【投资聚焦】

○林场林区改革方案下发 或提升林业股资源价值

经党中央、国务院同意,《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》日前已下发至各级地方政府。方案提出加强对国有林场的金融支持,鼓励优强林业企业参与兼并重组,通过规模化经营、市场化运作,切实提高企业性质国有林场的运营效率。

点评:随着上述全面深化林业改革的系列文件发布,我国林业的发展活力将进一步被激发出来,林业股的资产价值也将得到更好体现。A股公司中,岳阳林纸600963)拥有近200万亩林业资产,实际控制人为央企诚通控股;晨鸣纸业000488)稳步推进林浆纸一体化,目前拥有林权证的林地200多万亩。

○航天事业将加大投入 上市国企望成改革突破口

中国空军新闻发言人26日表示,我国将建设一批空军青少年航空学校,超前培育军事航空航天领域人才,捍卫国家空天安全。同日,工信部网站发布了国防科工局局长许达哲的文章,表示将加大航天企事业单位改革力度,吸引社会资源加入航天工业建设。

点评:随着两会临近,军费开支再度成为社会关注焦点。航天领域是军事投入的新方向,习近平曾提出建设空天一体、攻防兼备的强大人民空军,我国航天科技创新和体制机制改革将加速推进。公司方面,航天科技集团旗下的中国卫星600118)和航天科工集团旗下的航天科技000901)、航天电子600879)都存在资产注入预期,有望成为改革突破口。

○工信部公布宽带提速新目标 通信设备需求向好

26日,工信部全面部署实施“宽带中国”2015专项行动,指出我国主流固定宽带接入速率正在从4M迈向8M时代,8M以上接入速度的用户将在今年占到55%以上。另一方面,曾被视为遥不可及的千兆宽带正在逐步变成现实,谷歌在美国多个城市推出千兆网速的光纤宽带服务,国内的鹏博士也在其网站上大力宣传最高1000M的大麦超级宽带。

点评:信息消费是近年我国消费市场的最大亮点,超级电视等新产品对网速提出了越来越高的要求。A股公司中,日海通讯002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商;宜通世纪300310)提供通信网络技术服务和系统解决方案

○稀土涨价预期渐强景气回升趋势明显

节后稀土价格基本保持节前水平,多数厂商对后市看好。如轻稀土方面,业内普遍预计龙头企业北方稀土即将公布的内部定价将有所上调,中重稀土方面,业内预计随着稀土资源税调整,必然导致分离成本增加,推动后市价格上涨。

点评:目前,在“打黑”力度提升、资源税调整以及行业整合等多重利好下,行业景气回升趋势进一步确立。节前稀土价格曾出现淡季不淡特征,随着节后下游陆续开工,价格上涨预期渐强,行业利润水平提升可期。可继续关注五矿稀土(000831)、北方稀土600111)等龙头企业。

【公司动向】

宜通世纪300310)预中标金额合计约6.68亿元项目

宏图高科600122)控股港股万威国际 增添融资渠道

中路股份600818)设旅游公司 掘金迪斯尼

顺络电子002138)年报高送转 业绩增四成