【投资聚焦】

○国务院全面系统部署服务贸易发展

国务院近日印发《关于加快发展服务贸易的若干意见》,这是国务院首次全面系统地提出服务贸易发展的战略目标和主要任务,并对加快发展服务贸易作出全面部署。《意见》提出,到2020年,中国服务进出口总额将超过1万亿美元。“运输、通信、金融、保险、计算机和信息服务、咨询、研发设计、节能环保、环境服务等资本技术密集型服务领域发展”将是我国服务贸易发展重点培育的领域。还将积极推动文化艺术、广播影视、新闻出版、教育等承载中华文化核心价值的文化服务出口,大力促进文化创意、数字出版、动漫游戏等新型文化服务出口,加强中医药、体育、餐饮等特色服务领域的国际交流合作,提升中华文化软实力和影响力。

点评:此次部署将大大促进我国服务贸易业的发展,特别是要重点发展和大力促进的领域,将面临良好的机遇。A股中可关注如运输、通信、金融、保险、计算机和信息服务,以及节能环保、文化服务、中医药等相关板块的龙头和骨干公司。

○李克强:改革创新加快推进农业现代化

据新华社,2月16日出版的《求是》杂志今年第4期将发表李克强总理的文章,题为《以改革创新为动力 加快推进农业现代化》。这篇文章选自李克强2014年12月22日在中央农村工作会议上的讲话。文章分三个部分,第一部分深刻阐明加快推进农业现代化是现实与历史的重大任务。第二部分指出,要因地制宜,突出重点,依靠改革加快推进农业现代化。要大力发展农业产业化,积极发展多种形式适度规模经营,促进农业可持续发展,加大农业政策支持和资金投入力度,用好两个市场两种资源。第三部分强调,要发挥好新型城镇化对农业现代化的辐射带动作用。积极推动以城带乡、以工促农,多渠道促进农民增收,深入推进新农村建设,加快推进农村扶贫开发。

点评:从总理的文章可以看出政府对农业的重视,以及改革创新成为促进农业现代化的基本抓手。从证券投资角度看,目前农业的改革创新主要是土改、农垦改革、林改以及政府加大对种业、农业产业化方面的政策和资金支持力度。因此,A股中的农业类相关板块如种业、农垦、林业龙头公司等值得持续关注。

○产业基金密集出手集成电路迎发展良机

2月14日,国家集成电路产业基金、华芯投资管理公司(国家集成电路产业基金的管理公司)、紫光集团签署三方战略合作协议,国家集成电路产业基金将向紫光集团投资100亿元,支持紫光集团在集成电路及相关业务板块的发展。这是继13日以30亿入股中芯国际后,国家集成电路产业基金又一次大手笔投资。无独有偶,上海市也即将出台系列扶持集成电路产业发展的规划,并拟筹建资金规模高达五百亿元的集成电路产业基金。

点评:根据国家集成电路产业基金的投资计划,2015年投资金额将达到200亿元,16-19年分别投资240亿、360亿、240亿、134亿,再加上国家开发银行及地方产业基金的参与,未来几年半导体年资本开支有望达到近千亿,这将极大的促进我国集成电路产业的发展。长电科技600584)为与紫光的展讯和锐迪科配套的封测龙头,将直接受益与紫光集团的战略发展;上海贝岭600171)是中国电子信息集团旗下唯一A股集成电路公司,有望受到上海产业基金的重点扶持。

○全面深化公安改革意见将印发 警务信息化成为发展趋势

新华网15日报道,《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》和相关改革方案已获中央审议通过,即将印发实施。公安部负责人表示,要建立以情报信息为主导的现代警务运行机制;实现防控的全时空、全天候、全覆盖;把违法犯罪记录与社会征信体系挂钩。

点评:依法治国与深化改革相辅相成,是本届政府的核心执政思路。在信息化的大趋势下,公安系统警务保障相对滞后,已出现一些不适应问题。此次公安改革意见关注警务信息化建设,将给相关行业带来发展机遇。公司方面,海能达002583)、海格通信002465)多次中标公安局通信系统项目;华平股份300074)的应急指挥系统获云南公安应用。

○中电投与国家核电合并获批旗下公司将受益

有媒体报道,中电投与国家核电合并确实得到国务院批准了,已成事实,公司早前就多次内部开会征求职工意见,获得了一致支持。

点评:合并成功后,中电投与国家核电将产生“1+1〉2”的效应,中国核电也将形成三分天下局面。国家层面一直支持中国核电“走出去”,目前速度正在加快,本月初,阿根廷与中国签署核电合作协议,总计达到128亿美元。近期外媒又报道,中国将在巴基斯坦承建6座核电站,并有可能向巴方出口更多的核反应堆。在此大背景下,中电投与国家核电的合并将使旗下上市公司面临更好的机遇,可关注上海电力600021)、吉电股份000875)、中电远达(600292)等。

上汽集团股权划转 上海国资流动平台开出运作首单

上汽集团600104)接到通知,根据上海国资国企改革的整体部署,第三大股东上汽工业的全部持股将划转给上海国际集团,目的是推动国有资本运营平台开展实质性运营。

点评:国际集团是上海两大国资流动平台之一。上海国资改革具备全国标杆意义,将以上市公司为主要实现形式,鼓励注入优质资产,员工持股、股权激励、并购重组等后续动作也将伴随而来。其他上海国企中,光明食品集团和纺控集团属于竞争行业,且多元化特征明显,也有望较早参与运作。下属上市公司包括上海梅林600073)、金枫酒业600616)、龙头股份600630)、申达股份600626)等。

○广东自贸区有望率先挂牌

资讯获悉,广东省已下发通知,要求广州南沙新区、深圳前海蛇口、珠海横琴新区以26日为时间节点做好挂牌准备。

点评:该日期早于此前市场猜测,或预示广东自贸区将领先于福建和天津,在第二批自贸区中最早挂牌。广东自贸区面向港澳,在海关通关、金融改革方面或有超预期政策。珠海港000507)等港口公司和广州浪奇000523)等在南沙新区拥有工业用地的公司将从中受益。

○苹果进军无人驾驶 智能汽车站上科技新风口

据多家外媒消息,苹果正在与车企及汽车供应商方面的专家接触,组建上千人的研发团队,秘密研发代号为“泰坦”的无人驾驶电动车。苹果股价13日收于127.08美元的历史新高,近一年来累计上涨66%。

点评:随着智能手机市场临近饱和,具备无人驾驶功能的智能汽车成为科技巨头的发展新方向,传感器、车联网、汽车电子等行业将在汽车智能化大潮中受益。A股公司中,高德红外002414)正在推进车载产品的拓展准备;高鸿股份000851)拥有利用车载短距通信实现的主动安全技术;均胜电子600699)通过收购布局新能源汽车电控领域。

【公司动向】

东方财富300059)预计今年一季度净利润同比增长4倍

掌趣科技300315)43亿收购三游戏公司股权

工商银行601398)一带一路境外项目贷款逾百亿美元

春晖股份000976)拟定增33.5亿元 收购轨道交通装备公司

○启源装备(300140)拟9.36亿元收购实控人旗下环保资产

新开普300248)业绩大幅增长 逾3亿收购迪科远望