【投资聚焦】

○李克强:将进一步提升中国制造业水平

国务院总理李克强今日会见来华出席中国发展高层论坛2015年年会的境外代表。李克强强调,“中国制造2025”围绕创新驱动、智能转型、绿色发展,将在国际合作中进一步提升中国制造业水平。工业4.0概念股今日盘中表现强势,赛为智能均胜电子蓝英装备华中数控华昌达智云股份等涨幅居前。

◆在今年两会上,国务院总理李克强在政府工作报告中提出要实施“中国制造2025”,通过采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业的升级改造,目标是用30 年时间,通过“三步走”的战略,推动中国从制造业大国向制造业强国的转变。在机构看来,在政府强力推动下,工业4.0将催生数万亿的增量市场,有望带来巨大的投资机会。

◆资讯此前提示,全国政协财经委员会副主任李毅中表示,由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015-2025)》规划即将上报国务院。该规划被称为中国版工业4.0规划,重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。A股市场方面,建议把握互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点,个股可关注三丰智能300276)、赛为智能300044)、华昌达300278)等。

○清洁能源发电将成电改盛宴头啖汤

国家发改委、国家能源局3月23日联合发布《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》,要求安排风电、光伏发电、生物质发电等全额发电,推进清洁能源电力优先按市场化原则参与直接交易,并首次提出充分运用利益补偿机制为清洁能源开拓市场空间。

点评:新电改即将启航,预计清洁能源发电有望优先搭乘电网售电端放开的“顺风车”。此次政策力推清洁能源发电,恰似业内预期的万亿新电改市场盛宴开席的“头啖汤”,特别是分布式光伏和风电等若参与电力直接交易,将有效化解困扰行业的并网难瓶颈,利好行业长远发展。有了年度发电计划保障,风电、光伏等目前主流的清洁能源发电量将有效避免“弃风”、“弃光”等现象,全国风电光伏等发电项目的可利用小时数将有实质性提升,实质利好汇通能源600605)、银星能源000862)及爱康科技002610)、向日葵300111)等风电光伏电站运营商。

○天津将推“现代物流业发展三年行动计划”

新华网23日报道称,天津将于近期推出“现代物流业发展三年行动计划”,根据计划,天津将打造我国北方国际物流新平台,将天津建成“一带一路”的北方桥头堡和京津冀城市群国际物流网络的战略核心。根据“行动计划”,未来三年,天津将构建以港口为中心,海陆空多式联运紧密衔接的现代物流体系,形成现代化的综合交通网络。此外,天津还将大力发展冷链物流、电商及跨境电商物流等新兴物流业态。完善电子商务与现代物流的优化对接,加快快递物流区建设,满足网络购物快速发展要求。

点评:天津物流业发展计划以港口为中心,强调了天津本身的海陆交通地位,天津本地涉及港口、物流、外贸等交通运输类个股都将可能从这一计划中获益。A股市场中,可关注天津港600717)、津滨发展000897)、天津海运(000751)等天津本地港口物流股料将受关注。

○国务院力挺乡村医疗信息化建设

国务院办公厅3月23日发布《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》。意见提出,加快信息化建设,运用移动互联网技术,建立以农村居民健康档案和基本诊疗为核心的信息系统并延伸至村卫生室,支持新型农村合作医疗即时结算管理、健康档案和基本诊疗信息联动、绩效考核以及远程培训、远程医疗等。

点评:随着乡村医生队伍建设的加强,农村医疗信息化的步伐也有望加快,农村远程会诊系统的布局有望提速。远程医疗产业链涉及的公司包括:医疗机构及云医院平台公司爱尔眼科300015)、乐普医疗300003)、朗玛信息300288)等;终端智能设备提供商九安医疗002432)、三诺生物300298)等。

○加快创新驱动意见发布 要求深化科研院所改革

中共中央、国务院23日印发《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》。《意见》共有九项三十条。意见提出,改进互联网、金融、环保、医疗卫生、文化、教育等领域的监管,支持和鼓励新业态、新商业模式发展;加快创业板市场改革,强化全国中小企业股份转让系统融资、并购、交易等功能;推动以生产经营活动为主的转制科研院所深化市场化改革,通过引入社会资本或整体上市,积极发展混合所有制,推进产业技术联盟建设。

点评:《意见》明确鼓励科研院所整体上市,大股东为科研院所的上市公司资产注入预期将进一步强化。研究机构认为,军工科研院所是各大军工集团中最优质的资产,资产注入可以极大提升上市公司价值。其中,航空动力(600893)军用航空发动机整机处于垄断地位,对应中航空天发动机研究院;航天电子600879)无人机呈现高成长态势,是航天九院唯一上市平台;中航动控000738)主营发动机控制系统及部件,对应中航工业614所。

○水业战略论坛27日举行 水十条为核心议题之一

2015水业战略论坛本将于27日在京举行,水十条为核心议题之一。据悉,环保部官员将到会解读中国最新环保政策,国内龙头水企碧水源300070)、首创股份600008)、国中水务600187)等将参会。

点评:据媒体报道,被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》有望在下月出台,铁腕治污将进入“新常态”。目前我国污水处理排放标准偏低,将来对污水处理厂提标改造需求迫切,污水处理产业将迎大发展。据测算,“水十条”投资将达两万亿元。

○碳酸锂价格连涨 新能源车热销致供需持续趋紧

近日多家碳酸锂厂商密集上调报价,涨幅在4%至13%不等,市场均价再创近年来新高。其中电池级碳酸锂的波动更为明显,反映出新能源车销售趋旺是拉动涨价的一大原因。

点评:新能源车电池对锂的消耗量远高于消费电子产品,而国内新能源车的销售正在快速放量。赣锋锂业002460)近日在接受机构调研时预计,今年来自电池行业的需求增长约15%,供给端并无增长,年内可能仍会涨价。雅化集团002497)、西藏矿业000762)等也拥有锂矿资源。

【公司动向】

○双钱股份(600623)获注逾百亿资产 华谊集团股改提速

仟源医药300254)控股广汉中药

三安光电600703)进军通讯微电子领域

天威视讯002238)子公司嫁入央媒

安控科技300370)拟每10股转增10股送5股及派1.5元

永太科技002326)拟每10股转增18股并派现1元