【投资聚焦】

○“红包大战”腾讯完胜 移动支付再起波澜

春节期间,中国两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴在移动端掀起“红包大战”。从目前公布的数据来看,腾讯在本轮大战中明显胜出。据里昂证券数据,支付宝占据中国在线支付市场份额的一半,腾讯的腾讯支付仅占市场份额的20%。然而在除夕当天,腾讯微信平台上发放的红包总额超过10亿元人民币,阿里巴巴支付宝平台的红包发放总额仅为2.4亿元人民币,不到前者的四分之一。

点评:互联网巨头的春节红包大战,使移动支付市场争夺再成焦点。移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业,且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。在移动互联网世界中,移动支付将成为继高速网络(3G及4G)以及智能终端后第三大基石。相关概念建议关注新大陆000997)、证通电子002197)、天喻信息300205)等。

○芯片巨头加紧布局可穿戴市场

iPhone手机移动支付芯片供应商NXP公司23日宣布,完成对芯片制造商Quintic的智能蓝牙和可穿戴芯片业务的收购,该笔交易将涵盖60多个专利技术和大量固定资产。NXP方面表示近期该公司在智能蓝牙市场的份额显著增长,预计2015年收入增速将达到4-5倍。除NXP外,芯片巨头博通和高通也在竞争智能蓝牙IC市场,以应对嵌入式/可穿戴设备需求的爆发式增长。此前的2013年,苹果收购了智能蓝牙芯片制造商Passif Semi公司。

点评:伴随着苹果智能手表上市在即,可穿戴市场持续升温。有行业研究机构预计,传感器融合和云连接的可穿戴设备在未来五年内会生成一个500亿美元的产业。智能手表、智能眼镜和个人传感器等消费类可穿戴产品将超越专用于体育或健身的穿戴设备,到2018年占可穿戴市场总收入的三分之二。可关注智能可穿戴设备概念股奋达科技002681)、北京君正300223)等。

○今年我国将推进重大水利工程建设

据新华社消息,今年我国将推进重大水利工程建设。在国家部署的172项重大水利工程中,东北三江治理等40项在建工程加快实施;西江大藤峡等17项工程全面开工;今年计划开工的27项工程全部立项;“十三五”拟开工的88项工程前期工作加快推进。

点评:水利是支撑“四化同步”发展的基础性工程,又可以直接拉动经济增长。水利设施建设将是我国今后进一步加大力度的重要投资区域。相关水利股如安徽水利600502)、三峡水利600116)等马年最后一个交易日强势走高,可继续关注。

○甲醇汽油添加剂行业标准将出台

据业内消息,在结束《车用甲醇汽油添加剂》行业标准的意见征集之后,目前该标准已上报国家标准化委员会进入审批程序,意味着《车用甲醇汽油添加剂》行业标准近期有望出台

点评:标准缺失是目前甲醇汽油难以大规模推广的重要原因。添加剂作为甲醇汽油的核心产品,其标准的出台将有利于甲醇汽油的大规模推广使用。甲醇汽油的推广使用将大幅降低我国对外的原油需求,并能有效改善甲醇产能过剩的情况,远景市场容量达数千亿元。可关注甲醇汽油相关上市公司如远兴能源000683)、赤天化600227)、天茂集团000627)等。

○券商互联网证券业务发展空间打开

自2014年4月开始,证监会批准首批6家证券公司展开互联网证券业务试点,总共有35家证券公司获得互联网证券业务试点资格。通过搭建自主平台、与互联网企业合作等多种方式,证券公司的互联网证券业务在2014年迎来蓬勃发展。

点评:在加快转型和深化改革大背景下,证券行业的发展空间正在全面打开,行业增长方式从服务驱动转为杠杆驱动,未来仍将保持高速增长态势。

○科技巨头抢食电动汽车产业链受益明显

外媒最新报道,苹果正从三星电子招募电池专家和其他高科技技术员工,为其电动车项目做准备。此前消息称,苹果从电池制造商A123和特斯拉招募了多名电池专家,苹果正“秘密”开发电动车。三星也在加快布局,集团旗下三星SDI最新宣布,将收购全球领先的汽车供应商Magna International旗下的电池组业务,强化在电动汽车电池方面的产能。

点评:随着科技巨头进入,机构预计2015年新能源汽车产量有望达17-25万辆左右,未来3年的复合增速有望到达80%,产业链中的充电桩、锂电池、电机等将会率先获益。A股中,科陆电子002121)与南昌公交总公司合作经营新能源汽车充电系统及运维,未来有望逐步辐射江西新能源汽车示范城市群;沧州明珠002108)是比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一,干法隔膜已应用于K9、E6等车型;宁波韵升600366)是国内产能第二的钕铁硼厂商,参股的上海电驱动是国内新能源驱动电机龙头企业。

【公司动向】

博腾股份300363)拟收购东邦药业 完善医药产业链

格力地产600185)出售格力电器2733万股 获利计入当年投资收益

沙钢股份002075)大半股份易手九名自然人

○恒顺电气(300208)实际控制人增持公司321万股股票