百亿。另据央行最新数据,去年我国移动支付金额达22万亿元,同比增长134%,远超支付行业平均增速。

点评:抢红包的火爆将促使个人用户形成移动支付习惯,促使企业形成互联网营销习惯。公司方面,天喻信息300205)预计今年SWP-SIM卡产品销量有望增长;新大陆000997)曾获支付宝条码扫描枪采购订单;石基信息002153)与阿里共同开拓酒店O2O。

○微信朋友圈再推广告数字营销正进入快速爆发期

12日下午,数以千万的微信朋友圈都出现了电影《爸爸的假期》的广告推送。这是继一月底首个朋友圈广告之后的第一个电影广告,该广告覆盖五千万用户,透过大数据分析实现精准营销,只特定推送给有孩子的受众人群,电影《爸爸的假期》为达成合作更是斥资千万。

点评:我国数字营销正处于快速爆发期,艾瑞咨询预测至2017市场规模将达到283亿元,2012-2017年复合增长率达到120%。先知先觉的产业资本已在此提前布局,自2014年以来,A股公司投资或收购数字营销企业超过30起,累计金额达100亿元以上。明家科技(300242)通过连续的收购,全面布局移动数字营销产业链的流量入口、广告交易平台和营销服务提供商;广博股份002103)拟买入灵云传媒100%的股权,为其电商业务注入互联网广告营销资源;蓝色光标300058)作为国内营销传播行业的领军企业,亦在数字营销上进行了大笔并购。

○各路资本抢食农村电商关注独特优势公司

近期,各路资本加速进军农村电商市场。11日,全国供销社总社理事会主任王侠表示,今年供销社系统要加快发展农产品电子商务,全国性电商平台争取三季度前上线,构造全新的“网上供销社”。阿里、京东等电商均农村市场作为今年战略布局重点。阿里计划3-5年内投资百亿建立1千个县级运营中心和10万个村级服务站,京东年内将新开超过500家县级服务中心和上千家服务店,3月底前乡村推广员将达到3千人。

点评:数据显示,中国农村人口占总人口近半,但网民比例不到30%,2014年全国农村网购市场规模达1800亿元,预计到2016年将突破4600亿元,发展空间巨大。资讯认为,具有独特优势公司值得关注,如辉隆股份002556)依托大股东安徽供销商业总公司资源,在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店,形成了辐射全国的连锁经营网络,公司明确表示未来不排除参与电子商务;辉丰股份002496)和中国农药发展与应用协会主导投资组建的农一网,背靠农业部,资源优势明显。

○能源局强调电网安全 本土公司有望受益

能源局11日召开电力行业网络与信息安全工作通报会,网信办、公安部均有领导出席。从去年以来,电网安全问题连获政策关注。能源局已发布管理办法,要求电企选用满足信息安全要求的产品和服务;发改委也印发《电力监控系统安全防护规定》,要求实现计算环境和网络环境安全可信。

点评:电网是国家关键基础设施,随着电网规模的不断扩大和智能化趋势,可能成为网络攻击的目标。电网安全建设将使相关国产设备和软件企业受益。公司方面,远光软件002063)近日中标国电江西安全生产管控项目;恒华科技300365)曾参与北京奥运等重大保电项目。

【公司动向】

物产中大600704)吸并物产集团 整体上市与混改并行

英飞拓002528)收购智能交通企业

○海隆软件(002195)大手笔进军互联网金融

中原环保000544)加码污水处理业务

七匹狼002029)、腾邦国际300178)携多方设立保险公司

金贵银业002716)年报10转12

利亚德300296)年报10转10