【投资聚焦】

○总理强调“互联网+”助经济起飞行业掘金正当时

15日,李克强总理在记者会上强调,网上网下互动创造的是活力,是更大的空间,站在“互联网+”的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。“互联网+”在今年政府工作报告被首次提出后,已成为今年两会关注焦点。

点评:“互联网+”能将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,已成为助力中国经济转型的国家战略,预计年内将会有“互联网+”行动计划分行业的纲领性文件出台,相关行业发展迎来重大机遇。资讯认为,已被写入政府工作报告的电子商务、工业互联网和互联网金融有望率先受益,相关个股值得关注,如3月5日提示的鼎捷软件300378)以及受益互联网金融发展的恒生电子600570)。

○总理指明房地产发展方向行业政策放松预期升温

15日,房地产成为总理答记者问的首个问题,引发市场关注。李克强指出,房地产市场有其自身的规律,我们要求强化地方政府合理调控房地产市场的责任,因地制宜,分城施策。中国城镇化进程还在加快,中国房地产市场的需求是刚性的,我们鼓励居民自住性住房和改善性住房需求,保持房地产长期平稳健康发展。

点评:总理上述回答指明了房地产未来发展方向,一是更加重视从房地产自身规律考虑发展,更加重视把权力交给地方来平衡发展;二是“需求是刚性的”,表明房地产市场不存在崩盘风险,同时合理的需求必须予以支持。在行业发展方向明确后,市场预期为支持自住和改善型购房需求,中央将在信贷政策方面有所松动。同时,地方政府对房地产市场政策调整也将推出。资讯认为,可继续关注上周提示的首开股份600376)、京能置业600791)、保利地产600048)和招商地产000024)等。

○多款知名汽车品牌维修遭3•15晚会曝光

央视3•15晚会的主题是“消费在阳光下”,关注的是汽车售后维修中存在的问题,遭遇欺诈的概率极高,被曝光的维修店有东风日产4S店、上海大众4S店、奔驰4S店、路虎等;还关注劣质汽油的生产问题,一些地方以简单方式即混合几种原料生产不符合标准的汽油。还曝光食品药品中的假冒伪劣产品如暖手宝、藏红花等。另外还曝光一些进口服装的不合格问题。

点评:上述相关品牌的汽车类企业包括A股相关上市公司有可能会受到不利影响;不合格的汽油对目前大力推动的大气污染十分不利,预计将受到相关部门的打击,而正规汽油生产商可能受到有利影响。而药品食品中的假冒伪劣产品问题严重,这还有可能影响一些保健品,而一些名牌特别是传统的名牌产品将受益。

○南京国资考核突出改革 资产整合预期进一步强化

江苏省国资委官网13日消息,南京市国资委日前优化考核内容与考核指标体系,将混合所有制改造、国有企业退出一般竞争性领域等纳入考核范围。新工、紫金、商旅和新农等产业类集团,主要考核效益与股东价值增长、经营性资产资源整合等。

点评:南京在国资改革上大动作颇多:南京中北获注燃气资产,南纺股份将被南京证券借壳。此番国资委将改革和股东价值增长列入考核目标,将进一步强化南京上市公司的资产整合预期。资料显示,新工集团旗下上市公司包括南京医药600713)、金陵药业000919)及南京化纤600889);紫金集团是南京银行601009)第一大股东。

○交通建设将成一带一路重点 工程清单亮相在即

报记者获悉,在即将出台的一带一路国家规划中,关于交通的细分子规划将包含其中。一份详细的重大工程项目清单也会同步出台,涉及数百项重大工程。中塔公路二期、喀喇昆仑公路、瓜达尔港等将在今年争取开工。

点评:“道路联通”在一路一带“五通”中占据重要位置,面向海上的港口建设和陆上的连接中亚首当其冲。公司方面,连云港601008)正在打造中哈物流基地,新疆兵团已表示支持北新路桥002307)参与沿线国家项目建设。

◆宁波谋划港口经济圈建设,拟建甬金铁路和杭州湾铁路大桥加大港口物流服务能力。

○通用机场县县通蓝图浮出水面 有望掀起投资热潮

新华网14日报道,在近日召开的一带一路通用航空发展战略论坛上,民航局局长李家祥表示,通用机场的审批权已下放到地方,要推动地方尽快尽早地建设起通用机场;中国有2800多个县,如果每个县建一个通用机场,投资规模将达千亿级,成为一个巨大的拉动经济增长点。

点评:围绕通用航空,可形成通航服务、交通与物流、文化旅游等一系列产业链。两会上也有多位代表委员建言,通过立法加强通航产业链建设。从事地面基础设施设备的企业有望首先受益:威海广泰002111)是国内最大的航空地面设备制造企业,四川九洲000801)大股东是从事二次雷达系统及设备、空管系统及设备的大型骨干军工企业。

○旅游局支持海南旅游岛建设 博鳌论坛或成宣传窗口

海南日报15日报道,博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日至29日召开,年会服务保障工作已进入冲刺阶段。另悉,国家旅游局局长李金早在13日会见了海南省省长刘赐贵一行,表示将持续支持海南省旅游业发展和国际旅游岛建设。

点评:从往届经验来看,中国和亚洲多国的领导人都将出席博鳌论坛,论坛对海南的基础设施和旅游升级起到了重要作用。公司方面,海峡股份002320)正在加大西沙旅游航线投入;海岛建设(600515)属于海航系,股东方具备土地资源优势。

【公司动向】

○桑乐金(300247)拟8.1亿元全控按摩器具商久工健业

正邦科技002157)收购正邦生化 进军农药业

洪涛股份002325)收购跨考教育70%股权

二六三002467)7.8亿元投通信服务主业

三聚环保300072)净利同比增长96% 拟10转3股派1元