【投资聚焦】

○证监会2日核准24家企业IPO批文

中国证监会3月2日按法定程序核准了24家企业的首发申请,其中,上交所包括东方证券股份有限公司等12家,深交所中小板包括昆明龙津药业股份有限公司4家,创业板包括北京恒通创新赛木科技股份有限公司8家。

○习近平强调中英在核电高铁等领域合作

国家主席习近平2日在人民大会堂会见英国剑桥公爵威廉王子。习近平强调,中英两国都是世界上有影响的大国,拥有广泛共同利益,肩负着促进世界和平与发展的重要责任。目前,中英关系很好,中英全面战略伙伴关系正在驶入发展的快车道。双方贸易额已经超过800亿美元,英国也是中国投资主要目的国,两国在金融、核电、高铁等领域合作不断取得新进展。

◆2014年3月26日,在国家主席习近平、法国总统奥朗德共同见证下,中国广核集团有限公司董事长贺禹与法国电力公司总裁普格里奥在法国巴黎签署了关于英国新建核电项目工业合作协议和关于核能领域研发、设计、采购及运维合作协议。

◆2014年12月19日中泰两国总理共同见证了《中泰铁路合作谅解备忘录》和《中泰农产品贸易合作谅解备忘录》的签署。

点评:核电、高铁等重大装备走出去已成为国家战略,国家领导人不遗余力地进行推动,不断取得进展,预计未来肯定会取得更大进步。在A股市场中,核电类上市公司如沃尔核材002130)、方大炭素600516)、中核科技000777)、江苏神通002438)等;高铁类上市公司如中国南车(601766)、永贵电器300351)、世纪瑞尔300150)、鼎汉技术300011)、佳讯飞鸿(300213)等。

○雾霾治理板块预热“两会行情”

3月2日,全国工商联环境商会召开环保企业家媒体见面会,在2015年两会召开前夕对当前环保行业热点问题提出政策建议。全国工商联环境商会会长、桑德集团董事长文一波对资讯表示,2015年两会环境商会将代表众多环保企业提交《关于大力推广清洁高效用煤技术提升我国能源安全》、《关于加快推进环境污染第三方治理》、《关于进一步完善基础设施领域PPP模式》等多项提案。与此同时,市场也预计环保将继续成为今年两会的主要议题,相关环保的新政策也正进入密集发布期。

◆新任环保部部长陈吉宁在3月1日召开的媒体座谈会表示,2015年重点要攻克大气、水体、土壤污染防治,着力健全立法执法、政府履职尽责、改革环境治理、完善社会共治和强化市场机制五大制度。

点评:当前雾霾治理进入“深水区”,随着政策落实力度以及公众参与热情的加大,治理的阵地开始触及源头以及深层次的体制问题,这意味着未来的大气治理领域将涌现一些新的投资“蓝海”,可以从智慧环保、第三方治理、节能环保设备等寻找投资机遇。可关注的标的如雪迪龙聚光科技、国电清新等。同时一些新的细分领域诸如煤炭清洁化利用、机动车污染治理等将释放出巨大的市场机遇。煤炭清洁化利用上市公司有科达洁能、亿利能源、东方电气宝新能源等。

○国企改革方案本月下旬出台 积极布局等待来风

权威人士向报资讯透露,国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。 据悉,新一轮国企改革顶层设计方案将以“1+N”的形式出台。“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》,“N”为34项文件,包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。

点评:研究机构认为,今年将是国企改革之年,也是国资资产的重估之年。中央层面的国企改革发令枪即将打响,国有控股上市公司有望再度站上风口。投资标的选择上,首选央企以及上海、广东、安徽等改革推进速度较快区域的公司,此外“大集团小公司型”的国资企业“娘家”资源充沛,旗下上市公司受惠可能性更大。

○内燃机行业准入发布在即 助力汽车环保减排

资讯从工信部获悉,《中国内燃机工业产业准入条件》已经制定完成,发布在即。该文件对生产企业的固定资产投资、研发费用提出了全面要求,符合条件的企业将获得政策性支持。

点评:汽车尾气排放是造成大气污染的主要元凶之一,准入条件实施后将以较高准入门槛优化市场环境,使得采用了涡轮增压等环保减排技术的行业龙头从中受益。A股公司中,上柴股份600841)主要客户为上汽,排放水平可达欧5标准;苏常柴A000570)屡次获得高新技术产品认定。

○广电总局陆续松绑 电视游戏盛宴开启

广电总局近日披露,在百视通(600637)和东方明珠600832)名下,已有11款电视游戏取得进口审批批文,包括真三国无双等经典游戏。对于PS4主机来说,这是其首次拿到批文。

点评:有了充实的软件阵容保驾护航,国行版PS4主机的发售正在日渐临近。继网游和手游后,电视游戏代表的客厅娱乐将成为国内游戏产业的新增长点。公司方面,金亚科技300028)推出了内置电视游戏的智能机顶盒,近日连续涨停;佳创视讯300264)通过投资英国PlayJam进军电视游戏。

○碳酸锂报价持续上涨 环保压力倒逼锂电需求

2日,四川、江西等地碳酸锂企业纷纷调涨报价,幅度约2%,再创近年新高。

点评:随着环保压力持续倒逼,新能源汽车发展进一步提速,将带来万吨级的碳酸锂需求。2日还有外媒报道,韩国电池巨头LG Chem开发出新技术,使电动车续航达到400至500公里,电动车的竞争力正日益提升。公司方面,雅化集团002497)拥有亚洲最大锂辉石矿,赣锋锂业002460)为国内锂深加工行业龙头。

【公司动向】

中化岩土002542)向自家人定增

○设计股份(603018)入主宁夏公路勘察设计院

华新水泥600801)控股柬埔寨水泥公司

○盛运股份(300090)获签9.5亿元垃圾发电项目

尔康制药300267福瑞股份拟10转10

齐心集团002301)参股EasyPrint涉足网络印刷