【投资聚焦】

○国常会通过《全国农业可持续发展规划》

国务院总理李克强今天主持召开国务院常务会议,部署推进农业可持续发展,加快农业现代化。会议通过了《全国农业可持续发展规划》,确定:一是优化农业生产布局,严格保护耕地,稳定粮食播种面积,采取深耕深松等方式提升耕地质量,到2020年建成集中连片旱涝保收的8亿亩高标准农田。二是向体制改革要潜力,在稳定家庭经营的基础上,推进多种形式的适度规模经营,提高劳动生产率和产出水平。三是实施水土资源保护、农业农村环境治理等重大工程,促进节约高效用水,防治农田和养殖污染,加强森林、草原、湿地、河湖等保护,发展生态循环农业。

点评:旱涝保收、提高产出、保护水土、环境治理等关键词表明,种业、农机、节水、水利建设等细分行业值得持续关注,A股相关上市公司有隆平高科000998)、登海种业002041)、敦煌种业600354)、一拖股份601038)、苏常柴A000570)、大禹节水300021)等。

○东北棚改发力在即

国务院去年印发的《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》中明确要求,“加快推进东北地区棚户区改造,力争再用2-3年,在全国率先基本完成现有棚户区改造计划”。据了解,相关的配套措施近期有望出台,东北棚改发力在即。

点评:东北地区相关房地产公司包括万方发展000638)、铁岭新城000809)、长春经开600215)等。

○交通部发布加快新能源汽车推广应用实施意见

交通运输部今日发布了《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》,提出,至2020年,新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模,在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆;新能源汽车配套服务设施基本完备,新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。将推动完善充换电设施、推动落实扶持政策、完善新能源汽车运营政策等列为主要的任务。

点评:预计新能源汽车将出现快速增长,整个产业链都会受益,重点环节如动力电池、电控电机、整车、充换电设施等值得长期关注,A股中相关上市公司有安凯客车000868)、中通客车000957)、比亚迪002594)、万向钱潮000559)、宁波韵升600366)、大洋电机002249)、杉杉股份600884)、奥特迅(002227)、中恒电气002364)等。

○房地产政策或有实质性松动

资讯年初以来一直关注楼市政策动向,并指出“在政策面友好以及流动性持续宽松下,看好地产股的估值修复行情”。最新获悉,在新的楼市调控思路下,近期房地产政策可能有实质性松动,主要体现在限购、信贷、税收等方面。上述政策的重要窗口期或在4月份。其中,城市管者拥有调整自主权的限购政策,将可能率先松动。

点评:今年全国“两会”期间,李克强总理分别在“政府工作报告”和答记者问中,提到“支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”的说法。与往年以“抑需求”为主基调的表态相比,这被视为近几年来房地产领域罕见的重大利好。而随着上述政策的落地,地产行业将迎来政策面与基本面共振阶段,继续看好地产股。

○国家能源局下达2015年光伏发电建设实施方案

国家能源局网站今日发布《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》,指出,2015年全国新增光伏电站建设规模为1780万千瓦。对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模,各地区能源主管部门随时受理项目备案,电网企业及时办理并网手续,项目建成后即纳入补贴范围。

点评:上述通知提出的今年光伏1780万千瓦的建设规模,比2014年1400万千瓦的增长27%,而从2014年实际完成量仅为1060万千瓦,预计今年完成规模将比2014年有大幅的上升,光伏类上市公司面临新的机遇。A股相关公司有隆基股份阳光电源中环股份航天机电东方日升爱康科技中利科技等。

○国务院部署推进农业可持续发展加快农业现代化

3月18日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进农业可持续发展,加快农业现代化。会议通过了《全国农业可持续发展规划》,并强调“三农”工作是政府工作重中之重,必须保持抓农业劲头不松、投入不减、深化改革步伐不停,着力转变发展方式,走新型农业现代化道路,确保国家粮食安全,促进农民增收。

点评:资讯此前关注到多个省份大幅调整农机补贴,体现出国家加快推进现代农业建设。农业现代化的主要落地形式为“机械化”与“信息化”,在过去的10年间,基于国家补贴政策的逐步落实,农业机械化的程度已经出现了大幅提高。未来信息化将接替机械化成为农业现代化的重点。上市公司中,大北农002385)、新希望000876)、芭田股份002170)等已率先布局农业信息化。

○工信部启动智能制造试点产业链发展有望提速

日前,工信部印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。方案提出,2015年启动30个以上智能制造试点示范项目,2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用,2017年进一步扩大试点示范的范围。

点评:智能制造试点正式启动,示范效应有望带动相关产业发展速度加快,产业链公司将受益于需求增长。新时达002527)业务聚焦于工业控制与驱动领域,目前已完成四大系列11个型号的机器人以及AGV产品的开发和市场化推进工作。华中数控300161)生产的数控系统及装备是智能制造的基础,公司已经推出了新一代云数控服务平台,目前正在开发智能化数控关键模块,在未来会逐步运用到产品中,提升华中数控系统核心竞争力。

【公司动向】

中国联通600050)拟抢电视屏

京天利300399)拟定增募资3.5亿抢占“互联网+保险”风口

新时达(002527)拟控股智能装备制造商晓奥享荣

探路者300005)拟2.3亿控股易游天下加码户外旅行

○亿童文教(430223)每10股送红股9股并派现金5元(含税)

金达威002626)每10股派现金3.00元(含税)转增10股

汇中股份300371)每10股转增2.5股及派现1.4元