【投资聚焦】

○工信部:正组织论证工业互联网整体架构

工信部部长苗圩日前表示,工业互联网有非常大的发展潜力,目前工信部正在组织论证工业互联网整体的架构,在现实中有很多企业也注意到应用互联网技术来提高企业的整体竞争能力。苗圩表示,应该高度重视,积极引导,推进工业互联网的应用和发展。从两个方面切入,实现融合发展:一是的智能制造,二是把互联网引导到工业企业、工业行业中去。

点评:如果将互联网技术融入到工业领域更大的机器设备中,利用软件分析技术充分释放机器的潜能,就能更好地提高生产效率。从工业互联网未来发展空间来看,据通用电气公司预计,工业互联网技术创新将直接应用于各行各业,并产生32.3万亿美元的经济效益,到2030年,或为中国带来3万亿美元GDP增量。

◆从A股投资策略来看,由于与工业互联网密切相关以下三大领域将迎来良好发展机遇。一是主动拥抱互联网的工业类上市公司;二是包括条形码、二维码、传感器等能够收集各项生产、流通、环境数据的物联网设备类上市公司,如光迅科技汉威电子科陆电子新大陆等;三是工业大数据处理类上市公司,如东方国信东土科技东华测试等。

○蓝宝石终获苹果采用 行业供需或再次逆转

日前苹果正式发布apple watch,蓝宝石成为标准版的屏幕材料配置。apple watch采用蓝宝石屏幕将极大提升蓝宝石需求,业内预计仅apple watch对蓝宝石的采购量将超过全球蓝宝石总产量的20%。

点评:凭借苹果在电子行业的极大影响力,预计蓝宝石将成为部分电子产品的标准配置,蓝宝石行业需求将呈现井喷状态,利好蓝宝石产业链。此前台湾蓝宝石相关个股已经录得极大涨幅,兆远科技涨停,最近一个月涨幅达到30%。相对比台湾蓝宝石厂商的表现,国内蓝宝石相关公司的股价有所滞涨,可关注东晶电子(002199)、天通股份600330)、西南药业(600666)、大族激光002008)等。

○重启+走出去 核电迎来黄金发展期

近日,红沿河核电站5、6号机组正式由国务院核准开工,这也是2014年至今我国首个获批的核电项目,标志着国内沿海核电的正式重启。与此同时,我国具有完全自主知识产权的三代核电技术华龙一号计划年内启动示范工程建设,为核电走出去奠定了技术基础。另外,目前环境保护和雾霾治理受到社会高度关注,也将进一步助推核电建设提速。

点评:预计未来10年,我国每年核电建设投资规模将达700亿元左右,核电产业正在迎来黄金发展期。在此背景下,A股市场核电板块正在迎来多重利好,“项目获批”和“走出去”将成为两大投资主线。

○中药配方颗粒试点有望放开

综合媒体消息,国家将召开会议讨论中药配方颗粒试点资质放开,可开展中药配方颗粒生产的企业将不仅限于现在的6家,有这方面技术储备的相关企业有望因此受益。

点评:中药配方颗粒产品毛利水平较高,一般在70%以上,而一般中药饮片的毛利仅在30%左右。有券商研报显示,2006年中药配方颗粒市场规模仅2.28亿,2013年市场规模高达42亿,复合增长率高达51.6%。公开资料显示,康美药业(600518)在中药饮片二期工程厂区预留地内,扩建中药配方颗粒生产自动化及在线质量监控技术改造项目。精华制药(002349)、香雪制药(300147)等企业也有涉足中药配方颗粒的想法。

○资本抢占互联网汽车后市场分享万亿红利

10日,e洗车宣布完成A轮2000万美金融资,主投方为平安创投。据了解,e洗车上线于2014年6月,最初是一款基于微信开发的洗车O2O平台,独立App于2015年1月上线,目前已占订单量的70%左右。无独有偶,国内首家集线下连锁运营和线上平台为一体的汽车后市场服务商集群车宝近期宣布获千万级天使投资,被估值5000万元。

点评:资本抢占互联网汽车后市场,主要看重其广阔的市场空间。机构测算,按照我国目前约1.4亿辆汽车保有量测算,预计汽车后市场的空间接近万亿元。长期看,汽车后市场空间接近5万亿元。互联网的介入,有效提升消费者体验,降低信息不对称和比价成本。A股中,国机汽车600335)、美罗药业(广汇汽车)(600297)已积极转型拥抱互联网。德联集团002666)、金固股份002488)已拓展互联网后市场业务。

○安全生产靠科技机械智能化需求广阔

安监总局局长杨栋梁称,煤矿安全生产目标是要追求零死亡,安全生产最根本的还是要靠科技、靠机械化。机械化紧接着就要大力研究推动智能化。目前我国有11000个煤矿,有580万名煤矿工人,如果按三班倒的话,每时每刻都有近两百万人在地下巷道里作业。虽然近年来煤矿事故死亡处下降趋势,但2014年煤矿事故死亡仍有931人,煤矿安全问题备受社会关注。

点评:安全生产日益受重视,机器人需求有着巨大的潜在需求。目前国内很多机械制造企业已经开始或正在准备切入机器人领域,寻求新的利润增长点。林州重机002535)主营煤矿机械和矿建服务,目前已规划转型发展机器人和油服业务。郑煤机601717)正加速高端装备转型步伐,财报中明确提到对工业自动化装备制造(中厚板焊接机器人)等领域进行深入调研并洽谈合作。

○农化行业展会将召开 草甘膦企业酝酿集体涨价

第16届中国国际农用化学品展览会将于11日举行。报资讯获悉,国内草甘膦企业将在展会期间酝酿集体涨价,幅度在5%左右。

点评:多重因素促进草甘膦价格趋涨:环保方面,新任环保部长近日表示,要让史上最严的环保法真正成为治污利剑,这将限制草甘膦新增产能,推进行业整合步伐;季节因素上,近5年来3月份草甘膦价格平均上调5%至10%;此外,行业库存也处于偏低水平。A股草甘膦生产商包括江山股份600389)、新安股份600596)、和邦股份(603077)。

【公司动向】

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