【投资聚焦】

○习近平:上海要继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者

新华网,习近平在参加上海代表团审议时强调,加快实施自由贸易区战略,是我国新一轮对外开放的重要内容。要进一步解放思想、加强整体谋划、系统创新,使制度创新成为推动发展的强大动力。要加大金融改革创新力度,增强服务我国经济发展、配置全球金融资源能力。习近平指出,创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。必须破除体制机制障碍,使创新成果更快转化为现实生产力。人才是创新的根基,创新驱动实质上是人才驱动。要择天下英才而用之,集聚一批站在行业科技前沿、具有国际视野和能力的领军人才。

点评:从领导人的讲话看,预计上海将在许多领域进行制度创新的试验,特别是在上游擅长的外贸、金融遍及科技领域,因此这些领域将会出现新的开创性的举措。可重点关注上海当地的金融类或类金融类上市公司,以及高科技类公司特别是那些产学研资一体化搞得比较好的公司或集团。

○今年资本市场改革发展目标确定

据新华社,李克强在政府报告中指出,改革开放是推动发展的制胜法宝。加大简政放权、放管结合改革力度;多管齐下改革投融资体制,大幅放宽民间投资市场准入,在基础设施、公用事业等领域,积极推广政府和社会资本合作模式;不失时机加快价格改革,取消绝大部分药品政府定价,下放一批基本公共服务收费定价权,扩大输配电价改革试点,推进农业水价改革,健全节能环保价格政策,全面实行居民阶梯价格制度;推动财税体制改革取得新进展,力争全面完成“营改增”,调整完善消费税政策,扩大资源税从价计征范围;围绕服务实体经济推进金融改革,适时启动“深港通”试点,实施股票发行注册制改革;深化国企国资改革,有序实施国有企业混合所有制改革,加快电力、油气等体制改革。

点评:上述特别是涉及证券市场的内容非常丰富,随着具体政策的落实,将对整体和各板块都会产生重要深远影响。目前可重点关注几个大的方面如注册制、深港通、国企混改、电力改革、环保、农业、军工等领域的相关板块及标的公司。

○总理提“互联网+”计划工业物联网迎机遇

李克强总理在3月5日发表的政府工作报告中指出:要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场;国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。这是第一次在政府工作报告当中大量提到互联网,突出了互联网在经济结构转型中的重要地位。

点评:此前工信部在“宽带中国”2015专项会议上,提出支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态,促进工业互联网发展。这标志着工业互联网获得国家政策支持,整个产业将迎来极大的发展机遇,传感技术、智能控制、大数据等领域都将受益。A股中,东土科技300353)是国内以太网交换机龙头,布局工业控制系统及工业大数据;鼎捷软件300378)透过EPR软件切入工业互联网,在制造业和流通业的市场占有率较高。

○国企股权集体划转合肥国资改革提速

3月5日晚,合肥市三家国企同时发布股权划转公告。根据合肥市国资国企改革的整体部署,合肥城建大股东合肥国控拟将所持公司股份无偿划转给合肥兴泰控股,兴泰控股为合肥市属金控平台;国风塑业控股股东将划入合肥产业投资控股有限公司;合肥百货二股东拟将所持公司股份无偿划转给大股东合肥建设投资控股集团。

点评:合肥是国内国资改革进展最快的地区之一。此轮改革将重点发展混合所有制经济,积极引入引进战略投资者,从不具备竞争优势、产能过剩的行业和领域中退出,重点推动战略新兴产业发展。国企股权集体划转,预示着合肥国资改革或进一步提速。合肥百货000417)此前多次传出合肥国资委有转让部分国有股权意向;而长期在盈亏边缘徘徊的国风塑业000859)一直存在重组预期;丰乐种业000713)去年终止了重组兴旺投资,未来重组重启的预期很强。

○长沙 武汉 南昌 合肥拟联合申报首个内陆跨区域自贸区

据湖南本地媒体信息,长沙拟联合湖北武汉、江西南昌、安徽合肥等3个长江经济带中心城市,向国家共同申报首个内陆跨区域自贸区,目前内陆地区尚无自贸区。

点评:可关注上述区域相关自贸区概念股如湖南投资000548)、现代投资000900)、东湖高新600133)、江西长运600561)、皖通高速600012)等。

○千亿长江经济带发展基金有望设立

据悉,国家发改委于昨日召集长江经济带特别会议,江苏、重庆、四川、湖南等11个省市参加。为推动长江经济带的建设,多方倡议设立国家级的长江经济带发展基金,为长江经济带发展提供投融资支持,前期投入资金1000亿元,主要投向综合交通基建项目、航空枢纽建设、油气运输通道和世界级产业集群建设等。

点评:可关注长江经济带相关概念股如南京港002040)、重庆路桥600106)、重庆港九600279)等。

○充电设施建设加速 充电桩行业迎利好

两会现场消息,工信部部长表示今年新能源汽车发展将加大试点示范城市充电设施的建设力度。作为新能源汽车的重要基础设施,加速发展充电设施,对新能源车的市场推广具备极大的推动作用。

点评:可关注科陆电子002121)、中恒电气002364)、动力源600405)等。

○京津冀一体化今年启动交通、大气治理、产业转移三大工程

交通运输部部长杨传堂表示,京津冀一体化今年主要启动交通一体化、大气治理和产业转移三大工程。交通一体化工程中,主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等设施建设。因此相关大气治理、当地的基建类公司将有望受益。

○分散染料大幅提价 新一轮涨价周期浮现

5日,分散染料主流品种黑和蓝提价5000-10000元/吨,单日涨幅逾10%。

点评:此轮涨价存在多重支持:一是环保趋严,今年两会政协工作报告关注腾格里沙漠污染治理,涉事工业园区内聚焦了多家分散染料中间体企业,产能紧张还将持续;二是产业链价格传导顺畅,部分下游印染企业已在春节后涨价。业内人士预计,染料价格或将在25日前后再涨10%,未来不排除再翻一番。浙江龙盛600352)、闰土股份002440)是染料行业双寡头,安诺其300067)近日出资成立了印染电商公司。

【公司动向】

三泰控股002312)全控烟台伟岸 涉足互联网保险

○“香水大王”周信钢举牌新莱应材300260

爱仕达002403)参股再保险公司 定增引入员工及经销商持股

云海金属002182)一季度净利预增68%至112%

万邦达300055)拟10转20 一季度净利预增约4倍

晶盛机电300316)拟10转12

华斯股份002494)、安硕信息300380)、千红制药002550)、园区设计(603017)拟10转10