【投资聚焦】

○互联网大佬两会建言推广移动医疗 行业高增长可期

3月3日,百度CEO李彦宏公布了其两会提案,其中包括全面开放医院挂号号源,让病人找到最合适的医生。全国人大代表马化腾则发出议案,政府部门应当加快移动互联网在民生领域的普及和应用,把“人与公共服务”通过数字化的方式全面连接起来,有助于解决看病难、教育资源不均衡以及防治雾霾等新老重大民生问题。郭广昌的提案则建议,规范应用互联网实施医疗保险购药和结算。

点评:移动医疗指通过移动设备来提供医疗信息和服务。研究机构认为,目前我国移动医疗产业还处于市场启动阶段,未来三年移动医疗将呈现爆发式增长态势,直接市场规模将从2014年的30亿元增长至2017年的200亿元。互联网大佬高度重视,纷纷介入,可谓对这一行业高增长的背书。A股公司中,泰格医药300347)、东华软件002065)、宜华健康000150)等已经提前布局,未来有望分羹移动医疗大蛋糕。

○油品质量受到多方关注 国六标准即将到来

全国政协委员、前中石化工程师曹湘洪3日表示,中国将研究“国六”油品标准,油企一直在积极主动提高油品质量。中石化新闻发言人也表示,正在研究《穹顶之下》视频和相关材料,待有结论会统一公告。民建中央则在两会提案里建议,提升京津冀地区油品质量,推进机动车减排。

点评:在两会这一敏感时期,《穹顶之下》起到了一石激起千层浪的效果,油品质量与雾霾的联系备受关注。油品升级包括加氢、脱硫、车用尿素、添加异辛烷等措施,A股公司中,三聚环保300072)主营脱硫净化剂,是中石油和中石化的一级生产供应商;四川美丰000731)表示其车用尿素有望在今年进入爆发式增长期;海越股份600387)的异辛烷项目已产出合格产品。

○马彩开放再成两会提案千亿市场惹憧憬

正在召开的全国两会传出消息,湖北省工商联提交了《关于争取在武汉首发马彩的提案》,建议成立由国家相关部委和省政府参加的协调机构,推进马彩发行及马业发展,尽快拟订工作预案、编制试点规划、出台支持措施,并积极向国务院申报首发马彩。提案建议,通过由湖北和新疆共同申办赛马彩票项目,从湖北发行马彩的公益金中提取一定比例作为支持新疆马业发展的基金,推动区域合作。

点评:时隔6年,开发马彩再次成为两会提案而引发社会关注。从内容看,上述提案更加注重马彩的社会效益和经济效益兼具,并符合区域发展、产业升级等国家战略,结合国家体育体制改革大背景,具有可操作性。专家分析,我国内地马彩业每年可实现销售收入近6000亿元,并拉动传统马业向现代马业转型,提供近600万就业岗位,行业发展潜力巨大。A股中,马彩概念股有武汉控股600198)、九龙山(600555)和珠江实业600684)等。

○工信部部署原材料工业 环保和智能成今年发展亮点

3日,工信部网站公开发布《2015年原材料工业转型发展工作要点》。针对当前面临的产能严重过剩、市场需求不足、资源环境约束加大、技术创新水平不高等问题,文件在环保和智能化发展的问题上着墨颇多。

◆钢铁水泥产能将以环保“定生死”:工信部今年将推动钢铁、水泥等行业建立以能耗、环保为主的落后产能判定标准,落后产能将面临严格取缔。这将使行业龙头,尤其是河北钢铁(000709)、冀东水泥000401)等位于京津冀环境敏感区的龙头企业成长环境得到优化。

机器人等智能化应用范围将扩大:工信部要求推进关键工艺流程数控化,在健康危害和危险作业环境、智能采样分析等关键岗位推广一批专业机器人。A股公司中,亚威股份002559)已完成机器人样机,开始承接订单;钱江摩托(000913)最新公告拟出资成立机床工具机器人的销售公司;康力电梯002367)的家用智能机器人受到机构关注。

◆此外,工信部将研究调整税费政策,推动国内铁矿石矿山减负;加快稀土大集团整合,支持稀土产品的高端领域应用。铁矿石和稀土行业将从中受益。

○红沿河二期项目获批核电建设正式重启

据媒体报道,红沿河核电站二期工程近日正式由国务院核准开工,这是继2012年12月田湾核电二期工程之后,时隔26个月中国重新核准核电新项目开工建设。该工程在2010年就已获得开展前期工作的小路条,后因日本福岛核电事故影响暂停。红沿河二期开工是我国核电重启建设的重要标志,预计后续还有石岛湾二期、福清五六号机组将获批,意味着我国核电将进入一轮密集批复阶段。

点评:按照《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦,则从2015到2020年6年时间需要新建3700万千瓦,即年均开工6-7台百万千瓦级机组。预计每年的核电投资将超过850亿元,核电设备投资500亿元,将显著拉动核电产业链的需求。供应主管道的丹甫股份(002366)、核电暖通空调的南风股份300004)、核级阀门的江苏神通002438)的核电收入占比高,且产品大多属于短周期订单性质,有望显著受益于核电项目重启审批。

○钛白粉企业集体提价货源偏紧助推涨势

据资讯监测,本周,国内钛白粉企业陆续上调锐钛型产品价格100元-500元/吨,涨幅在3%-4%,目前普遍报价在10500元-12000元/吨。多数企业反映由于去年价格持续低迷,多数中小企业已放弃锐钛型产品生产,导致产能严重缩减,市场货源紧俏,预计节后市场旺季到来,价格将继续上调并带动金红石型产品上涨。

点评:行业正面临多重利好,一是《钛白行业规范条件》和《钛白粉工业污染防治技术手册》两大行业性政策公布实施,低端产能加速退出有助行业集中度提升;二是人民币贬值刺激海外需求,尤其利好出口占比较高的龙头企业。资讯认为,可继续关注去年出口占比近50%的佰利联002601)、受益国企改革的安纳达002136)等。

○《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》即将颁布

据悉,工信部近日将颁布《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》。据了解,该《行动计划》聚焦焦化、煤化工、工业锅炉和工业炉窑四个领域,要求煤炭消耗量大的地市制定工业领域煤炭清洁高效利用计划,加快煤炭清洁高效利用技术改造。我国工业领域用煤量大,行业多、分布范围广、利用效率低、污染物排放高,是大气污染防治的重要领域。工信部将联合财政等相关部门,采用产业、财政和金融等政策措施合力推进《行动计划》实施。

点评:燃煤带来的污染是我国大气污染的最重要来源,治理污染的各项措施中,对煤炭的清洁高效利用是最重要的措施之一。A股上市公司中,可关注亿利能源(600277)、开元仪器300338)、科达洁能600499)、东方电气600875)、宝新能源000690)等相关公司。

○能源局新规将提升光伏行业集中度

国家能源局1月底下发了《关于发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的意见(征求意见稿)》,并于2月15日完成意见征集。据悉,《关于发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的意见》文件有望于近期正式发布。根据征求意见稿内容,国家能源局对光伏产品质量制定了明确的验收标准,对转换率,衰减率等关键指标制定了明确数值,对于未达到验收标准的电站,将不能享受国家光伏上网电价补贴。

点评:这将倒逼下游组件公司提升组件性能,提升光伏电站的运行效率,利好行业内具有竞争优势的厂商,市场集中度有望提升。可关注相关的组件和光伏电站上市公司,如向日葵300111)、亚玛顿002623)、科士达002518)、东方日升300118)等。

○数字诊疗装备产业迎利好

科技部网站公布数字诊疗装备研发重点专项实施方案(征求意见稿),方案提出,以多模态分子成像、新型磁共振成像系统、新型计算机断层成像、低剂量X射线成像、新一代超声成像等十个重大战略性产品为重点,促进医疗器械产业“数字化、网络化、智能化”发展。征求意见稿提出,未来将加强核心部件和关键技术攻关,突破一批引领性前沿技术,加快推进我国医疗器械领域的国产化和创新转型。

点评:A股上市公司中,东软集团600718)有医疗信息化、医疗设备业务。通策医疗600763)曾表示,将重点部署数字口腔医疗,采取多种形式促进数字口腔医疗事业发展。乐普医疗300003)在医疗器械方面值得关注,公司研制的国产双腔起搏器今年有望在国内上市,实现进口替代。

【公司动向】

○燃控科技(300152)拟收购英诺格林51%股权 布局水处理业务

○三精制药(600829)变身哈药系药商平台 哈尔滨国资改革获进展

猛狮科技002684)全控智能变配电设备商

安诺其300067)打造印染业首家电商

数字政通300075)涉足智慧医疗

尤夫股份002427)预计一季度业绩同比增长154%-193%